{"id":12025,"date":"2021-11-05T22:23:38","date_gmt":"2021-11-05T19:23:38","guid":{"rendered":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/?p=12025"},"modified":"2025-05-12T14:32:51","modified_gmt":"2025-05-12T11:32:51","slug":"como-usar-o-crm-da-snov-io-em-equipe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/br\/como-usar-o-crm-da-snov-io-em-equipe\/","title":{"rendered":"Como usar o CRM da Snov.io em equipe"},"content":{"rendered":"<p>No <a href=\"https:\/\/app.snov.io\/crm\/#\/\">CRM da Snov.io<\/a>, voc\u00ea pode criar neg\u00f3cios para clientes em potencial engajados e gerenci\u00e1-los conforme eles progridem pelo seu funil de vendas. O recurso CRM tamb\u00e9m \u00e9 acess\u00edvel para\u00a0<strong>contas de equipe<\/strong> na Snov.io, permitindo colabora\u00e7\u00e3o entre os membros da equipe.<\/p>\n<p><a href=\"#equipe\">Como criar neg\u00f3cios em equipe<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#negocio\">Como definir o propriet\u00e1rio do neg\u00f3cio<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#notas\">Como adicionar notas a neg\u00f3cios<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#permissao\">Como definir o n\u00edvel de permiss\u00e3o para membros da equipe<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#atribuir\">Como atribuir tarefas a neg\u00f3cios<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#visualizar\">Como visualizar estat\u00edsticas da equipe<\/a><\/p>\n<p>Neste artigo, mostraremos como\u00a0<strong>os membros da equipe<\/strong>\u00a0podem acessar os neg\u00f3cios uns dos outros, adicionar participantes, atribuir tarefas e deixar notas \u00fateis para manter todos informados sobre o progresso.<\/p>\n<p>Se voc\u00ea ainda n\u00e3o tem uma equipe, crie uma nas\u00a0<a href=\"https:\/\/app.snov.io\/account\/team\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">configura\u00e7\u00f5es da sua conta<\/a>\u00a0e convide membros da equipe.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-35037 wp-block-image shadow\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-5tvzGPKFIsroWCSnBIzA.png\" alt=\"\" width=\"1920\" height=\"1031\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-5tvzGPKFIsroWCSnBIzA.png 1920w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-5tvzGPKFIsroWCSnBIzA-300x161.png 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-5tvzGPKFIsroWCSnBIzA-1024x550.png 1024w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-5tvzGPKFIsroWCSnBIzA-768x412.png 768w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-5tvzGPKFIsroWCSnBIzA-1536x825.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><\/p>\n<h2 id=\"create\"><strong><a id=\"equipe\"><\/a>Como criar neg\u00f3cios em equipe<\/strong><\/h2>\n<p>Os membros da equipe t\u00eam algumas maneiras de criar neg\u00f3cios em suas contas:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Importar neg\u00f3cios e clientes potenciais:<\/strong>\u00a0carregue suas listas de clientes potenciais em formato CSV para criar neg\u00f3cios automaticamente para cada cliente potencial. V\u00e1 para a aba\u00a0<strong>Importar neg\u00f3cios<\/strong>\u00a0para carregar seus arquivos de clientes potenciais.<\/li>\n<li><strong>Automaticamente de campanhas<\/strong>: adicione automaticamente clientes em potencial engajados a neg\u00f3cios de CRM quando eles abrirem, clicarem ou responderem a um e-mail.\u00a0<a href=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/br\/como-usar-a-automacao-para-criar-negocios-com-base-nas-acoes-do-destinatario\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Saiba como habilitar esta configura\u00e7\u00e3o.<\/a><\/li>\n<li><strong>Em massa de listas de clientes potenciais<\/strong>: abra uma lista de clientes potenciais, selecione os clientes potenciais desejados e use a op\u00e7\u00e3o\u00a0<strong>Criar neg\u00f3cios<\/strong>\u00a0no painel de a\u00e7\u00f5es r\u00e1pidas na parte superior.<\/li>\n<li><strong>Manualmente no CRM<\/strong>: crie neg\u00f3cios diretamente na interface do CRM em qualquer lugar, inserindo os detalhes essenciais para cada neg\u00f3cio manualmente.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"responsible\"><strong><a id=\"negocio\"><\/a>Como atribuir o propriet\u00e1rio do neg\u00f3cio<\/strong><\/h2>\n<p>Ao criar um neg\u00f3cio, os membros da equipe podem designar um membro da equipe respons\u00e1vel. Por padr\u00e3o, o criador do neg\u00f3cio \u00e9 designado como o propriet\u00e1rio.<\/p>\n<p>Para alterar o propriet\u00e1rio do neg\u00f3cio, insira seu perfil na visualiza\u00e7\u00e3o do pipeline e clique no \u00edcone\u00a0<strong>Editar<\/strong>\u00a0para selecionar o membro da equipe apropriado. Os l\u00edderes de equipe podem reatribuir os neg\u00f3cios de qualquer membro da equipe, enquanto os membros regulares podem reatribuir apenas seus pr\u00f3prios neg\u00f3cios.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-35040 wp-block-image shadow\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-3OcDrSthtu9W5taFJq9B.png\" alt=\"\" width=\"1920\" height=\"1031\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-3OcDrSthtu9W5taFJq9B.png 1920w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-3OcDrSthtu9W5taFJq9B-300x161.png 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-3OcDrSthtu9W5taFJq9B-1024x550.png 1024w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-3OcDrSthtu9W5taFJq9B-768x412.png 768w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-3OcDrSthtu9W5taFJq9B-1536x825.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><\/p>\n<h2 id=\"note\"><strong><a id=\"notas\"><\/a>Como adicionar notas a neg\u00f3cios<\/strong><\/h2>\n<p>Nas notas do neg\u00f3cio, voc\u00ea pode adicionar informa\u00e7\u00f5es importantes sobre um cliente potencial ou salvar insights que podem ajudar na comunica\u00e7\u00e3o futura. Ao usar notas, os membros da equipe podem compartilhar detalhes importantes e manter todos atualizados sobre o progresso do neg\u00f3cio.<\/p>\n<p>Todos os membros da equipe podem ver as notas uns dos outros nos neg\u00f3cios. Eles tamb\u00e9m podem ver quem adicionou ou editou cada nota, facilitando o rastreamento de altera\u00e7\u00f5es e contribui\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p>Os l\u00edderes de equipe podem visualizar e adicionar notas aos neg\u00f3cios de qualquer membro da equipe, enquanto os membros regulares podem adicionar notas apenas aos seus pr\u00f3prios neg\u00f3cios.<\/p>\n<p>As notas adicionadas a um neg\u00f3cio ser\u00e3o registradas na aba separada\u00a0<strong>Notes<\/strong>.\u00a0Voc\u00ea pode editar, fixar ou excluir notas clicando no \u00edcone de tr\u00eas pontos ao lado delas.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-35053 wp-block-image shadow\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-ycnnTmHTWdSzqnTvoHia.png\" alt=\"\" width=\"1920\" height=\"1031\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-ycnnTmHTWdSzqnTvoHia.png 1920w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-ycnnTmHTWdSzqnTvoHia-300x161.png 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-ycnnTmHTWdSzqnTvoHia-1024x550.png 1024w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-ycnnTmHTWdSzqnTvoHia-768x412.png 768w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-ycnnTmHTWdSzqnTvoHia-1536x825.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><\/p>\n<h2 id=\"access\"><strong><a id=\"permissao\"><\/a>Como definir configura\u00e7\u00f5es de permiss\u00e3o para membros da equipe<\/strong><\/h2>\n<p>O n\u00edvel de acesso que os membros da equipe t\u00eam dentro do CRM depende das configura\u00e7\u00f5es de permiss\u00e3o estabelecidas pelo l\u00edder da equipe.<\/p>\n<p>Para visualizar e editar essas configura\u00e7\u00f5es, v\u00e1 para\u00a0<a href=\"https:\/\/app.snov.io\/account\/team\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Configura\u00e7\u00f5es da equipe<\/a>. No par\u00e2metro\u00a0<strong>Permiss\u00e3o<\/strong>, voc\u00ea pode selecionar o n\u00edvel de acesso apropriado para cada membro da equipe:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Somente registros pr\u00f3prios:<\/strong>\u00a0membros da equipe com essa permiss\u00e3o s\u00f3 podem acessar seus pr\u00f3prios neg\u00f3cios e n\u00e3o poder\u00e3o visualizar neg\u00f3cios criados por outros membros.<\/li>\n<li><strong>Visualizar registros da equipe:<\/strong>\u00a0membros da equipe com essa permiss\u00e3o podem visualizar os neg\u00f3cios de outros membros, mas n\u00e3o podem editar ou adicionar nenhuma informa\u00e7\u00e3o a esses neg\u00f3cios.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Como l\u00edder de equipe, voc\u00ea pode definir os n\u00edveis de acesso apropriados para cada membro da equipe de acordo com suas fun\u00e7\u00f5es e responsabilidades dentro da equipe.<\/p>\n<p>Se voc\u00ea \u00e9 um membro da equipe que deseja alterar seu n\u00edvel de acesso, entre em contato com o l\u00edder da equipe para obter ajuda.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-35051 wp-block-image shadow\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-SabIbjR6N1mjicoCoPxv-1.png\" alt=\"\" width=\"1920\" height=\"1031\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-SabIbjR6N1mjicoCoPxv-1.png 1920w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-SabIbjR6N1mjicoCoPxv-1-300x161.png 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-SabIbjR6N1mjicoCoPxv-1-1024x550.png 1024w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-SabIbjR6N1mjicoCoPxv-1-768x412.png 768w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-SabIbjR6N1mjicoCoPxv-1-1536x825.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><\/p>\n<h2 id=\"assign-tasks\"><strong><a id=\"atribuir\"><\/a>Como atribuir tarefas a neg\u00f3cios<\/strong><\/h2>\n<p>No perfil do neg\u00f3cio, os membros da equipe podem criar tarefas relacionadas ao neg\u00f3cio. Voc\u00ea pode atribuir um membro da equipe a cada tarefa, especificar o tipo de tarefa, definir um tempo de conclus\u00e3o planejado e incluir um link para o Google Meet.<\/p>\n<p>As tarefas criadas ser\u00e3o registradas em uma aba separada\u00a0<strong>Tasks<\/strong>\u00a0dentro do perfil do neg\u00f3cio. L\u00edderes de equipe podem atribuir tarefas a qualquer membro da equipe, enquanto membros regulares podem criar tarefas para seus pr\u00f3prios neg\u00f3cios e visualizar tarefas atribu\u00eddas a outros, dependendo do n\u00edvel de permiss\u00e3o deles.<\/p>\n<p>Para revisar tarefas e atividades criadas por todos os membros da equipe, v\u00e1 para a p\u00e1gina\u00a0<a href=\"https:\/\/app.snov.io\/crm\/#\/tasks\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tasks<\/a>. Aqui, os membros da equipe podem rastrear o status e a conclus\u00e3o de cada tarefa.<\/p>\n<p>O calend\u00e1rio integrado exibe a programa\u00e7\u00e3o para os pr\u00f3ximos eventos relacionados a neg\u00f3cios no Snov.io. Esse recurso integra-se com\u00a0<strong>o Google Agenda<\/strong>\u00a0por meio do recurso\u00a0<a href=\"https:\/\/app.snov.io\/account\/calendar-settings\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">de sincroniza\u00e7\u00e3o de calend\u00e1rio<\/a>\u00a0, permitindo que voc\u00ea transfira suas tarefas de CRM para seu calend\u00e1rio principal.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-35057 wp-block-image shadow\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-Pnab7ghhBUo8dFzjAD7V.png\" alt=\"\" width=\"1920\" height=\"1031\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-Pnab7ghhBUo8dFzjAD7V.png 1920w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-Pnab7ghhBUo8dFzjAD7V-300x161.png 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-Pnab7ghhBUo8dFzjAD7V-1024x550.png 1024w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-Pnab7ghhBUo8dFzjAD7V-768x412.png 768w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-Pnab7ghhBUo8dFzjAD7V-1536x825.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><\/p>\n<h2 id=\"view-deal-statistics\"><strong><a id=\"visualizar\"><\/a>Como visualizar estat\u00edsticas da equipe<\/strong><\/h2>\n<p>\u00c0 medida que os membros da equipe concluem seus neg\u00f3cios, os resultados gerais da equipe ser\u00e3o exibidos na p\u00e1gina\u00a0<a href=\"https:\/\/app.snov.io\/crm\/#\/statistics\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Estat\u00edsticas<\/a>\u00a0no CRM.<\/p>\n<div class=\"notification-block learn\">\n<div class=\"notification-block__icon\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/themes\/knowledgebase\/assets\/img\/fluent_chat-warning-16-regular.svg\" alt=\"learn\" width=\"32\" height=\"32\" \/> Para ver o Valor total ganho nas estat\u00edsticas, atribua o lucro esperado do neg\u00f3cio no campo Valor no perfil do neg\u00f3cio.<\/div>\n<\/div>\n<p>A se\u00e7\u00e3o\u00a0<strong>Estat\u00edsticas da equipe<\/strong>\u00a0mostra a lista de membros da equipe e suas contribui\u00e7\u00f5es para os resultados gerais: neg\u00f3cios ganhos e perdidos. Para que o neg\u00f3cio conte para essas estat\u00edsticas, lembre-se de alterar seu status para\u00a0<strong>Ganho<\/strong>\u00a0ou\u00a0<strong>Perdido<\/strong>\u00a0ap\u00f3s a conclus\u00e3o e especificar os\u00a0<strong>motivos da perda do neg\u00f3cio<\/strong>. Esses dados ser\u00e3o exibidos aqui para ajudar voc\u00ea a identificar tend\u00eancias sobre o motivo pelo qual voc\u00ea pode estar perdendo neg\u00f3cios e trabalhar nesse aspecto.<\/p>\n<p>Se voc\u00ea for um l\u00edder de equipe, poder\u00e1 alternar entre os membros da equipe no canto superior direito para ver seus resultados pessoais.<\/p>\n<p>Se voc\u00ea for um membro da equipe, poder\u00e1 visualizar as estat\u00edsticas da equipe com base no seu n\u00edvel de permiss\u00e3o.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-35059 wp-block-image shadow\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-WIKqAQuf3pV6zPg23EU2-1.png\" alt=\"\" width=\"1920\" height=\"1031\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-WIKqAQuf3pV6zPg23EU2-1.png 1920w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-WIKqAQuf3pV6zPg23EU2-1-300x161.png 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-WIKqAQuf3pV6zPg23EU2-1-1024x550.png 1024w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-WIKqAQuf3pV6zPg23EU2-1-768x412.png 768w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-WIKqAQuf3pV6zPg23EU2-1-1536x825.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><\/p>\n<h2><strong>Perguntas frequentes<\/strong><\/h2>\n<p><strong>1. O que acontece com meus pr\u00f3prios pipelines e neg\u00f3cios quando entro em uma equipe?<\/strong><\/p>\n<p>Depois que voc\u00ea se junta a uma Equipe, seus pr\u00f3prios pipelines e neg\u00f3cios ficar\u00e3o ocultos e voc\u00ea s\u00f3 poder\u00e1 visualizar os pipelines e neg\u00f3cios da sua Equipe. Voc\u00ea poder\u00e1 visualizar seus pr\u00f3prios pipelines e neg\u00f3cios novamente depois que sair da Equipe.<\/p>\n<p><strong>2. O que acontece com meus neg\u00f3cios quando eu saio da equipe?<\/strong><\/p>\n<p>Quando voc\u00ea sai da equipe, todos os neg\u00f3cios pelos quais voc\u00ea era respons\u00e1vel s\u00e3o deixados para a equipe e voc\u00ea n\u00e3o poder\u00e1 mais acess\u00e1-los. A responsabilidade pelos seus neg\u00f3cios ir\u00e1 para o membro da equipe que o remove.<\/p>\n<p><strong>3. Quais dados posso adicionar, excluir ou editar independentemente das minhas configura\u00e7\u00f5es de permiss\u00e3o na Equipe?<\/strong><\/p>\n<p>Voc\u00ea pode criar e editar neg\u00f3cios nos pipelines, alterar pipelines e inserir valores somente nos seus cart\u00f5es de neg\u00f3cios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>No CRM da Snov.io, voc\u00ea pode criar neg\u00f3cios para clientes em potencial engajados e gerenci\u00e1-los conforme eles progridem pelo seu funil de vendas. O recurso CRM tamb\u00e9m \u00e9 acess\u00edvel para\u00a0contas de equipe na Snov.io, permitindo colabora\u00e7\u00e3o entre os membros da equipe. 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