En este artículo, aprenderás cómo configurar una automatización en una campaña de correo electrónico que crea y organiza tratos en el CRM de Snov.io.
La función de Negocios Automáticos en las campañas de correo electrónico te permite agregar automáticamente prospectos interesados al CRM cuando abren, hacen clic o responden a un correo.
Paso 1. Activa «Negocios Automáticos»
Paso 2. Configura la automatización
Cómo funciona la automatización de negocios
Cuando tu destinatario realiza una de las acciones que especifiques en la configuración de automatización, Snov.io lo rastrea y crea un nuevo negocio para este prospecto en el pipeline y la etapa seleccionados.
Con este enfoque, puedes automatizar el filtrado de prospectos interesados y transferirlos a tu CRM para una gestión más detallada.
Paso 1. Activa la automatización de negocios
Mientras configuras tu campaña de correo, avanza al paso de Prospectos.
Desplázate hasta la sección de Negocios Automáticos y activa el botón para habilitar la automatización.
Paso 2. Configura la automatización
En la configuración de la automatización, establece las condiciones para crear negocios automáticamente y define dónde ubicarlos en tu embudo.
Acción: Selecciona las acciones del prospecto que desencadenarán la creación de negocios. Si en tu secuencia hay acciones de LinkedIn, la acción «Respondió» incluirá respuestas de LinkedIn (a mensajes normales, solicitudes de conexión o InMails) provenientes de tu LinkedIn automation.
Elige una o más acciones para crear negocios con los prospectos más comprometidos. Una vez que un prospecto realice alguna de las acciones seleccionadas, se creará un negocio.
Pipeline: Selecciona el pipeline donde se crearán los negocios.
Etapa: Elige la etapa del pipeline donde se colocarán los negocios.
Valor potencial: Establece un valor estimado para los negocios en esta campaña. Los negocios se crearán utilizando esta cantidad como el valor del negocio.
Elige la moneda apropiada para tus prospectos. Asegúrate de que el valor sea realista, ya que aparecerá en tus informes.
Paso 3. Habilita el seguimiento
El paso final es habilitar las opciones de seguimiento que coincidan con las condiciones que seleccionaste.
Ve a la sección de Opciones de Envío, busca Configuración de Seguimiento y selecciona las opciones que necesites.
Para que funcionen las condiciones de «Correos abiertos» y «Clic en enlace», activa el seguimiento de aperturas y de enlaces en la configuración de la campaña. Si el seguimiento está desactivado, la automatización no se ejecutará.
Paso 4. Gestiona los tratos en el CRM
El CRM te permite gestionar y priorizar prospectos, moverlos a través de las etapas del pipeline, tomar notas y asignar tareas, para que puedas cerrar más tratos y acelerar las conversiones.
To continue managing prospects, go to the Deals page. The deal will contain the primary prospect information and the potential value you’ve set.
Para continuar gestionando a los prospectos, ve a la página de Negocios. El negocio contendrá la información principal del prospecto y el valor potencial que hayas configurado.
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