{"id":17431,"date":"2022-09-26T17:12:33","date_gmt":"2022-09-26T14:12:33","guid":{"rendered":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/?p=17431"},"modified":"2026-01-20T20:49:21","modified_gmt":"2026-01-20T17:49:21","slug":"como-importar-negocios-e-dados-de-clientes-potenciais-para-o-crm-da-snov-io","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/br\/como-importar-negocios-e-dados-de-clientes-potenciais-para-o-crm-da-snov-io\/","title":{"rendered":"Como importar neg\u00f3cios e clientes potenciais para o Snov.io CRM"},"content":{"rendered":"

O CRM<\/a> da Snov.io oferece uma maneira conveniente de gerenciar seus leads \u00e0 medida que eles progridem no processo de vendas.<\/p>\n

Usando\u00a0a importa\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios<\/strong>\u00a0no CRM, voc\u00ea pode adicionar ou atualizar neg\u00f3cios em massa carregando um arquivo que cont\u00e9m seus neg\u00f3cios novos ou em andamento, bem como todas as informa\u00e7\u00f5es associadas a eles.<\/p>\n

\n

Por que importar neg\u00f3cios \u00e9 \u00fatil para voc\u00ea:<\/strong><\/p>\n

Se voc\u00ea tiver os dados de seus clientes potenciais em outras ferramentas que usa para vendas e quiser migr\u00e1-los para a Snov.io para ter todas as informa\u00e7\u00f5es relacionadas ao neg\u00f3cio em um s\u00f3 lugar.<\/p>\n

Economize tempo importando neg\u00f3cios em massa em compara\u00e7\u00e3o com a entrada manual. Voc\u00ea pode carregar rapidamente at\u00e9 5.000 neg\u00f3cios de uma s\u00f3 vez.<\/p>\n<\/div>\n

 <\/p>\n

Siga as etapas abaixo para carregar suas negocia\u00e7\u00f5es no Snov.io CRM:<\/p>\n

Passo 1: Prepare seu arquivo de importa\u00e7\u00e3o<\/b><\/h2>\n

Acesse o menu do Snov.io CRM e abra a\u00a0 p\u00e1gina\u00a0Importa\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios<\/a>.<\/p>\n

Antes de importar, prepare o arquivo de importa\u00e7\u00e3o que cont\u00e9m as informa\u00e7\u00f5es sobre os neg\u00f3cios que voc\u00ea deseja carregar.<\/p>\n

Para ser reconhecido e importado corretamente para a Snov.io, o arquivo deve ser formatado corretamente.<\/p>\n

Para sua refer\u00eancia, criamos exemplos de arquivos de importa\u00e7\u00e3o que voc\u00ea pode baixar na p\u00e1gina inicial; veja como o arquivo deve ser formatado ou atualize amostras com seus pr\u00f3prios dados.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

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Recomenda\u00e7\u00f5es de formato de arquivo:<\/strong><\/h3>\n
    \n
  1. O arquivo de importa\u00e7\u00e3o deve conter dados do cliente potencial, com base nos quais um neg\u00f3cio ser\u00e1 criado. Uma linha de dados equivale a um neg\u00f3cio.<\/li>\n<\/ol>\n

    Nome Completo \u00e9 a \u00fanica coluna de dados necess\u00e1ria para iniciar a importa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

    Os campos de cliente potencial padr\u00e3o na Snov.io s\u00e3o:<\/p>\n

    Nome completo, nome, sobrenome, e-mail, localiza\u00e7\u00e3o, setor, pa\u00eds, social, cargo, nome da empresa, site da empresa, telefone da sede.<\/p>\n

    Os campos de negocia\u00e7\u00e3o padr\u00e3o na Snov.io s\u00e3o:<\/p>\n

    Nome do Neg\u00f3cio, Respons\u00e1vel (Membro da Equipe), Valor, Etapa, Nota, Telefone.<\/p>\n

    Se voc\u00ea planeja importar dados personalizados para seus neg\u00f3cios, poder\u00e1\u00a0criar campos personalizados<\/a>\u00a0antes da importa\u00e7\u00e3o ou durante o mapeamento dos campos durante a importa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

      \n
    1. Inclua uma linha com cabe\u00e7alhos de coluna que correspondam aos campos padr\u00e3o do cliente potencial (nome completo, e-mail), detalhes da empresa (site) ou atributos do neg\u00f3cio (fase do neg\u00f3cio, membro da equipe respons\u00e1vel, valor).<\/li>\n<\/ol>\n

      Isso tornar\u00e1 mais f\u00e1cil mapear campos e combinar seus dados com os campos de dados correspondentes na Snov.io.<\/p>\n

        \n
      1. Os formatos de arquivo suportados s\u00e3o XLS, XLSX, CSV e TXT.<\/li>\n<\/ol>\n

        O tamanho m\u00e1ximo do arquivo \u00e9 20 MB e o n\u00famero m\u00e1ximo de linhas por importa\u00e7\u00e3o \u00e9 5.000.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Passo 2: Carregar arquivo<\/b><\/h2>\n

        Clique em\u00a0\u00a0Iniciar importa\u00e7\u00e3o<\/strong>\u00a0\u00a0para come\u00e7ar.<\/p>\n

        Na pr\u00f3xima tela, clique no bot\u00e3o\u00a0Escolher arquivo<\/strong>\u00a0\u00a0e selecione o arquivo de importa\u00e7\u00e3o em seu computador ou arraste e solte-o na \u00e1rea de upload.<\/p>\n

        Nota:<\/strong>\u00a0Apenas um arquivo pode ser importado por vez. Se precisar fazer upload de v\u00e1rios arquivos, conclua o processo de importa\u00e7\u00e3o de um arquivo e repita-o para cada arquivo adicional.<\/p>\n

        Para continuar, clique no bot\u00e3o\u00a0Avan\u00e7ar<\/strong>\u00a0\u00a0ap\u00f3s a conclus\u00e3o do upload do arquivo.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Etapa 3: mapear campos<\/b><\/h2>\n

        Na pr\u00f3xima tela, voc\u00ea ver\u00e1 uma pr\u00e9via dos dados a serem importados, onde a primeira linha (em negrito) \u00e9 igual \u00e0 linha com os cabe\u00e7alhos das colunas do seu arquivo.<\/p>\n

        Aqui, voc\u00ea mapear\u00e1 os campos\u00a0de cliente potencial<\/strong>\u00a0e\u00a0neg\u00f3cio<\/strong>\u00a0para as colunas apropriadas.<\/p>\n

        O mapeamento \u00e9 necess\u00e1rio para combinar os campos padr\u00e3o e personalizados da sua conta Snov.io com as colunas correspondentes do seu arquivo de importa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

        Lembre-se:<\/strong> a Snov.io tentar\u00e1 fazer a correspond\u00eancia correta dos dados automaticamente. Se alguns campos n\u00e3o foram mapeados para as colunas corretas, voc\u00ea poder\u00e1 mape\u00e1-los manualmente.<\/p>\n

        Para mapear um campo:<\/strong><\/p>\n

        Arraste e solte-o nos cabe\u00e7alhos das colunas correspondentes.<\/p>\n

        Os campos que n\u00e3o forem mapeados n\u00e3o ser\u00e3o preenchidos com dados do seu arquivo.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Ao mapear todos os campos obrigat\u00f3rios, voc\u00ea pode garantir que todas as informa\u00e7\u00f5es relevantes sejam inclu\u00eddas e organizadas de uma forma que fa\u00e7a sentido para o seu processo de vendas.<\/p>\n

        Voc\u00ea tamb\u00e9m pode adicionar novos campos personalizados para corresponder aos dados personalizados no seu arquivo de importa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

        Para criar um novo campo, clique em\u00a0Adicionar campo personalizado<\/strong>\u00a0e selecione o tipo de campo \u2013 para atributos de cliente potencial ou para atributos de neg\u00f3cio. Ap\u00f3s cri\u00e1-lo, arraste e solte-o na coluna apropriada.<\/p>\n

        Clique no bot\u00e3o\u00a0Avan\u00e7ar<\/strong>\u00a0quando terminar o mapeamento para prosseguir para a pr\u00f3xima etapa.<\/p>\n

        Etapa 4: especificar as configura\u00e7\u00f5es de dados<\/b><\/h2>\n

        Nesta etapa, voc\u00ea especificar\u00e1 configura\u00e7\u00f5es de detec\u00e7\u00e3o de duplicatas e configura\u00e7\u00f5es adicionais de importa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

        Observa\u00e7\u00e3o:<\/strong>\u00a0as duplicatas s\u00e3o detectadas com base no endere\u00e7o de e-mail do cliente potencial. Dois clientes potenciais que t\u00eam o mesmo contato de e-mail s\u00e3o duplicados.<\/p>\n

        Especifique as configura\u00e7\u00f5es de detec\u00e7\u00e3o de duplicatas:<\/strong><\/p>\n

        Escolha como o Snov.io deve lidar com as duplicatas se elas forem encontradas no arquivo de importa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

        Mesclar:<\/strong>\u00a0se uma duplicata for encontrada, importe os novos dados apenas para atualizar clientes potenciais ou neg\u00f3cios existentes.<\/p>\n

        Crie v\u00e1rios registros:<\/strong>\u00a0se uma duplicata for encontrada, crie um novo neg\u00f3cio de qualquer maneira, independentemente de ter os mesmos dados ou novos dados.<\/p>\n

        N\u00e3o fa\u00e7a upload:<\/strong>\u00a0se uma duplicata for encontrada, ignore-a completamente e n\u00e3o importe.<\/p>\n

        Especifique configura\u00e7\u00f5es de dados adicionais:<\/strong><\/p>\n

        (1)<\/strong>\u00a0Adicione novos clientes potenciais \u00e0 lista<\/p>\n

        Selecione uma lista existente ou crie uma nova para adicionar os novos clientes potenciais. Voc\u00ea n\u00e3o pode iniciar a importa\u00e7\u00e3o at\u00e9 selecionar uma lista de clientes potenciais.<\/p>\n

        (2)<\/strong>\u00a0Adicionar neg\u00f3cios importados a um pipeline<\/p>\n

        Escolha o pipeline onde deseja que os neg\u00f3cios rec\u00e9m-criados sejam colocados.<\/p>\n

        (3)<\/strong>\u00a0Adicionar neg\u00f3cios importados a um est\u00e1gio de pipeline<\/p>\n

        Escolha um est\u00e1gio espec\u00edfico do pipeline onde voc\u00ea deseja que os neg\u00f3cios rec\u00e9m-criados sejam colocados.<\/p>\n

        Lembre-se:<\/strong>\u00a0Se voc\u00ea j\u00e1 mapeou as colunas de Pipeline e Stage na etapa anterior, os neg\u00f3cios ser\u00e3o criados de acordo com esses mapeamentos. As negocia\u00e7\u00f5es sem mapeamento ser\u00e3o criadas com base nas configura\u00e7\u00f5es especificadas aqui.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Etapa 5: iniciar a importa\u00e7\u00e3o<\/strong><\/h2>\n

        Depois de confirmar as configura\u00e7\u00f5es adicionais, clique no bot\u00e3o\u00a0Importar<\/strong>\u00a0para iniciar o processo de importa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

        Observe que a importa\u00e7\u00e3o de arquivos grandes pode levar alguns minutos para ser processada.<\/p>\n

        Assim que a importa\u00e7\u00e3o for conclu\u00edda, voc\u00ea ver\u00e1 uma tela\u00a0de status da importa\u00e7\u00e3o<\/strong>.<\/p>\n

        Isso resume os resultados da sua importa\u00e7\u00e3o: o n\u00famero de itens (ofertas) adicionados, atualizados ou ignorados com base nas configura\u00e7\u00f5es de importa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Observa\u00e7\u00e3o:<\/strong>\u00a0voc\u00ea pode adicionar at\u00e9\u00a010.000 neg\u00f3cios ativos<\/strong> \u00e0 sua conta da Snov.io no total. As negocia\u00e7\u00f5es conclu\u00eddas, sejam elas ganhas ou perdidas, n\u00e3o contam para este limite.<\/p>\n

        Solu\u00e7\u00e3o de problemas<\/strong><\/h2>\n

        Se algumas transa\u00e7\u00f5es n\u00e3o puderem ser importadas devido a erros, voc\u00ea ver\u00e1 o n\u00famero de erros na p\u00e1gina\u00a0Status da importa\u00e7\u00e3o<\/strong>.<\/p>\n

        Voc\u00ea pode baixar um relat\u00f3rio de erros com os clientes potenciais que n\u00e3o puderam ser importados e os motivos do erro para ajud\u00e1-lo a solucionar o problema.<\/p>\n

        A seguir est\u00e3o poss\u00edveis erros de importa\u00e7\u00e3o:<\/p>\n

        Formato de e-mail incorreto:<\/strong>\u00a0este erro ocorre se o campo de e-mail estiver vazio ou n\u00e3o tiver os s\u00edmbolos obrigat\u00f3rios, como o s\u00edmbolo @.<\/p>\n

        Dados duplicados:<\/strong>\u00a0Este erro ocorre se houver linhas com dados id\u00eanticos no arquivo de importa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

        Capacidade de campo excedida:<\/strong>\u00a0Este erro ocorre quando o valor ultrapassa o comprimento permitido, que \u00e9 de 255 s\u00edmbolos.<\/p>\n

        Erro de tipo de campo:<\/strong>\u00a0Este erro ocorre quando o formato dos dados importados difere do tipo de campo. Por exemplo, se voc\u00ea tentar fazer upload de texto em um campo num\u00e9rico, digite.<\/p>\n

        Se voc\u00ea tiver alguma d\u00favida que n\u00e3o abordamos, sinta-se \u00e0 vontade para entrar em contato com nossa equipe de Atendimento ao Cliente. Voc\u00ea pode entrar em contato conosco pelo e-mail suporte@snov.io ou pelo chat ao vivo. Estamos aqui para ajudar voc\u00ea!<\/em><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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