En este artículo aprenderás cómo sincronizar tu calendario, programar tareas y reuniones en el CRM de Snov.io y usar herramientas como Google Calendar y Calendly para mantenerte organizado.
Cómo programar una reunión en el CRM
Sincronización del calendario con Google Calendar
Integración con Calendly para programar reuniones
Reuniones en Zoom mediante la integración con Zapier
Mantener tu calendario y reuniones bien gestionados es clave para mantener la productividad. Al trabajar con acuerdos y prospectos en Snov.io CRM, puedes usar el calendario incorporado para realizar un seguimiento de tu agenda de reuniones con los leads de tus campañas en Snov.io.
Cómo gestionar tu calendario y programar reuniones en Snov.io CRM
Hay dos formas de hacer citas en el CRM. La primera es hacerlo en la página de Negocios.
Para programar una reunión o llamada para un acuerdo específico, ve a la página de negocios en el CRM y haz clic en el acuerdo que necesitas en tu pipeline. Haz clic en Programar tarea.
Elige su tipo: correo electrónico, reunión o llamada.
Establece la fecha y duración. Haz clic en Libre o Ocupado si deseas aparecer como disponible o no disponible para otras reuniones y llamadas en ese momento.
Agrega los correos electrónicos de los invitados y la ubicación si es necesario. Al hacer clic en la opción videollamada se generará un enlace de Google Meet para una reunión en línea. Las invitaciones con el enlace de Google Meet se generarán automáticamente y se enviarán a los correos electrónicos de los invitados que hayas agregado.
Otra opción es programar una reunión desde la vista de Lista o Calendario en la página de Tareas.
Agrega toda la información necesaria en una ventana emergente y haz clic en Guardar.
Puedes editar rápidamente los detalles de la reunión o llamada haciendo clic en su nombre en la vista de Lista. Mientras estás en la vista de Calendario, puedes agregar una nueva actividad haciendo clic en cualquier franja horaria en la tabla o haciendo clic en el mismo botón de Crear tarea.
Cómo gestionar reuniones y sus estados
En la vista de pipeline, puedes ver si un acuerdo tiene una llamada o reunión asignada y su estado, indicado por iconos de colores en cada tarjeta de acuerdo. Hay cuatro estados:
Haz clic en el icono de estado para acceder a todas las reuniones o llamadas relacionadas con un acuerdo o crear una nueva directamente desde el pipeline.
La vista de calendario te permite reprogramar rápidamente una reunión o llamada arrastrándola a otro horario.
Cómo filtrar reuniones
En ambas vistas, Calendario y Lista, puedes filtrar tus reuniones, llamadas y tareas por hora, tipo de actividad y miembro del equipo.
- Un rango de fechas
- Un tipo de actividad en la esquina superior derecha
- El miembro del equipo en la esquina superior derecha para ver sus reuniones y el progreso de finalización
Para cambiar el estado de la llamada o reunión a Completada en la vista de Lista, haz clic en el círculo junto al título de la tarea para marcarlo. Haz clic nuevamente en el círculo marcado para cambiar el estado a Activa.
En la vista de Calendario, elige el rango de fechas específico o usa las flechas simples para avanzar o retroceder una semana.
Para marcar la llamada o reunión como completada, haz clic en ella, agrega un comentario y presiona Completar. Puedes reasignar el estado Activo haciendo clic en el botón Reabrir.
Para una guía visual sobre cómo organizar tu carga de trabajo, programar actividades y hacer un seguimiento de todos los próximos eventos, mira un tutorial.
Después de agregar tus reuniones, llamadas y tareas en Snov.io CRM, puedes sincronizarlas con tu Google Calendar para tener todo en un solo lugar.
También funciona al revés: puedes crear eventos primero en Google Calendar y luego sincronizarlos con Snov.io.
De esta forma, ambos calendarios se mantienen actualizados y fáciles de gestionar.
Sincronización de calendario con Google Calendar
La sincronización de Snov.io CRM con Google Calendar te permite hacer un seguimiento y gestionar tus citas fácilmente, evitar la doble reserva y cambiar entre dos calendarios. Con la sincronización de calendario, tus reuniones aparecerán automáticamente en ambos calendarios y agilizarán el flujo de trabajo.
Para configurarlo:
- Ve a la página de Mi cuenta en Snov.io.
- Haz clic en la pestaña de Sincronización de Calendario a la izquierda y elige Iniciar sesión con Google.
- Selecciona tu cuenta de Google y otorga los permisos necesarios a Snov.io.
Una vez conectado, tu estado de sincronización aparecerá como "Activo". Solo las actividades creadas o editadas mientras el estado de sincronización esté activo se sincronizarán de Snov.io a Google Calendar.
La página ahora mostrará la configuración.
- Sincronización bidireccional: todas tus actividades de Snov.io aparecerán en tu Google Calendar y todos los eventos que crees en el calendario se sincronizarán con Snov.io.
- Sincronización unidireccional: todas tus actividades de Snov.io aparecerán en tu Google Calendar y solo las ediciones de eventos de Snov.io se sincronizarán de vuelta a Snov.io desde el calendario.
Puedes guardar los eventos del calendario en Snov.io como una tarea, correo electrónico, reunión o llamada. Es flexible y depende de tu elección para una mejor organización.
Por defecto, todos los tipos de actividad se sincronizan con Google Calendar. Sin embargo, puedes elegir qué actividades específicas de Snov.io deseas sincronizar con tu Google Calendar. Desmarca las que no deseas sincronizar.
Una vez completada la configuración, tus reuniones y llamadas se sincronizarán con tu Google Calendar y aparecerán allí.
Interfaz de Snov.io CRM: Google Calendar
Para obtener más información, mira el video sobre cómo sincronizar tu cuenta de Snov.io con Google Calendar.
¿Necesitas hacer un seguimiento después de una reunión? Para mantenerte al tanto de las conversaciones relacionadas con tus reuniones, revisa tu Unibox en Snov.io.
Te ofrece una vista completa de todas las interacciones por correo electrónico con tus leads, para que siempre estés preparado antes de una llamada o seguimiento.
Uso de Calendly con Snov.io para programar reuniones
Snov.io se integra con Calendly, por lo que puedes agregar enlaces de reuniones a tus correos electrónicos y permitir que los prospectos agenden una cita contigo fácilmente.
Reuniones en Zoom mediante la integración con Zapier
¿Quieres conectar tus herramientas de calendario más allá de Google Calendar? Con la integración de Zapier de Snov.io, también puedes conectarte a herramientas como Zoom, Google Sheets y Calendly para automatizar partes del proceso de programación y seguimiento de tus reuniones.
Aunque Snov.io no ofrece una integración nativa con Zoom, puedes conectar ambas aplicaciones usando Zapier. Luego, las reuniones en Zoom se programarán automáticamente cuando un prospecto alcance una etapa determinada en Snov.io. También puedes realizar algunas acciones de seguimiento.
Aprende más sobre la integración de Zapier en este artículo.
Si tienes alguna pregunta que no se respondió aquí, no dudes en contactar a nuestro equipo de Atención al Cliente. Puedes comunicarte con ellos en help@snov.io o mediante chat en vivo.