{"id":18442,"date":"2022-11-22T17:29:27","date_gmt":"2022-11-22T14:29:27","guid":{"rendered":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/?p=18442"},"modified":"2026-03-19T22:20:26","modified_gmt":"2026-03-19T19:20:26","slug":"como-crear-y-editar-pipelines-en-snov-io-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/es\/como-crear-y-editar-pipelines-en-snov-io-crm\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo crear y editar pipelines en Snov.io CRM"},"content":{"rendered":"

Este art\u00edculo ofrece una gu\u00eda detallada para configurar y gestionar pipelines de ventas dentro del CRM<\/a> de Snov.io.<\/em><\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 es un pipeline?<\/span><\/a><\/p>\n

C\u00f3mo crear un pipeline<\/span><\/a><\/p>\n

Un pipeline<\/strong> es una secuencia de etapas que gu\u00edan a un prospecto hacia la conversi\u00f3n.<\/p>\n

En Snov.io CRM, puedes configurar hasta 20 pipelines personalizables, cada uno reflejando tu proceso de ventas.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Dentro de cada pipeline, puedes a\u00f1adir etapas que representen el estado de una oportunidad. A medida que trabajas en ellas, se organizar\u00e1n en el pipeline seg\u00fan su estado.<\/p>\n

C\u00f3mo crear un pipeline\u00a0<\/span><\/h2>\n

Ve a CRM<\/a>, haz clic en Pipeline<\/strong> en la esquina superior derecha y selecciona Nuevo pipeline<\/strong> en el men\u00fa desplegable.
\n<\/span>\"\"Asigna un nombre a tu nuevo pipeline y haz clic en OK\"\"Ahora, el nuevo pipeline aparecer\u00e1 en el mismo men\u00fa. Puedes alternar entre pipelines o reorganizar su orden. \"\"<\/p>\n

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\"tip\"<\/div>\n
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En el CRM, tambi\u00e9n puedes verificar correos electr\u00f3nicos<\/a> para controlar la calidad de los leads, automatizar seguimientos y gestionar las etapas de las oportunidades.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

C\u00f3mo editar las etapas de un pipeline\u00a0<\/span><\/h2>\n

Para a\u00f1adir, eliminar o editar etapas, ve a Configuraci\u00f3n del pipeline haciendo clic en el \u00edcono de engranaje en la esquina superior derecha. <\/span>\"\"Aqu\u00ed puedes renombrar las etapas, cambiar su color, moverlas o eliminarlas. Todos los cambios se guardar\u00e1n autom\u00e1ticamente.<\/p>\n

\"\" Para renombrar una etapa, haz clic sobre ella y escribe el nuevo nombre.<\/p>\n

Para cambiar el color, haz clic en el \u00edcono de color junto al nombre de la etapa.<\/p>\n

Para eliminar una etapa o el pipeline completo, haz clic en el \u00edcono de papelera.<\/p>\n

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\"learn\"<\/div>\n
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Si la etapa que intentas eliminar tiene oportunidades activas, recibir\u00e1s una notificaci\u00f3n de advertencia y podr\u00e1s confirmar o cancelar la eliminaci\u00f3n<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

Tambi\u00e9n puedes a\u00f1adir tus propias etapas (haz clic en el \u00edcono de +<\/strong>) o reorganizarlas utilizando el \u00edcono de arrastre para cambiar el orden.<\/p>\n

La etapa Perdido<\/strong> incluye plantillas para registrar las razones de las oportunidades perdidas. Tambi\u00e9n puedes a\u00f1adir razones personalizadas. Al registrar estos motivos, podr\u00e1s mejorar la calificaci\u00f3n de leads y optimizar tus procesos para obtener mejores resultados.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Podr\u00e1s ver un gr\u00e1fico con las razones m\u00e1s comunes detr\u00e1s de tus oportunidades perdidas en las estad\u00edsticas de negocios<\/strong>. Aprende m\u00e1s sobre la gesti\u00f3n de motivos de p\u00e9rdida en este art\u00edculo.<\/a><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en contactar a nuestro equipo de Atenci\u00f3n al Cliente a trav\u00e9s del chat en vivo o en help@snov.io. \u00a1Estamos aqu\u00ed para ayudarte!<\/p>\n

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Art\u00edculos relacionados\u00a0<\/strong><\/span><\/h4>\n

C\u00f3mo revisar estad\u00edsticas de oportunidades en Snov.io CRM<\/a><\/span><\/p>\n

C\u00f3mo crear oportunidades basadas en acciones de prospectos<\/a><\/span><\/p>\n

C\u00f3mo gestionar los motivos de p\u00e9rdida de oportunidades en Snov.io CRM<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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