En este artículo, aprenderás cómo configurar un flujo de trabajo en las campañas que crea negocios en el CRM cuando los prospectos abren, hacen clic, aceptan una solicitud o responden a un correo electrónico o mensaje de LinkedIn.
En las campañas de Snovio, puedes agregar automáticamente prospectos a tus negocios en el CRM cuando realizan una acción que cumple con las condiciones establecidas en la configuración.
Paso 1. Activa «Negocios automáticos»
Paso 2. Configura los ajustes de automatización Set up automation settings
Cómo funcionan los negocios automáticos
Cuando un destinatario realiza una acción que configuraste en la automatización, Snov.io crea un nuevo negocio para él en el pipeline y la etapa elegidos. Esto automatiza el filtrado de prospectos interesados y los agrega a tu CRM para futuras interacciones.
Paso 1. Habilita negocios automáticos
Mientras configuras tu campaña, ve a la etapa Prospectos.
Desplázate a la sección Negocios automáticos y activa el botón para habilitar la automatización.
Paso 2. Configura las condiciones de automatización
En los ajustes, elige acciones como condiciones para crear negocios y define dónde colocarlos en tus pipelines de CRM.
Acción: Selecciona las acciones para crear negocios con tus prospectos más comprometidos.
Cuando un prospecto realiza cualquier acción seleccionada, se crea un negocio. Las acciones disponibles dependen de los pasos de correo electrónico y/o LinkedIn en tu secuencia. Por ejemplo, si tu secuencia incluye pasos de LinkedIn, las acciones incluirán Respondió vía LinkedIn (esto incluye respuestas a mensajes regulares, solicitudes de conexión o InMails).
Pipeline: Selecciona el pipeline donde se crearán los negocios automáticos.
Etapa: Elige la etapa en la que se colocarán los negocios.
Valor potencial: Establece un valor estimado para los negocios automáticos. Este valor se agregará a todos los negocios automáticos en el campo Valor.
Selecciona la moneda para medir el beneficio potencial y asegúrate de que el valor sea realista, ya que también aparecerá en el valor total de los negocios de la campaña en tus informes.
Paso 3. Habilita el seguimiento
El paso final es habilitar las opciones de seguimiento que coincidan con las condiciones seleccionadas. Ve a la etapa Opciones de envío, encuentra los ajustes de seguimiento y elige las opciones necesarias.
Las acciones de LinkedIn se rastrean por defecto. Para que las condiciones de «Correos electrónicos abiertos» y «Clic en enlace» funcionen, activa el seguimiento de apertura y enlaces en la configuración de la campaña. Si el seguimiento está desactivado, los negocios automáticos no podrán crearse.
Paso 4. Visualiza negocios y rastrea las acciones de los prospectos en el CRM
Para continuar gestionando prospectos interesados que cumplieron tus condiciones, ve a la página Negocios en tu CRM.
Los negocios creados para prospectos mediante la automatización de campañas estarán etiquetados como Negocios automáticos. Contendrán toda la información del prospecto y el valor potencial que configuraste.
Podrás monitorear qué acciones realizan tus prospectos en la línea de tiempo de actividades del negocio.
Para ver la línea de tiempo del negocio, ábrelo en tu pipeline y revisa la sección de actividades a la derecha. Allí se muestran todas las actividades, eventos e interacciones con tus destinatarios durante la secuencia, tales como:
-Correo enviado
– Solicitud de conexión en LinkedIn enviada (o aceptada)
– El prospecto te envió un correo electrónico (respondió)
– El prospecto respondió a un mensaje de LinkedIn
La línea de tiempo también contiene tus notas del negocio y las tareas asociadas a este.
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