Este artículo presenta la versión más reciente de la integración Snov.io x Pipedrive.
Destacaremos las principales mejoras en comparación con la versión anterior y te guiaré a través del proceso de configuración.
Paso 1: Conectar la integración
Paso 2: Elegir la dirección de la integración
Paso 3: Configurar los ajustes de intercambio de datos
Paso 4: Configurar campos constantes
Paso 5: Configurar automatizaciones
Paso 6: Transferir datos no sincronizados
Paso 7: Gestionar conflictos de datos
Novedades en la integración
La integración de Snov.io con Pipedrive se ha mejorado para ser más versátil y útil para ti.
Estas nuevas mejoras te permiten sincronizar datos entre las dos aplicaciones y simplificar la gestión de tus clientes potenciales.
Cómo te ayuda: Ahorro de tiempo al dejar que la integración maneje tareas rutinarias por ti.
Puedes configurar y automatizar fácilmente varias tareas de gestión de clientes potenciales, donde una actividad en Snov.io (como el envío de correos electrónicos) desencadena una acción en Pipedrive (como la creación de una negociación).
Cómo te ayuda: Copiando datos de prospectos entre ambas bases de datos, de Snov.io a Pipedrive y viceversa.
Ahora puedes transferir tus prospectos de Snov.io a Pipedrive para gestionar negociaciones y tus contactos de Pipedrive a Snov.io para campañas de correo electrónico.
Cómo te ayuda: Copiando todos los datos preexistentes para integrar registros pasados en tu flujo de trabajo actual.
Teniendo esta opción en tu arsenal, puedes enriquecer ambas bases de datos con clientes potenciales que hayas recopilado en cualquiera de las aplicaciones antes de configurar la integración.
Paso 1: Conectar la integración
Comencemos creando una conexión entre Snov.io y tu cuenta de Pipedrive.
Ve a la configuración de tu cuenta de Snov.io.
Abre la página de Integraciones.
Haz clic en Conectar bajo la sección de Pipedrive.
Para usuarios que han conectado la versión anterior de la integración:
Puede que notes que el estado de la integración cambió automáticamente a Pausado.
Esto se debe a que la nueva versión de integración utiliza el método OAuth en lugar de un token de API para establecer la conexión.
Para acceder a las últimas funciones de integración y reanudar la integración, por favor, reconéctala usando el nuevo método.
En la página de Integraciones, haz clic en Reconectar bajo Pipedrive.
A continuación, se abrirá la página de inicio de sesión de Pipedrive.
Selecciona la cuenta de Pipedrive necesaria para la integración y haz clic en Elegir cuentas.
Si ya has iniciado sesión en tu cuenta de Pipedrive, se autorizará automáticamente aquí. Haz clic en Continuar en la aplicación para proceder.
En la siguiente pantalla, revisa los permisos de la aplicación necesarios para la integración.
Haz clic en Conectar aplicación para aceptar y continuar.
Nota: Ten en cuenta que en este punto, la integración aún no está activada y estará en estado Pausada.
Paso 2: Elegir la dirección de la integración
Regresarás a tu cuenta de Snov.io, donde se abrirá la página de configuración de la integración.
En este paso, te guiaré a través de los parámetros de integración, para que los configures según tus preferencias.
Comencemos con una breve descripción de cómo funciona el intercambio de datos.
La integración te permite sincronizar información entre aplicaciones en la dirección que prefieras.
En una integración bidireccional, los cambios de datos realizados en cualquiera de las aplicaciones se reflejan y copian en la otra aplicación. Ambas aplicaciones intercambiarán información entre ellas.
En una integración unidireccional, los cambios de datos en la aplicación de origen se reflejan en la aplicación receptora, pero los cambios en la aplicación receptora no afectan a la aplicación de origen. La aplicación de origen es la que envía los datos, y la aplicación receptora es la que recibe los datos.
Elige la dirección de intercambio de datos al elegir el tipo de integración, ya sea de una aplicación a otra o entre ambas aplicaciones.
- Sincronización de datos solo a Pipedrive: Transfiere datos de Snov.io a Pipedrive. Refleja los cambios realizados en los datos en Snov.io.
- Sincronización de datos solo a Snov.io: Transfiere datos de Pipedrive a Snov.io. Refleja los cambios realizados en los datos en Pipedrive.
- Sincronización de datos entre aplicaciones: Transfiere datos en ambas direcciones, de Snov.io a Pipedrive y de Pipedrive a Snov.io. Refleja los cambios realizados en los datos en ambas cuentas.
Paso 3: Configurar ajustes de intercambio de datos
En la sección de Mapeo de campos, configurarás parámetros personalizados para el intercambio de datos.
1) Sincronizar con lista de Snov.io:
Primero, selecciona la lista de Snov.io donde deseas almacenar los contactos de Pipedrive.
Este parámetro es obligatorio: la lista elegida será la que reciba datos de Pipedrive.
2) Seleccionar usuario de Pipedrive:
Elige aquí un usuario de Pipedrive que será el Propietario de los contactos sincronizados desde Snov.io.
Este parámetro ayuda a asignar a la persona responsable de gestionar nuevos contactos a medida que se transfieren a Pipedrive.
3) Sincronizar desde listas de Snov.io:
Elige aquí las listas de Snov.io que participarán en la integración.
Este parámetro te permite seleccionar las listas exactas para transferir datos y excluir las otras que no deseas transferir a Pipedrive.
Haz clic en Todas las listas para deseleccionar o seleccionar todas las listas de prospectos.
Para sincronizar prospectos solo desde listas específicas, asegúrate de seleccionar solo las listas necesarias.
4) Mapear campos:
A continuación, configurarás el mapeo de campos. El mapeo de campos ayuda a personalizar y enriquecer el intercambio de datos durante la integración.
Significa emparejar los campos de Snov.io con los campos correspondientes de Pipedrive que compartirán datos entre sí.
Por ejemplo, la información del campo de Nombre se envía al campo correspondiente de Nombre en la otra aplicación.
A continuación se muestran los pares predeterminados de campos mapeados entre Snov.io y Pipedrive.
Puedes agregar campos adicionales para el intercambio de datos según sea necesario.
Para agregar un mapeo de campo:
Haz clic en +Agregar un campo.
Primero, elige un campo de Snov.io de la lista desplegable a la izquierda.
Recuerda:
Para completar el mapeo, elige el campo correspondiente de Pipedrive a la derecha. Debes hacer esto antes de agregar el siguiente mapeo.
Ambos campos deben compartir el mismo tipo de datos; solo puedes mapear un campo de tipo Texto con otro campo de tipo Texto.
Para deshacer un mapeo:
Haz clic en el icono de la papelera junto a la fila de campos mapeados. Eliminar el mapeo no eliminará el campo personalizado en sí.
Configurar ajustes adicionales de intercambio de datos
En la parte inferior de la sección de mapeo de campos, encontrarás parámetros adicionales para el intercambio de datos.
1) Incluir historial de comunicación por correo electrónico
Los correos electrónicos enviados a prospectos a través de campañas de Snov.io aparecerán en la pestaña de Actividades de contacto de Pipedrive como tareas completadas.
Los datos sincronizados incluyen el contenido del correo electrónico y su estado de actividad (abierto, respondido, clic, etc.).
2) Sincronizar solo prospectos con direcciones de correo electrónico
Por defecto, solo se transferirán prospectos con una dirección de correo electrónico en su perfil para evitar duplicados.
Si desactivas esta opción, puede haber duplicados porque la integración los verifica utilizando la dirección de correo electrónico.
Nota: Cuando los contactos de Pipedrive ingresan a las listas de Snov.io, su estado de correo electrónico es no verificado.
Si la validez de los contactos es incierta, asegúrate de verificar tu lista para confirmar que las direcciones de correo electrónico son activas y válidas.
Paso 4: Configurar campos constantes (opcional)
En esta sección, configurarás parámetros constantes.
Una constante es un campo personalizado que contiene la misma información (valor constante) para cada prospecto o contacto.
Esto te ayuda a identificar la fuente del contacto (origen) después de que se haya transferido a la otra aplicación.
Agregarás una constante para una aplicación en una integración unidireccional y para ambas aplicaciones en una integración bidireccional.
Para agregar una constante:
Desde el menú de Campo constante, elige un campo personalizado de la lista desplegable.
En el campo de Valor constante, ingresa el texto que se agregará al campo personalizado seleccionado, como «desde Snov.io» o «desde Pipedrive».
Durante la transferencia de datos, se agregará un campo constante con un valor especificado a cada contacto.
Paso 5: Configurar automatizaciones (opcional)
Esta función está disponible tanto con la integración bidireccional como con la integración unidireccional de Snov.io a Pipedrive.
En esta última sección, configurarás escenarios para realizar automáticamente tareas rutinarias en tu cuenta de Pipedrive.
Puedes crear negociaciones, moverlas a través de etapas del embudo a medida que los prospectos interactúan y agregar registros al cronograma de actividades del contacto.
Las automatizaciones funcionan vinculando un evento a una acción: cuando ocurre un evento (desencadenante) en Snov.io, la acción correspondiente tiene lugar en Pipedrive.
Los desencadenantes se refieren a actividades dentro de tu cuenta de Snov.io. A continuación se enumeran los desencadenantes disponibles.
Para agregar una automatización:
Activa un desencadenante de Snov.io usando el botón de alternancia.
Selecciona la acción correspondiente de Pipedrive y sus parámetros requeridos (como embudo y etapa para una negociación).
Haz clic en +Agregar otra acción para agregar más acciones.
Las acciones predeterminadas de Pipedrive son las mismas para todos los desencadenantes de Snov.io, y puedes reutilizarlas en diferentes automatizaciones. Sin embargo, no puedes usar la acción más de una vez con el mismo desencadenante.
Puedes apagar, editar o eliminar automatizaciones en cualquier momento durante la integración.
Lista de acciones de Pipedrive |
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| Crea un negocio | Se creará una nueva negociación para un contacto en Pipedrive cuando ocurra un evento elegido en Snov.io. La negociación llevará el nombre del prospecto, como «Negociación de Juan Smith». Parámetro requerido: Seleccionar un embudo en Pipedrive. |
| Mover la negociación a una etapa específica | Si se encuentra una negociación activa (todas excepto Ganadas o Perdidas) para el contacto en Pipedrive, se moverá a la etapa seleccionada del embudo elegido. Si no se encuentran negociaciones para este contacto, la acción no se puede realizar.
Parámetros requeridos: Seleccionar un embudo y una etapa. |
| Mover la negociación a la siguiente etapa | Si se encuentra una negociación activa (todas excepto Ganadas o Perdidas) para el contacto en Pipedrive, se avanzará a la siguiente etapa dentro de su embudo actual. Si no se encuentran negociaciones activas para este contacto, la acción no se puede realizar. |
| Agregar una actividad a un contacto | Esta acción crea una nueva tarea para el contacto de Pipedrive cuando ocurre un evento (desencadenante) elegido en Snov.io.
Puedes aplicar esta acción a varias automatizaciones y crear múltiples tareas para el mismo contacto de Pipedrive. Por ejemplo, puedes crear nuevas tareas cuando un prospecto abre un correo electrónico o responde. Recuerda: Por defecto, la integración traslada el historial de comunicación por correo electrónico a la línea de tiempo de actividades del contacto en Pipedrive como tareas completadas.
Las actividades registradas a través de automatizaciones se crearán como tareas activas. Márcalas como Completadas manualmente a medida que las completes. Las tareas vencerán el mismo día en que se ejecute la automatización. Parámetro requerido: Especificar el nombre/descripción de la tarea.
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Cómo funciona:
Después de una actividad en Snov.io (envío de correo electrónico de campaña) –> se crea una negociación en Pipedrive en el embudo elegido –> luego, la negociación se mueve a la etapa seleccionada –> finalmente, se crea una nueva tarea activa para el contacto de Pipedrive.
Lanzar la integración
La integración está casi lista para comenzar. ¡Fantástico trabajo!
Tómate un momento para revisar los ajustes y, cuando estés listo, haz clic en Lanzar en la parte inferior de la página.
En el lanzamiento inicial, recomendamos transferir datos no sincronizados.
Continúa leyendo para entender más sobre este proceso.
Paso 6: Transferir datos no sincronizados (sincronización manual)
Este proceso es opcional. Si deseas omitirlo por ahora, haz clic en Ahora no.
Puedes utilizar la sincronización manual para mover los datos que recopilaste antes de configurar la integración.
Cómo te ayuda esto: Además de sincronizar datos en tiempo real, puedes enriquecer tu base de datos transfiriendo prospectos/contactos existentes de una aplicación a otra.
Para proceder, selecciona la dirección para la transferencia de datos:
Opción 1: de Snov.io a Pipedrive;
Esto copia todos tus prospectos existentes de Snov.io en Pipedrive.
Opción 2: de Pipedrive a Snov.io;
Esto copia todos tus contactos existentes de Pipedrive en Snov.io.
Haz clic en el botón Siguiente para continuar.
Paso 7: Gestionar conflictos de datos
En la ventana que aparecerá, elige cómo manejar posibles conflictos de datos cuando se detecte un duplicado durante la sincronización manual.
¿Qué es un «duplicado»?
Los prospectos se comparan según sus direcciones de correo electrónico durante la transferencia de datos.
Los duplicados son dos perfiles que comparten la misma dirección de correo electrónico.
¿Qué es un «conflicto de datos»?
Un conflicto de datos ocurre cuando hay una diferencia en al menos otro campo entre duplicados.
¿Qué es la «aplicación fuente»?
Para resolver conflictos de datos, hay un parámetro de «aplicación fuente».
Los datos de la aplicación fuente (remisora) tendrán prioridad y sobrescribirán los datos en la aplicación receptora (destinataria) cuando se encuentre un duplicado.
Esto ayuda a actualizar duplicados con la información relevante de tu base de datos principal.
Por ejemplo, si tu aplicación fuente es Snov.io, los duplicados encontrados en Pipedrive se actualizarán con los datos de Snov.io.
Haz clic en el menú desplegable y selecciona la aplicación fuente.
Por defecto, la aplicación fuente es la que envía datos según la dirección de sincronización que has elegido.
Haz clic en Iniciar transferencia para comenzar la sincronización de datos.
Nota: Durante la sincronización manual, la integración estará en estado de Sincronización y no sincronizará cambios de datos en tiempo real.
El tiempo que lleva la transferencia de datos depende del tamaño de tu base de datos.
Una vez que la sincronización manual esté completa, cambiará a estado Activo y comenzará la sincronización de datos en tiempo real.
¡Felicidades!
Has completado con éxito la configuración de la integración. En el último capítulo, repasemos rápidamente lo que puedes hacer después del lanzamiento.
Ajustes post-lanzamiento
Después de lanzar la integración, puedes controlarla y ajustarla desde la página de ajustes.
Esto es lo que puedes hacer:
1) Cambiar el estado de la integración
Puedes detener la sincronización en tiempo real seleccionando Pausada y reiniciarla eligiendo Activa.
Cuando la integración está en pausa, no transferirá datos en tiempo real. Utiliza la opción de Sincronización manual para transferir datos no sincronizados.
2) Sincronización manual
Esta opción sigue estando disponible incluso después del lanzamiento. Puedes usarla si inicialmente la omitiste o deseas volver a realizar la transferencia de datos en la dirección opuesta.
Haz clic en Transferir datos no sincronizados para iniciar la sincronización manual.
3) Cambiar ajustes de la integración
Siéntete libre de modificar los ajustes en cualquier momento durante la integración para que se adapten a tus preferencias.
Puedes cambiar cada parámetro importante, incluida la dirección de sincronización de datos, el mapeo de campos y la configuración de automatizaciones.
Una vez que realices cambios en los ajustes de la integración, la sincronización en tiempo real se reiniciará según las nuevas configuraciones.
Para aplicar los nuevos ajustes a los datos que se sincronizaron previamente, utiliza la opción de Transferir datos no sincronizados.
4) Actualizar
En la configuración de la integración, la lista de campos, embudos y etapas incluye todo lo creado antes de configurar la integración.
Si realizaste cambios o adiciones a alguno de estos en tu Snov.io o Pipedrive después de iniciar la integración, utiliza el botón de Actualizar para cargar las actualizaciones en los ajustes de la integración.
Solución de problemas
Cuando reanudas la integración después de una pausa, es posible que encuentres un error de Conexión fallida.
Esto sucede cuando hay ajustes incompletos o parámetros requeridos faltantes.
Para reanudar la integración, verifica la página de ajustes en busca de problemas resaltados en rojo y soluciónalos.
Si tienes alguna pregunta que no se haya abordado aquí, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente. Puedes contactarnos por correo electrónico en help@snov.io o a través del chat en vivo.