Как добавить заметки в таймлайн ваших потенциальных клиентов

Заметки в таймлайне ‒ отличное решение, чтобы следить за успехом ваших потенциальных клиентов, а также держать в одном месте всю самую важную информацию, которая может вам пригодиться для дальнейшего общения с человеком.

Если вы состоите в команде, то заметки помогут всем членам вашей команды быть в курсе важных деталей о клиенте, поскольку они отображаются в таймлайне человека для всех участников команды.

Вот короткая инструкция о том, как добавить заметку в таймлайн потенциального клиента:

В таймлайне потенциального клиента откройте вкладку «Добавить заметку». В поле ввода вставьте необходимый текст и нажмите «Сохранить».

После добавления заметки вы сможете отредактировать запись, закрепить/открепить или вовсе удалить ее.

Если вы состоите в команде, заметки будут видны всем участникам вашей команды. Помимо этого, члены вашей команды будут видеть, кто добавил заметку и кто ее отредактировал.

Обратите внимание, что лидер команды может редактировать и удалять заметки других членов команды, но другие участники команды могут совершать эти действия только с теми заметками, которые они сами добавили.

Закрепление заметок

Вы также можете закрепить заметку с важнейшей информацией в таймлайне потенциального клиента. Таким образом, заметка будет всегда находиться вверху таймлайна, не зависимо от хронологии событий.

Чтобы закрепить заметку, нажмите на иконку с тремя точками, как показано на скриншоте ниже, и в выпадающем меню выберите опцию «Закрепить».

Заметка будет закреплена вверху таймлайна.

В таймлайне одного клиента вы можете закрепить до 5-ти заметок.

Если вы состоите в команде, список закрепленных заметок будет отображаться одинаково для всех участников команды. Вы также можете закреплять или откреплять свои заметки, а также заметки других членов команды, в том числе лидера команды.

Если вам необходимо внести изменения в закрепленную заметку, нажмите на иконку с тремя точками в закрепленной заметке и выберите «Редактировать».

Если закрепленная заметка утратила свою актуальность и нет необходимости в ее постоянном отображении вверху таймлайна, нажмите «Открепить».

Узнайте, как обнаружить и объединить контакты-дубликаты в Snov.io, тем самым оптимизировав управление лидами и клиентами.

Была ли статья полезной?

Спасибо за отзыв!

Очень жаль 😢

Как мы можем улучшить статью?