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Como usar o CRM da Snov.io em equipe

No CRM da Snov.io, você pode criar negócios para clientes em potencial engajados e gerenciá-los conforme eles progridem pelo seu funil de vendas. O recurso CRM também é acessível para contas de equipe na Snov.io, permitindo colaboração entre os membros da equipe.

Como criar negócios em equipe

Como definir o proprietário do negócio

Como adicionar notas a negócios

Como definir o nível de permissão para membros da equipe

Como atribuir tarefas a negócios

Como visualizar estatísticas da equipe

Neste artigo, mostraremos como os membros da equipe podem acessar os negócios uns dos outros, adicionar participantes, atribuir tarefas e deixar notas úteis para manter todos informados sobre o progresso.

Se você ainda não tem uma equipe, crie uma nas configurações da sua conta e convide membros da equipe.

Como criar negócios em equipe

Os membros da equipe têm algumas maneiras de criar negócios em suas contas:

Como atribuir o proprietário do negócio

Ao criar um negócio, os membros da equipe podem designar um membro da equipe responsável. Por padrão, o criador do negócio é designado como o proprietário.

Para alterar o proprietário do negócio, insira seu perfil na visualização do pipeline e clique no ícone Editar para selecionar o membro da equipe apropriado. Os líderes de equipe podem reatribuir os negócios de qualquer membro da equipe, enquanto os membros regulares podem reatribuir apenas seus próprios negócios.

Como adicionar notas a negócios

Nas notas do negócio, você pode adicionar informações importantes sobre um cliente potencial ou salvar insights que podem ajudar na comunicação futura. Ao usar notas, os membros da equipe podem compartilhar detalhes importantes e manter todos atualizados sobre o progresso do negócio.

Todos os membros da equipe podem ver as notas uns dos outros nos negócios. Eles também podem ver quem adicionou ou editou cada nota, facilitando o rastreamento de alterações e contribuições.

Os líderes de equipe podem visualizar e adicionar notas aos negócios de qualquer membro da equipe, enquanto os membros regulares podem adicionar notas apenas aos seus próprios negócios.

As notas adicionadas a um negócio serão registradas na aba separada NotesVocê pode editar, fixar ou excluir notas clicando no ícone de três pontos ao lado delas.

Como definir configurações de permissão para membros da equipe

O nível de acesso que os membros da equipe têm dentro do CRM depende das configurações de permissão estabelecidas pelo líder da equipe.

Para visualizar e editar essas configurações, vá para Configurações da equipe. No parâmetro Permissão, você pode selecionar o nível de acesso apropriado para cada membro da equipe:

Como líder de equipe, você pode definir os níveis de acesso apropriados para cada membro da equipe de acordo com suas funções e responsabilidades dentro da equipe.

Se você é um membro da equipe que deseja alterar seu nível de acesso, entre em contato com o líder da equipe para obter ajuda. 

Como atribuir tarefas a negócios

No perfil do negócio, os membros da equipe podem criar tarefas relacionadas ao negócio. Você pode atribuir um membro da equipe a cada tarefa, especificar o tipo de tarefa, definir um tempo de conclusão planejado e incluir um link para o Google Meet.

As tarefas criadas serão registradas em uma aba separada Tasks dentro do perfil do negócio. Líderes de equipe podem atribuir tarefas a qualquer membro da equipe, enquanto membros regulares podem criar tarefas para seus próprios negócios e visualizar tarefas atribuídas a outros, dependendo do nível de permissão deles.

Para revisar tarefas e atividades criadas por todos os membros da equipe, vá para a página Tasks. Aqui, os membros da equipe podem rastrear o status e a conclusão de cada tarefa.

O calendário integrado exibe a programação para os próximos eventos relacionados a negócios no Snov.io. Esse recurso integra-se com o Google Agenda por meio do recurso de sincronização de calendário , permitindo que você transfira suas tarefas de CRM para seu calendário principal.

Como visualizar estatísticas da equipe

À medida que os membros da equipe concluem seus negócios, os resultados gerais da equipe serão exibidos na página Estatísticas no CRM.

Para ver o Valor total ganho nas estatísticas, atribua o lucro esperado do negócio no campo Valor no perfil do negócio.

A seção Estatísticas da equipe mostra a lista de membros da equipe e suas contribuições para os resultados gerais: negócios ganhos e perdidos. Para que o negócio conte para essas estatísticas, lembre-se de alterar seu status para Ganho ou Perdido após a conclusão e especificar os motivos da perda do negócio. Esses dados serão exibidos aqui para ajudar você a identificar tendências sobre o motivo pelo qual você pode estar perdendo negócios e trabalhar nesse aspecto.

Se você for um líder de equipe, poderá alternar entre os membros da equipe no canto superior direito para ver seus resultados pessoais.

Se você for um membro da equipe, poderá visualizar as estatísticas da equipe com base no seu nível de permissão.

Perguntas frequentes

1. O que acontece com meus próprios pipelines e negócios quando entro em uma equipe?

Depois que você se junta a uma Equipe, seus próprios pipelines e negócios ficarão ocultos e você só poderá visualizar os pipelines e negócios da sua Equipe. Você poderá visualizar seus próprios pipelines e negócios novamente depois que sair da Equipe.

2. O que acontece com meus negócios quando eu saio da equipe?

Quando você sai da equipe, todos os negócios pelos quais você era responsável são deixados para a equipe e você não poderá mais acessá-los. A responsabilidade pelos seus negócios irá para o membro da equipe que o remove.

3. Quais dados posso adicionar, excluir ou editar independentemente das minhas configurações de permissão na Equipe?

Você pode criar e editar negócios nos pipelines, alterar pipelines e inserir valores somente nos seus cartões de negócios.

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