{"id":18432,"date":"2022-11-24T01:36:05","date_gmt":"2022-11-23T22:36:05","guid":{"rendered":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/?p=18432"},"modified":"2026-03-19T21:42:30","modified_gmt":"2026-03-19T18:42:30","slug":"como-crear-tareas-para-tus-negocios-en-snov-io-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/es\/como-crear-tareas-para-tus-negocios-en-snov-io-crm\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo crear tareas para tus negocios en Snov.io CRM"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-size: 14pt\"><strong>Esquema:<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-size: 12pt\"><a href=\"#create\"><span style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-size: 14pt\">Creando nuevas tareas<\/span><\/span><\/a><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 12pt\"><a href=\"#filter\"><span style=\"font-weight: 400\">Filtrando tus tareas<\/span><\/a><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 12pt\"><a href=\"#complete\"><span style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-size: 14pt\">Completando tus tareas<\/span><\/span><\/a><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>Es esencial mantener el control de tu proceso de crianza de clientes potenciales para mantener un rendimiento de ventas exitoso.<\/p>\n<p>Con nuestra <a href=\"https:\/\/app.snov.io\/crm\/#\/tasks\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">herramienta de administraci\u00f3n de Tareas<\/a>, organizar\u00e1s su carga de trabajo, estar\u00e1s al tanto de cada tarea de negocio y siempre sabr\u00e1s lo que sigue.<\/p>\n<p>Aqu\u00ed est\u00e1 nuestra gu\u00eda sobre c\u00f3mo configurar tareas para tus negocios y nunca perderte otra venta.<\/p>\n<h2 id=\"create\">Creando nuevas tareas<\/h2>\n<p>Hay algunas maneras de programar nuevas actividades y realizar un seguimiento de todos los pr\u00f3ximos eventos:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<h3><span style=\"font-weight: 400\">desde la vista de pipeline en la p\u00e1gina Negocios<\/span><\/h3>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>En la p\u00e1gina de tu pipeline, abra cualquier negocio y ve a la pesta\u00f1a Programar tarea para crear una nueva actividad para este negocio. Despu\u00e9s de ingresar los detalles y hacer clic en Guardar, aparecer\u00e1 en la <a href=\"https:\/\/app.snov.io\/crm\/#\/tasks\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">pesta\u00f1a Tareas<\/a>.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-block-image shadow aligncenter wp-image-23636 size-full\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-26-09-1.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"501\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-26-09-1.jpg 1000w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-26-09-1-300x150.jpg 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-26-09-1-768x385.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p>\n<p>Mientras est\u00e1s en la vista de pipeline, puedes rastrear si un negocio tiene una tarea asignada y su estado con iconos de colores agregados a cada uno de sus negocios.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-block-image shadow aligncenter wp-image-23637 size-full\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-28-58-1.jpg\" alt=\"\" width=\"1100\" height=\"551\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-28-58-1.jpg 1100w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-28-58-1-300x150.jpg 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-28-58-1-1024x513.jpg 1024w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-28-58-1-768x385.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1100px) 100vw, 1100px\" \/><\/p>\n<p>Hay<strong> 4 estatutos de tareas<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">no hay tareas - un rombo amarillo <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-15802 alignnone\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/2022-07-19_12-48-35-1.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"30\" \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">hay tareas para hoy - un rombo verde <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-15803 alignnone\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/2022-07-19_16-25-20.png\" alt=\"\" width=\"41\" height=\"39\" \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">hay pr\u00f3ximas tareas - un rombo gris <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-15804 alignnone\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/2022-07-19_16-25-56.png\" alt=\"\" width=\"34\" height=\"29\" \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">hay tareas atrasadas - un rombo rojo <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-15805 alignnone\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/2022-07-19_16-26-33.png\" alt=\"\" width=\"34\" height=\"34\" \/><br \/>\n<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>Al hacer clic en el \u00edcono de estado, puedes acceder a todas las tareas relacionadas con un negocio crear una nueva tarea directamente desde un pipeline.<\/p>\n<ul>\n<li>\n<h3><span style=\"font-weight: 400\">desde la vista Lista en la p\u00e1gina Tareas<\/span><\/h3>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ve a la p\u00e1gina <a href=\"https:\/\/app.snov.io\/crm\/#\/tasks\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tareas<\/a> para abrir la interfaz de tareas.<\/p>\n<p><strong>Nota:<\/strong> Puedes cambiar entre la vista de calendario y la vista de lista mientras te encuentras en la p\u00e1gina Tareas.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Agrega f\u00e1cilmente una nueva tarea haciendo clic en el bot\u00f3n <strong>+ Tarea<\/strong><\/span><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-block-image shadow aligncenter wp-image-23638\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-36-31.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"501\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-36-31.jpg 1920w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-36-31-300x150.jpg 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-36-31-1024x513.jpg 1024w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-36-31-768x384.jpg 768w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-36-31-1536x769.jpg 1536w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p>\n<p><strong>Consejo #2<\/strong>: Puedes editar r\u00e1pidamente una tarea haciendo clic en su t\u00edtulo.<\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\">\n<h3><span style=\"font-weight: 400\">desde la vista Calendario en la p\u00e1gina Tareas<\/span><\/h3>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Clic +Tarea\u00a0 boton<\/span><span style=\"font-weight: 400\"> (1) o haz clic en cualquier intervalo de tiempo elegido (2) en el horario para crear r\u00e1pidamente una nueva tarea.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-block-image shadow aligncenter wp-image-23639 size-full\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-38-33.jpg\" alt=\"\" width=\"1100\" height=\"551\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-38-33.jpg 1100w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-38-33-300x150.jpg 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-38-33-1024x513.jpg 1024w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-38-33-768x385.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1100px) 100vw, 1100px\" \/><\/p>\n<p><strong>Sugerencia<\/strong>: puedes reprogramar r\u00e1pidamente una tarea reci\u00e9n creada arrastr\u00e1ndola a otro intervalo de tiempo.<\/p>\n<p>En el aviso <strong>Crear una nueva tarea<\/strong>, completa los detalles de la actividad y haz clic en <strong>Guardar.<\/strong><\/p>\n<p>-Nombre de la tarea: escribe un t\u00edtulo para tu tarea<br \/>\n-Tipo de tarea : define un tipo para tu actividad (tarea, email, reuni\u00f3n o llamada)<br \/>\n-Hora\/fecha de la tarea: define la hora\/fecha de inicio y la hora\/fecha de vencimiento para cumplir con sus plazos<br \/>\n-Agregar invitados: escribe el email de la persona\/cliente potencial que deseas agregar como invitado<br \/>\n-A\u00f1ade una descripci\u00f3n : describe tu actividad para no perderte ning\u00fan detalle importante<br \/>\n-Agregar ubicaci\u00f3n: escribe la ubicaci\u00f3n del evento si es necesario<br \/>\n-A\u00f1adir reuni\u00f3n de Google Meet: haz clic para generar un enlace a una llamada de Google Meet<br \/>\n-Elige el estado de disponibilidad: establece el estado de la tarea en Libre para que se muestre como disponible u Ocupado, o para que se muestre como no disponible para otras tareas a la misma hora\/fecha<br \/>\n-Miembro responsable del equipo : establece tareas para ti o del\u00e9guelas a otros<br \/>\n-Negocio : ingresa el nombre de tu cliente potencial y elige un negocio para vincular tu tarea<\/p>\n<h2 id=\"filter\">Filtrando tus tareas<\/h2>\n<p>Tanto en la vista Calendario como en la Lista, puedes filtrar sus tareas por:<\/p>\n<h3>1. Tiempo<\/h3>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\">Al ver las tareas en un calendario, elige un rango de fechas espec\u00edfico o usa las flechas individuales para avanzar o retroceder una semana.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\">Al ver las tareas como una lista, selecciona una de las opciones en el men\u00fa desplegable: hoy, ma\u00f1ana, esta semana, etc.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>2. Tipo de actividad<\/h3>\n<p>Elige un tipo de actividad en la esquina superior derecha para ver las tareas espec\u00edficas que debes completar.<\/p>\n<h3>3. Miembro del equipo<\/h3>\n<p>Elige un miembro responsable del equipo en la esquina superior derecha para ver sus tareas y el progreso de finalizaci\u00f3n.<\/p>\n<h2 id=\"complete\">Completando tus tareas<\/h2>\n<p>Una vez que completes una tarea, puedes cambiar su estado a \"Completado\" haciendo clic en la tarea \u2192 <strong>Completar.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Sugerencia:<\/strong> los m\u00e9todos <strong>n.\u00b0 1 y n.\u00b0 3<\/strong>\u00a0permiten agregar un comentario al completar la tarea.<\/p>\n<h3>M\u00e9todo #1: completar una tarea en la vista Calendario<\/h3>\n<p>Haz clic en la tarea mientras est\u00e1 en la vista Calendario en tu p\u00e1gina Tareas, agrega un comentario si es necesario y haz clic en <strong>Completar.<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-block-image shadow aligncenter wp-image-23640 size-full\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-39-49.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"501\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-39-49.jpg 1000w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-39-49-300x150.jpg 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-39-49-768x385.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p>\n<p><strong>Nota:<\/strong> puedes devolver una tarea a un estado activo haciendo clic en el bot\u00f3n <strong>Reabrir<\/strong>.<\/p>\n<h3>M\u00e9todo #2: completar una tarea en la vista de Lista<\/h3>\n<p>Mientras est\u00e1s en la vista de Lista en tu p\u00e1gina de Tareas, haz clic en el c\u00edrculo junto al t\u00edtulo de una tarea para marcarla como <strong>Completada.<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-block-image shadow aligncenter wp-image-23642 size-full\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-41-08.jpg\" alt=\"\" width=\"1001\" height=\"501\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-41-08.jpg 1001w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-41-08-300x150.jpg 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-41-08-768x384.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1001px) 100vw, 1001px\" \/><\/p>\n<p><strong>Nota:<\/strong> puedes devolver una tarea a un estado Activo haciendo clic en el c\u00edrculo marcado nuevamente.<\/p>\n<h3>M\u00e9todo #3: completar una tarea en la p\u00e1gina de la oferta<\/h3>\n<p>En la p\u00e1gina de tu pipeline, abre cualquier negocio y ve a la pesta\u00f1a <strong>Tareas<\/strong>. Haz clic en la tarea, agrega un comentario si es necesario y haz clic en <strong>Completar.<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-block-image shadow aligncenter wp-image-23643 size-full\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-42-04.jpg\" alt=\"\" width=\"1001\" height=\"501\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-42-04.jpg 1001w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-42-04-300x150.jpg 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2023-04-05_12-42-04-768x384.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1001px) 100vw, 1001px\" \/><\/p>\n<p><strong>Nota:<\/strong> desde el men\u00fa de tres puntos, puedes devolver una tarea a un estado Activo haciendo clic en Reabrir o completarla haciendo clic en Marcar como completada<\/p>\n<p>Para aprovechar al m\u00e1ximo <strong>Tareas<\/strong>, te sugerimos que utilices nuestra funci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/es\/como-sincronizar-tu-cuenta-de-snov-io-con-google-calendar\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sincronizaci\u00f3n de calendario<\/a> para sincronizar tus tareas con Google Calendar. De esta forma, todas las tareas creadas en el <a href=\"https:\/\/snov.io\/es\/crm-de-ventas\">CRM<\/a> de Snov.io aparecer\u00e1n en tu Google Calendar y viceversa.<\/p>\n<p>\u00bfNecesitas m\u00e1s orientaci\u00f3n? Env\u00edanos un mensaje en el chat en vivo o en help@snov.io. \u00a1Estamos a tu servicio!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esquema: Creando nuevas tareas Filtrando tus tareas Completando tus tareas Es esencial mantener el control de tu proceso de crianza de clientes potenciales para mantener un rendimiento de ventas exitoso. Con nuestra herramienta de administraci\u00f3n de Tareas, organizar\u00e1s su carga de trabajo, estar\u00e1s al tanto de cada tarea de negocio y siempre sabr\u00e1s lo que [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":20,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[814],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18432"}],"collection":[{"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/users\/20"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18432"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18432\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45466,"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18432\/revisions\/45466"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18432"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18432"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18432"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}