{"id":24749,"date":"2023-05-05T20:54:04","date_gmt":"2023-05-05T17:54:04","guid":{"rendered":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/?p=24749"},"modified":"2026-04-02T11:53:00","modified_gmt":"2026-04-02T08:53:00","slug":"como-importar-negocios-y-datos-de-prospectos-a-snov-io-crm-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/es\/como-importar-negocios-y-datos-de-prospectos-a-snov-io-crm-2\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo importar negocios y datos de prospectos a Snov.io CRM"},"content":{"rendered":"

La funci\u00f3n de importaci\u00f3n de negocios<\/strong> en el CRM<\/a> de Snov.io permite cargar datos de prospectos desde una hoja de c\u00e1lculo al sistema, lo que brinda una forma conveniente de administrar tus negocios.<\/p>\n

Puedes importar varios tipos de datos, incluido el nombre del cliente potencial, la direcci\u00f3n de email, el puesto de trabajo, la etapa del negocio y otras columnas personalizadas.<\/p>\n

Aqu\u00ed hay una gu\u00eda paso a paso sobre c\u00f3mo importar negocios:<\/p>\n

Paso 1: Prepara tu archivo de importaci\u00f3n<\/h2>\n

Comienza con la preparaci\u00f3n de un archivo que contenga los datos de tu cliente potencial.<\/p>\n

Debe contener al menos una columna (Nombre del cliente potencial) para importar, pero se recomienda agregar m\u00e1s informaci\u00f3n sobre tus clientes potenciales.<\/p>\n

Nota:<\/strong> la importaci\u00f3n admite formatos de archivo XLS, XLSX, CSV o TXT con un tama\u00f1o de archivo m\u00e1ximo de 50 MB y un l\u00edmite de 5000 l\u00edneas (ofertas) de datos por carga.<\/p>\n

Usa nuestro archivo de muestra para ver ejemplos de formato. Si necesitas importar una mayor cantidad de datos, se recomienda dividirlos en diferentes archivos y realizar varias importaciones.<\/p>\n

Paso 2: Carga el archivo de datos<\/h2>\n

A continuaci\u00f3n, carga un archivo que hayas preparado que contenga toda la informaci\u00f3n necesaria sobre posibles clientes.<\/p>\n

Abre la <\/span>Pagina de importaci\u00f3n<\/span><\/a> y haz clic en el bot\u00f3n Importar para comenzar el proceso.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Haz clic en el bot\u00f3n Elegir archivo y busca en tu computadora para ubicar el archivo de datos.<\/p>\n

Nota:<\/strong> Solo se puede importar un archivo a la vez. Si necesitas cargar varios archivos, completa el proceso de importaci\u00f3n para un archivo y luego rep\u00edtelo para cada archivo adicional.<\/p>\n

Para continuar, haz clic en el bot\u00f3n Siguiente despu\u00e9s de que se haya completado la carga del archivo.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Paso 3: Asignar campos<\/h2>\n

En este paso, deber\u00e1s hacer coincidir los campos Prospecto y Negocio predeterminados con los datos en las columnas de tu archivo de importaci\u00f3n.<\/p>\n

El mapeo determina qu\u00e9 columnas de tu archivo de datos se importar\u00e1n a qu\u00e9 campos en perfiles de prospectos o registros de negocios.<\/p>\n

Para hacer esto, simplemente arrastra un cuadro de campo (haz clic en \u00e9l y mant\u00e9nlo presionado) y su\u00e9ltalo en el \u00e1rea directamente sobre la columna de datos coincidentes. Aseg\u00farate de hacer coincidir el t\u00edtulo de cada columna con su correspondiente contenido.<\/p>\n

Nota: Para importar prospectos y crear negocios para ellos, debes asignar al menos una columna, como Nombre completo, Nombre o Apellido. Si no mapea ninguno de estos campos, los prospectos no se importar\u00e1n, pero los negocios a\u00fan se crear\u00e1n (sin datos de prospectos).<\/span><\/div>\n

 <\/p>\n

Los campos de prospectos predeterminados son:<\/b>
\n<\/span>
\n<\/span>Email, Nombre completo, Nombre, Apellido, Ubicaci\u00f3n, Industria, Pa\u00eds, Social, Cargo, Nombre de la empresa, Sitio web de la empresa.<\/p>\n

Los campos de negocio predeterminados son:<\/b><\/p>\n

Nombre del negocio, Responsable (miembro del equipo), Valor, Etapa, Nota.<\/p>\n

Si agregaste previamente campos personalizados a tus clientes potenciales o negocios, esos campos estar\u00e1n disponibles para asignarlos a los datos en tu archivo de importaci\u00f3n.<\/p>\n

Si es necesario, tambi\u00e9n puedes agregar nuevos campos personalizados para que coincidan con los datos en tu archivo de importaci\u00f3n.<\/p>\n

Para crear un nuevo campo, haz clic en Agregar campo personalizado<\/strong>. A continuaci\u00f3n, selecciona si deseas crear el campo para clientes potenciales o negocios. Asigna un nombre al nuevo campo y elige el tipo de campo apropiado.<\/p>\n

Haz clic en Guardar<\/strong> para crear el campo.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Haga clic en el bot\u00f3n Siguiente<\/strong> cuando haya terminado de mapear los campos.<\/p>\n

Paso 4: Especifica la configuraci\u00f3n de datos<\/b><\/h2>\n

En este paso, debes especificar la configuraci\u00f3n de importaci\u00f3n que determinar\u00e1 c\u00f3mo se procesar\u00e1n los datos en tu archivo.<\/p>\n

    \n
  1. Detecci\u00f3n de duplicados<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    Elige c\u00f3mo el proceso de importaci\u00f3n debe manejar los duplicados en tu archivo:<\/p>\n

      \n
    • Combinar: actualiza los prospectos existentes con nuevos datos de tu archivo de importaci\u00f3n<\/li>\n
    • Crea m\u00faltiples registros: carga todos los prospectos y datos de tu archivo, incluidos los duplicados<\/li>\n
    • No cargar: omitir prospectos que ya existen en tu cuenta<\/li>\n<\/ul>\n
        \n
      1. Agregar nuevos prospectos a una lista<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        Selecciona una lista existente o crea una nueva para agregar los nuevos prospectos. El bot\u00f3n Importar permanecer\u00e1 inactivo hasta que selecciones una lista de prospectos.<\/p>\n

          \n
        1. Agregar negocios importados a un pipeline<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

          Elige el pipeline en el que desees que se coloquen los negocios reci\u00e9n creados.<\/p>\n

          Nota: Puedes importar o crear hasta 10.000 negocios en todos tus pipelines. Este l\u00edmite solo incluye negocios que est\u00e1n en estado activo, y los completados (ganados o perdidos) no cuentan para el l\u00edmite.<\/span><\/div>\n
            \n
          1. Agregar negocios importados a una etapa de pipeline<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

            Elige una etapa espec\u00edfica en el pipeline donde deseas que se coloquen los negocios reci\u00e9n creados.<\/p>\n

            Sugerencia:<\/strong> si ya has asignado las columnas con pipeline y etapa en el paso anterior, las transacciones se crear\u00e1n en funci\u00f3n de los datos de tu archivo. Sin embargo, si no hay datos asignados con respecto al pipeline o la etapa, los negocios se crear\u00e1n en funci\u00f3n de la configuraci\u00f3n que especifiques.<\/span><\/div>\n

            Paso 5: Iniciar la importaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n

            Para iniciar la carga, haz clic en el bot\u00f3n Importar despu\u00e9s de configurarlo.<\/p>\n

            \"\"<\/p>\n

            Si necesitas cancelar la carga mientras a\u00fan est\u00e1 en curso, puede hacerlo haciendo clic en el bot\u00f3n Cancelar importaci\u00f3n.<\/p>\n

            Una vez que se complete la carga, Snov.io crear\u00e1 (o actualizar\u00e1) negocios en tu CRM y perfiles de prospectos en tu cuenta seg\u00fan la configuraci\u00f3n de importaci\u00f3n y el mapeo de campos para cada prospecto en tu archivo de importaci\u00f3n.<\/p>\n

            Paso 6: Comprobar el estado de la importaci\u00f3n<\/h2>\n

            Al importar negocios, es posible que encuentres uno de los siguientes estados:<\/p>\n

              \n
            1. En progreso<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

              Este estado indica que la importaci\u00f3n est\u00e1 actualmente en curso mientras se carga el archivo.<\/p>\n

                \n
              1. Completedo<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                Este estado aparece despu\u00e9s de una carga de archivo exitosa.<\/p>\n

                  \n
                1. Inconcluso<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                  Si cancelas la carga o experimentas un tiempo de espera o un error de archivo, la importaci\u00f3n tendr\u00e1 un estado inconcluso. Puedes volver a intentar una carga descartada haciendo clic en el bot\u00f3n Continuar<\/strong> o eliminarla haciendo clic en Descartar<\/strong> junto al registro de importaci\u00f3n sin terminar.<\/p>\n

                  Nota para los miembros del equipo:<\/strong><\/p>\n

                  El l\u00edder del equipo puede ver el historial de importaci\u00f3n de todos los miembros, pero no puede continuar con una importaci\u00f3n sin terminar. Solo el miembro del equipo que inici\u00f3 la carga puede completarla.<\/p>\n

                  La barra de estado de importaci\u00f3n muestra los resultados de la carga, incluida la cantidad de elementos (acuerdos, perfiles de prospectos) agregados, actualizados u omitidos seg\u00fan la configuraci\u00f3n de datos.<\/p>\n

                  \"\"<\/p>\n

                  El n\u00famero de errores de importaci\u00f3n indica cu\u00e1ntas l\u00edneas se omitieron debido a errores. Si encuentras errores de importaci\u00f3n, puedes descargar un archivo que contenga las l\u00edneas defectuosas que tuvieron errores durante la importaci\u00f3n. El archivo tambi\u00e9n enumera los motivos del error para ayudar a solucionar el problema.<\/p>\n

                  Los siguientes son posibles errores de importaci\u00f3n:<\/p>\n

                    \n
                  1. Formato de email incorrecto:<\/strong> este error puede ocurrir si el campo de email est\u00e1 vac\u00edo o no tiene los s\u00edmbolos requeridos, como el s\u00edmbolo \"@\".<\/li>\n
                  2. Datos duplicados:<\/strong> si hay l\u00edneas con datos id\u00e9nticos en el archivo de importaci\u00f3n, este error puede ocurrir.<\/li>\n
                  3. Capacidad de campo excedida<\/strong>: este error puede ocurrir cuando el valor excede la longitud permitida, que es de 255 s\u00edmbolos.<\/li>\n
                  4. Error de tipo de campo<\/strong>: este error ocurre cuando el formato de datos importados difiere del tipo de campo. Por ejemplo, si intentas cargar texto en un tipo de campo \"n\u00famero\".<\/li>\n<\/ol>\n
                    Nota:<\/strong> Los archivos cargados se almacenan durante 30 d\u00edas en la secci\u00f3n Historial de importaci\u00f3n y puede descargarlos haciendo clic en el nombre del archivo.<\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                    La funci\u00f3n de importaci\u00f3n de negocios en el CRM de Snov.io permite cargar datos de prospectos desde una hoja de c\u00e1lculo al sistema, lo que brinda una forma conveniente de administrar tus negocios. Puedes importar varios tipos de datos, incluido el nombre del cliente potencial, la direcci\u00f3n de email, el puesto de trabajo, la etapa […]<\/p>\n","protected":false},"author":20,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[814],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24749"}],"collection":[{"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/users\/20"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24749"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24749\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45675,"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24749\/revisions\/45675"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24749"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24749"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/snov.io\/knowledgebase\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24749"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}