En el CRM de Snovio, puedes crear negocios para prospectos interesados y gestionarlos a medida que avanzan por tu embudo de ventas. La función de CRM también está disponible para cuentas de equipo en Snov.io, lo que permite la colaboración entre los miembros del equipo.
Cómo crear negocios en un equipo
Cómo establecer el propietario del negocio
Cómo establecer el nivel de permisos para los miembros del equipo
Cómo asignar tareas a los negocios
Cómo asignar tareas a los negocios
Cómo ver las estadísticas del equipo
En este artículo, te mostraremos cómo los miembros del equipo pueden acceder a los negocios de los demás, agregar participantes, asignar tareas y dejar notas útiles para mantener a todos informados sobre el progreso.
Si aún no tienes un equipo, créalo en la configuración de tu cuenta e invita a los miembros del equipo.
Cómo crear negocios
Los miembros del equipo tienen varias maneras de crear negocios en su cuenta:
- Importar negocios y prospectos: Sube tus listas de prospectos en formato CSV para crear automáticamente negocios para cada prospecto. Ve a la pestaña de Importar negocios para cargar tus archivos de prospectos.
- Automáticamente desde campañas: Agrega automáticamente prospectos interesados a los negocios del CRM cuando abren, hacen clic o responden a un correo electrónico. Aprende cómo habilitar esta configuración.
- En bloque desde listas de prospectos: Abre una lista de prospectos, selecciona los prospectos deseados y utiliza la opción Crear negocios en el panel de acciones rápidas en la parte superior.
- Manualmente en el CRM: Crea negocios directamente en la interfaz del CRM sobre la marcha, ingresando los detalles esenciales para cada negocio manualmente.
Cómo asignar el propietario del negocio
Al crear un negocio, los miembros del equipo pueden asignar a un miembro responsable del equipo. Por defecto, el creador del negocio se asigna como el propietario.
Para cambiar el propietario del negocio, ingresa a su perfil desde la vista de pipeline y haz clic en el ícono de Editar para seleccionar al miembro del equipo apropiado.
Los líderes de equipo pueden reasignar los negocios de cualquier miembro del equipo, mientras que los miembros regulares solo pueden reasignar sus propios negocios.
Cómo agregar notas a los negocios
En las notas del negocio, puedes agregar información importante sobre un prospecto o guardar ideas que puedan ayudar en futuras comunicaciones.
Al usar notas, los miembros del equipo pueden compartir detalles importantes y mantener a todos actualizados sobre el progreso del negocio.
Todos los miembros del equipo pueden ver las notas de los demás en los negocios. También pueden ver quién agregó o editó cada nota, lo que facilita el seguimiento de cambios y contribuciones.
Los líderes de equipo pueden ver y agregar notas a los negocios de cualquier miembro del equipo, mientras que los miembros regulares pueden agregar notas solo a sus propios negocios.
Las notas agregadas a un negocio se registrarán en la pestaña de Notas separada. Puedes editar, fijar o eliminar notas haciendo clic en el ícono de los tres puntos junto a ellas.
Cómo establecer configuraciones de permisos para los miembros del equipo
El nivel de acceso que tienen los miembros del equipo dentro del CRM depende de las configuraciones de permisos establecidas por el líder del equipo.
Para ver y editar estas configuraciones, ve a Configuración del equipo. Bajo el parámetro de Permiso, puedes seleccionar el nivel de acceso apropiado para cada miembro del equipo:
- Solo registros propios: Los miembros del equipo con este permiso solo pueden acceder a sus propios negocios y no podrán ver los negocios creados por otros miembros.
- Ver registros del equipo: Los miembros del equipo con este permiso pueden ver los negocios de otros miembros, pero no pueden editar ni agregar información a esos negocios.
Como líder de equipo, puedes establecer los niveles de acceso apropiados para cada miembro del equipo de acuerdo con sus roles y responsabilidades dentro del equipo.
Si eres un miembro del equipo y deseas cambiar tu nivel de acceso, comunícate con tu líder de equipo para obtener ayuda.
Cómo asignar tareas a los negocios
En el perfil del negocio, los miembros del equipo pueden crear tareas relacionadas con el negocio. Puedes asignar un miembro del equipo a cada tarea, especificar el tipo de tarea, establecer un tiempo de finalización planificado e incluir un enlace a Google Meet.
Las tareas creadas se registrarán en una pestaña de Tareas separada dentro del perfil del negocio.
Los líderes de equipo pueden asignar tareas a cualquier miembro del equipo, mientras que los miembros regulares pueden crear tareas para sus propios negocios y ver tareas asignadas a otros, según su nivel de permiso.
Para revisar las tareas y actividades creadas por todos los miembros del equipo, ve a la página de Tareas. Aquí, los miembros del equipo pueden rastrear el estado y la finalización de cada tarea.
El calendario integrado muestra la programación de eventos próximos relacionados con los negocios en Snov.io. Esta función se integra con Google Calendar a través de la función de sincronización de calendario, lo que te permite transferir tus tareas de CRM a tu calendario principal.
Cómo ver las estadísticas del equipo
A medida que los miembros del equipo completan sus negocios, los resultados generales del equipo se mostrarán en la página de Estadísticas en el CRM.
Para ver el valor total obtenido en las estadísticas, asigna la ganancia esperada del negocio en el campo Valor en el perfil del negocio.
La sección de estadísticas del equipo muestra la lista de miembros del equipo y su contribución a los resultados generales: negocios ganados y perdidos. Para que el negocio cuente en estas estadísticas, recuerda cambiar su estado a Ganado o Perdido después de completarlo y especificar las razones de la pérdida del negocio.
Estos datos se mostrarán aquí para ayudarte a identificar tendencias sobre por qué podrías estar perdiendo negocios y trabajar en ese aspecto.
Si eres un líder de equipo, puedes alternar entre los miembros del equipo en la esquina superior derecha para ver sus resultados personales.
Si eres un miembro del equipo, podrás ver las estadísticas del equipo según tu nivel de permiso.
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué pasa con mis propios pipelines y negocios cuando me uno a un equipo?
Una vez que te unes a un equipo, tus propios pipelines y negocios quedarán ocultos y solo podrás ver los pipelines y negocios de tu equipo. Podrás ver tus propios pipelines y negocios nuevamente una vez que dejes el equipo.
2. ¿Qué pasa con mis negocios cuando dejo el equipo?
Cuando dejas el equipo, todos los negocios por los que eras responsable se dejan al equipo y ya no podrás acceder a ellos. La responsabilidad de tus negocios pasará al miembro del equipo que te eliminó.
3. ¿Qué datos puedo agregar, eliminar o editar independientemente de mis configuraciones de permiso en el equipo?
Puedes crear y editar negocios en los pipelines, cambiar pipelines e ingresar los valores solo en tus tarjetas de negocio.