{"id":18444,"date":"2022-11-22T16:56:36","date_gmt":"2022-11-22T13:56:36","guid":{"rendered":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/?p=18444"},"modified":"2025-05-12T17:34:04","modified_gmt":"2025-05-12T14:34:04","slug":"como-usar-snov-io-crm-en-un-equipo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/es\/como-usar-snov-io-crm-en-un-equipo\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo usar Snov.io CRM en un equipo"},"content":{"rendered":"<p>En el <a href=\"https:\/\/app.snov.io\/crm\/#\/\">CRM de Snovio<\/a>, puedes crear negocios para prospectos interesados y gestionarlos a medida que avanzan por tu embudo de ventas. La funci\u00f3n de CRM tambi\u00e9n est\u00e1 disponible para c<strong>uentas de equipo<\/strong> en Snov.io, lo que permite la colaboraci\u00f3n entre los miembros del equipo.<\/p>\n<p><a href=\"#create\"><span style=\"font-weight: 400;\">C\u00f3mo crear negocios en un equipo<\/span><\/a><\/p>\n<p><a href=\"#responsible\"><span style=\"font-weight: 400;\">C\u00f3mo establecer el propietario del negocio<\/span><\/a><\/p>\n<p><a href=\"#note\"><span style=\"font-weight: 400;\">C\u00f3mo establecer el nivel de permisos para los miembros del equipo<\/span><\/a><\/p>\n<p><a href=\"#access\">C\u00f3mo asignar tareas a los negocios<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#assign-tasks\">C\u00f3mo asignar tareas a los negocios<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#view-deal-statistics\">C\u00f3mo ver las estad\u00edsticas del equipo<\/a><\/p>\n<p>En este art\u00edculo, te mostraremos c\u00f3mo los miembros del equipo pueden acceder a los negocios de los dem\u00e1s, agregar participantes, asignar tareas y dejar notas \u00fatiles para mantener a todos informados sobre el progreso.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si a\u00fan no tienes un equipo, cr\u00e9alo en la <a href=\"https:\/\/app.snov.io\/account\/team\">configuraci\u00f3n de tu cuenta<\/a> e invita a los miembros del equipo.<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-35037 wp-block-image shadow\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-5tvzGPKFIsroWCSnBIzA.png\" alt=\"\" width=\"1920\" height=\"1031\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-5tvzGPKFIsroWCSnBIzA.png 1920w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-5tvzGPKFIsroWCSnBIzA-300x161.png 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-5tvzGPKFIsroWCSnBIzA-1024x550.png 1024w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-5tvzGPKFIsroWCSnBIzA-768x412.png 768w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-5tvzGPKFIsroWCSnBIzA-1536x825.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><\/p>\n<h2 id=\"create\"><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong>C\u00f3mo crear negocios<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Los miembros del equipo tienen varias maneras de crear negocios en su cuenta:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Importar negocios y prospectos:<\/strong> Sube tus listas de prospectos en formato CSV para crear autom\u00e1ticamente negocios para cada prospecto. Ve a la pesta\u00f1a de Importar negocios para cargar tus archivos de prospectos.<\/li>\n<li><strong>Autom\u00e1ticamente desde campa\u00f1as: <\/strong>Agrega autom\u00e1ticamente prospectos interesados a los negocios del CRM cuando abren, hacen clic o responden a un correo electr\u00f3nico. <a href=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/how-to-create-deals-in-the-crm-based-on-prospects-campaign-activity\/\">Aprende c\u00f3mo habilitar esta configuraci\u00f3n.<\/a><strong><br \/>\n<\/strong><\/li>\n<li><strong>En bloque desde listas de prospectos:<\/strong> Abre una lista de prospectos, selecciona los prospectos deseados y utiliza la opci\u00f3n Crear negocios en el panel de acciones r\u00e1pidas en la parte superior.<\/li>\n<li><strong>Manualmente en el CRM:<\/strong> Crea negocios directamente en la interfaz del CRM sobre la marcha, ingresando los detalles esenciales para cada negocio manualmente.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"responsible\">C\u00f3mo asignar el propietario del negocio<\/h2>\n<p>Al crear un negocio, los miembros del equipo pueden asignar a un miembro responsable del equipo. Por defecto, el creador del negocio se asigna como el propietario.<\/p>\n<p>Para cambiar el propietario del negocio, ingresa a su perfil desde la vista de pipeline y haz clic en el \u00edcono de <strong>Editar<\/strong> para seleccionar al miembro del equipo apropiado.<\/p>\n<p>Los l\u00edderes de equipo pueden reasignar los negocios de cualquier miembro del equipo, mientras que los miembros regulares solo pueden reasignar sus propios negocios.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-35040 wp-block-image shadow\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-3OcDrSthtu9W5taFJq9B.png\" alt=\"\" width=\"1920\" height=\"1031\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-3OcDrSthtu9W5taFJq9B.png 1920w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-3OcDrSthtu9W5taFJq9B-300x161.png 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-3OcDrSthtu9W5taFJq9B-1024x550.png 1024w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-3OcDrSthtu9W5taFJq9B-768x412.png 768w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-3OcDrSthtu9W5taFJq9B-1536x825.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><\/p>\n<h2 id=\"note\">C\u00f3mo agregar notas a los negocios<\/h2>\n<p>En las notas del negocio, puedes agregar informaci\u00f3n importante sobre un prospecto o guardar ideas que puedan ayudar en futuras comunicaciones.<\/p>\n<p>Al usar notas, los miembros del equipo pueden compartir detalles importantes y mantener a todos actualizados sobre el progreso del negocio.<\/p>\n<p>Todos los miembros del equipo pueden ver las notas de los dem\u00e1s en los negocios. Tambi\u00e9n pueden ver qui\u00e9n agreg\u00f3 o edit\u00f3 cada nota, lo que facilita el seguimiento de cambios y contribuciones.<\/p>\n<p>Los l\u00edderes de equipo pueden ver y agregar notas a los negocios de cualquier miembro del equipo, mientras que los miembros regulares pueden agregar notas solo a sus propios negocios.<\/p>\n<p>Las notas agregadas a un negocio se registrar\u00e1n en la pesta\u00f1a de Notas separada. Puedes editar, fijar o eliminar notas haciendo clic en el \u00edcono de los tres puntos junto a ellas.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-35053 wp-block-image shadow\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-ycnnTmHTWdSzqnTvoHia.png\" alt=\"\" width=\"1920\" height=\"1031\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-ycnnTmHTWdSzqnTvoHia.png 1920w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-ycnnTmHTWdSzqnTvoHia-300x161.png 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-ycnnTmHTWdSzqnTvoHia-1024x550.png 1024w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-ycnnTmHTWdSzqnTvoHia-768x412.png 768w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-ycnnTmHTWdSzqnTvoHia-1536x825.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><\/p>\n<h2 id=\"access\"><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong>C\u00f3mo establecer configuraciones de permisos para los miembros del equipo<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>El nivel de acceso que tienen los miembros del equipo dentro del CRM depende de las configuraciones de permisos establecidas por el l\u00edder del equipo.<\/p>\n<p>Para ver y editar estas configuraciones, ve a <a href=\"https:\/\/app.snov.io\/account\/team\">Configuraci\u00f3n del equipo<\/a>. Bajo el par\u00e1metro de Permiso, puedes seleccionar el nivel de acceso apropiado para cada miembro del equipo:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Solo registros propios<\/strong>: Los miembros del equipo con este permiso solo pueden acceder a sus propios negocios y no podr\u00e1n ver los negocios creados por otros miembros.<\/li>\n<li><strong>Ver registros del equipo<\/strong>: Los miembros del equipo con este permiso pueden ver los negocios de otros miembros, pero no pueden editar ni agregar informaci\u00f3n a esos negocios.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Como l\u00edder de equipo, puedes establecer los niveles de acceso apropiados para cada miembro del equipo de acuerdo con sus roles y responsabilidades dentro del equipo.<\/p>\n<p>Si eres un miembro del equipo y deseas cambiar tu nivel de acceso, comun\u00edcate con tu l\u00edder de equipo para obtener ayuda.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-35051 wp-block-image shadow\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-SabIbjR6N1mjicoCoPxv-1.png\" alt=\"\" width=\"1920\" height=\"1031\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-SabIbjR6N1mjicoCoPxv-1.png 1920w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-SabIbjR6N1mjicoCoPxv-1-300x161.png 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-SabIbjR6N1mjicoCoPxv-1-1024x550.png 1024w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-SabIbjR6N1mjicoCoPxv-1-768x412.png 768w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/markuphero-SabIbjR6N1mjicoCoPxv-1-1536x825.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><\/p>\n<h2 id=\"assign-tasks\"><strong>C\u00f3mo asignar tareas a los negocios<\/strong><\/h2>\n<p>En el perfil del negocio, los miembros del equipo pueden crear tareas relacionadas con el negocio. Puedes asignar un miembro del equipo a cada tarea, especificar el tipo de tarea, establecer un tiempo de finalizaci\u00f3n planificado e incluir un enlace a Google Meet.<\/p>\n<p>Las tareas creadas se registrar\u00e1n en una pesta\u00f1a de <strong>Tareas<\/strong> separada dentro del perfil del negocio.<\/p>\n<p>Los l\u00edderes de equipo pueden asignar tareas a cualquier miembro del equipo, mientras que los miembros regulares pueden crear tareas para sus propios negocios y ver tareas asignadas a otros, seg\u00fan su nivel de permiso.<\/p>\n<p>Para revisar las tareas y actividades creadas por todos los miembros del equipo, ve a la <a href=\"https:\/\/app.snov.io\/crm\/#\/tasks\">p\u00e1gina de Tareas<\/a>. Aqu\u00ed, los miembros del equipo pueden rastrear el estado y la finalizaci\u00f3n de cada tarea.<\/p>\n<p>El calendario integrado muestra la programaci\u00f3n de eventos pr\u00f3ximos relacionados con los negocios en Snov.io. Esta funci\u00f3n se integra con Google Calendar a trav\u00e9s de la funci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/app.snov.io\/account\/calendar-settings\">sincronizaci\u00f3n de calendario<\/a>, lo que te permite transferir tus tareas de CRM a tu calendario principal.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-35057 wp-block-image shadow\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-Pnab7ghhBUo8dFzjAD7V.png\" alt=\"\" width=\"1920\" height=\"1031\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-Pnab7ghhBUo8dFzjAD7V.png 1920w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-Pnab7ghhBUo8dFzjAD7V-300x161.png 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-Pnab7ghhBUo8dFzjAD7V-1024x550.png 1024w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-Pnab7ghhBUo8dFzjAD7V-768x412.png 768w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-Pnab7ghhBUo8dFzjAD7V-1536x825.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><\/p>\n<h2 id=\"view-deal-statistics\"><strong>C\u00f3mo ver las estad\u00edsticas del equipo<\/strong><\/h2>\n<p>A medida que los miembros del equipo completan sus negocios, los resultados generales del equipo se mostrar\u00e1n en la p\u00e1gina de <a href=\"https:\/\/app.snov.io\/crm\/#\/statistics\">Estad\u00edsticas<\/a> en el CRM.<\/p>\n<div class=\"notification-block learn\">\n<div class=\"notification-block__icon\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/themes\/knowledgebase\/assets\/img\/fluent_chat-warning-16-regular.svg\" alt=\"learn\" width=\"32\" height=\"32\" \/><\/div>\n<div class=\"notification-block__text\">\n<p>Para ver el valor total obtenido en las estad\u00edsticas, asigna la ganancia esperada del negocio en el campo Valor en el perfil del negocio.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>La secci\u00f3n de estad\u00edsticas del equipo muestra la lista de miembros del equipo y su contribuci\u00f3n a los resultados generales: negocios ganados y perdidos. Para que el negocio cuente en estas estad\u00edsticas, recuerda cambiar su estado a Ganado o Perdido despu\u00e9s de completarlo y especificar las razones de la p\u00e9rdida del negocio.<\/p>\n<p>Estos datos se mostrar\u00e1n aqu\u00ed para ayudarte a identificar tendencias sobre por qu\u00e9 podr\u00edas estar perdiendo negocios y trabajar en ese aspecto.<\/p>\n<p>Si eres un l\u00edder de equipo, puedes alternar entre los miembros del equipo en la esquina superior derecha para ver sus resultados personales.<\/p>\n<p>Si eres un miembro del equipo, podr\u00e1s ver las estad\u00edsticas del equipo seg\u00fan tu nivel de permiso.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-35059 wp-block-image shadow\" src=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-WIKqAQuf3pV6zPg23EU2-1.png\" alt=\"\" width=\"1920\" height=\"1031\" srcset=\"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-WIKqAQuf3pV6zPg23EU2-1.png 1920w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-WIKqAQuf3pV6zPg23EU2-1-300x161.png 300w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-WIKqAQuf3pV6zPg23EU2-1-1024x550.png 1024w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-WIKqAQuf3pV6zPg23EU2-1-768x412.png 768w, https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/markuphero-WIKqAQuf3pV6zPg23EU2-1-1536x825.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><\/p>\n<h2><strong><span style=\"font-size: 20pt;\">Preguntas frecuentes<\/span><\/strong><\/h2>\n<p><strong>1. \u00bfQu\u00e9 pasa con mis propios pipelines y negocios cuando me uno a un equipo?<\/strong><\/p>\n<p>Una vez que te unes a un equipo, tus propios pipelines y negocios quedar\u00e1n ocultos y solo podr\u00e1s ver los pipelines y negocios de tu equipo. Podr\u00e1s ver tus propios pipelines y negocios nuevamente una vez que dejes el equipo.<\/p>\n<p><strong>2. \u00bfQu\u00e9 pasa con mis negocios cuando dejo el equipo?<\/strong><\/p>\n<p>Cuando dejas el equipo, todos los negocios por los que eras responsable se dejan al equipo y ya no podr\u00e1s acceder a ellos. La responsabilidad de tus negocios pasar\u00e1 al miembro del equipo que te elimin\u00f3.<\/p>\n<p><strong>3. \u00bfQu\u00e9 datos puedo agregar, eliminar o editar independientemente de mis configuraciones de permiso en el equipo?<\/strong><\/p>\n<p>Puedes crear y editar negocios en los pipelines, cambiar pipelines e ingresar los valores solo en tus tarjetas de negocio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En el CRM de Snovio, puedes crear negocios para prospectos interesados y gestionarlos a medida que avanzan por tu embudo de ventas. La funci\u00f3n de CRM tambi\u00e9n est\u00e1 disponible para cuentas de equipo en Snov.io, lo que permite la colaboraci\u00f3n entre los miembros del equipo. C\u00f3mo crear negocios en un equipo C\u00f3mo establecer el propietario [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":20,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[818],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18444"}],"collection":[{"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/users\/20"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18444"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18444\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":39820,"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18444\/revisions\/39820"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18444"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18444"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18444"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}