No CRM da Snov.io, você pode criar negócios para clientes em potencial engajados e gerenciá-los conforme eles progridem pelo seu funil de vendas. O recurso CRM também é acessível para contas de equipe na Snov.io, permitindo colaboração entre os membros da equipe.
Como definir o proprietário do negócio
Como adicionar notas a negócios
Como definir o nível de permissão para membros da equipe
Como atribuir tarefas a negócios
Como visualizar estatísticas da equipe
Neste artigo, mostraremos como os membros da equipe podem acessar os negócios uns dos outros, adicionar participantes, atribuir tarefas e deixar notas úteis para manter todos informados sobre o progresso.
Se você ainda não tem uma equipe, crie uma nas configurações da sua conta e convide membros da equipe.
Como criar negócios em equipe
Os membros da equipe têm algumas maneiras de criar negócios em suas contas:
- Importar negócios e clientes potenciais: carregue suas listas de clientes potenciais em formato CSV para criar negócios automaticamente para cada cliente potencial. Vá para a aba Importar negócios para carregar seus arquivos de clientes potenciais.
- Automaticamente de campanhas: adicione automaticamente clientes em potencial engajados a negócios de CRM quando eles abrirem, clicarem ou responderem a um e-mail. Saiba como habilitar esta configuração.
- Em massa de listas de clientes potenciais: abra uma lista de clientes potenciais, selecione os clientes potenciais desejados e use a opção Criar negócios no painel de ações rápidas na parte superior.
- Manualmente no CRM: crie negócios diretamente na interface do CRM em qualquer lugar, inserindo os detalhes essenciais para cada negócio manualmente.
Como atribuir o proprietário do negócio
Ao criar um negócio, os membros da equipe podem designar um membro da equipe responsável. Por padrão, o criador do negócio é designado como o proprietário.
Para alterar o proprietário do negócio, insira seu perfil na visualização do pipeline e clique no ícone Editar para selecionar o membro da equipe apropriado. Os líderes de equipe podem reatribuir os negócios de qualquer membro da equipe, enquanto os membros regulares podem reatribuir apenas seus próprios negócios.
Como adicionar notas a negócios
Nas notas do negócio, você pode adicionar informações importantes sobre um cliente potencial ou salvar insights que podem ajudar na comunicação futura. Ao usar notas, os membros da equipe podem compartilhar detalhes importantes e manter todos atualizados sobre o progresso do negócio.
Todos os membros da equipe podem ver as notas uns dos outros nos negócios. Eles também podem ver quem adicionou ou editou cada nota, facilitando o rastreamento de alterações e contribuições.
Os líderes de equipe podem visualizar e adicionar notas aos negócios de qualquer membro da equipe, enquanto os membros regulares podem adicionar notas apenas aos seus próprios negócios.
As notas adicionadas a um negócio serão registradas na aba separada Notes. Você pode editar, fixar ou excluir notas clicando no ícone de três pontos ao lado delas.
Como definir configurações de permissão para membros da equipe
O nível de acesso que os membros da equipe têm dentro do CRM depende das configurações de permissão estabelecidas pelo líder da equipe.
Para visualizar e editar essas configurações, vá para Configurações da equipe. No parâmetro Permissão, você pode selecionar o nível de acesso apropriado para cada membro da equipe:
- Somente registros próprios: membros da equipe com essa permissão só podem acessar seus próprios negócios e não poderão visualizar negócios criados por outros membros.
- Visualizar registros da equipe: membros da equipe com essa permissão podem visualizar os negócios de outros membros, mas não podem editar ou adicionar nenhuma informação a esses negócios.
Como líder de equipe, você pode definir os níveis de acesso apropriados para cada membro da equipe de acordo com suas funções e responsabilidades dentro da equipe.
Se você é um membro da equipe que deseja alterar seu nível de acesso, entre em contato com o líder da equipe para obter ajuda.
Como atribuir tarefas a negócios
No perfil do negócio, os membros da equipe podem criar tarefas relacionadas ao negócio. Você pode atribuir um membro da equipe a cada tarefa, especificar o tipo de tarefa, definir um tempo de conclusão planejado e incluir um link para o Google Meet.
As tarefas criadas serão registradas em uma aba separada Tasks dentro do perfil do negócio. Líderes de equipe podem atribuir tarefas a qualquer membro da equipe, enquanto membros regulares podem criar tarefas para seus próprios negócios e visualizar tarefas atribuídas a outros, dependendo do nível de permissão deles.
Para revisar tarefas e atividades criadas por todos os membros da equipe, vá para a página Tasks. Aqui, os membros da equipe podem rastrear o status e a conclusão de cada tarefa.
O calendário integrado exibe a programação para os próximos eventos relacionados a negócios no Snov.io. Esse recurso integra-se com o Google Agenda por meio do recurso de sincronização de calendário , permitindo que você transfira suas tarefas de CRM para seu calendário principal.
Como visualizar estatísticas da equipe
À medida que os membros da equipe concluem seus negócios, os resultados gerais da equipe serão exibidos na página Estatísticas no CRM.
A seção Estatísticas da equipe mostra a lista de membros da equipe e suas contribuições para os resultados gerais: negócios ganhos e perdidos. Para que o negócio conte para essas estatísticas, lembre-se de alterar seu status para Ganho ou Perdido após a conclusão e especificar os motivos da perda do negócio. Esses dados serão exibidos aqui para ajudar você a identificar tendências sobre o motivo pelo qual você pode estar perdendo negócios e trabalhar nesse aspecto.
Se você for um líder de equipe, poderá alternar entre os membros da equipe no canto superior direito para ver seus resultados pessoais.
Se você for um membro da equipe, poderá visualizar as estatísticas da equipe com base no seu nível de permissão.
Perguntas frequentes
1. O que acontece com meus próprios pipelines e negócios quando entro em uma equipe?
Depois que você se junta a uma Equipe, seus próprios pipelines e negócios ficarão ocultos e você só poderá visualizar os pipelines e negócios da sua Equipe. Você poderá visualizar seus próprios pipelines e negócios novamente depois que sair da Equipe.
2. O que acontece com meus negócios quando eu saio da equipe?
Quando você sai da equipe, todos os negócios pelos quais você era responsável são deixados para a equipe e você não poderá mais acessá-los. A responsabilidade pelos seus negócios irá para o membro da equipe que o remove.
3. Quais dados posso adicionar, excluir ou editar independentemente das minhas configurações de permissão na Equipe?
Você pode criar e editar negócios nos pipelines, alterar pipelines e inserir valores somente nos seus cartões de negócios.