Como criar e gerenciar negócios na Snov.io CRM

Neste artigo, você aprenderá como criar e gerenciar negócios em pipelines no Snov.io CRM para se manter organizado e acompanhar o progresso das suas vendas de forma eficiente.

Como criar um negócio

Como gerenciar negócios

Como adicionar grupos e campos personalizados aos negócios

Um negócio na Snov.io CRM é uma oportunidade de venda representada como um cartão no seu pipeline. Ele ajuda você a acompanhar o progresso de um cliente em potencial por diferentes etapas do funil de vendas — desde o primeiro contato até o fechamento.

Cada cartão de negócio inclui detalhes como:

• • prospects vinculados e seus dados de contato

  • o valor do negócio

  • o membro da equipe responsável por fechá-lo

  • a etapa do negócio no seu pipeline

  • uma linha do tempo com as interações com o prospect

  • tarefas, reuniões e anotações relacionadas

Os negócios são totalmente personalizáveis. Você pode adicionar até 200 campos personalizados a cada negócio com os dados que precisar.

Como criar um negócio

Há várias maneiras de criar um negócio no Snov.io CRM:

• • • pela aba Negócios

    • usando o atalho de criação rápida no pipeline

    • a partir de uma lista de prospects

Criando um negócio na página de Negócios

Clique no botão Criar negócio na barra de ferramentas da Snov.io CRM.Preencha as informações do negócio:

• • • Nomeie seu negócio

    • Adicione tags (opcional) para ajudar a organizar os negócios no pipeline

    • Defina o responsável para quem o negócio será atribuído. O usuário padrão responsável é aquele que cria o negócio

    • Defina o valor — o orçamento do negócio. A moeda padrão é USD, $, mas você pode alterá-la no menu suspenso na mesma linha. Observação para equipes: apenas o líder da equipe pode atualizar a moeda

    • Adicione o prospect ou selecione um da sua lista existente de prospects digitando o endereço de e-mail deles.

Todas as alterações agora serão refletidas no cartão do negócio.Selecione o pipeline e a etapa para esse negócio.

Por padrão, o negócio será adicionado ao pipeline onde foi criado. Para alterar o pipeline, clique no nome dele e escolha um diferente.As etapas do pipeline mostram o seu progresso rumo ao fechamento do negócio.

Passe o cursor sobre cada etapa para ver seu nome e selecione aquela que melhor reflete o status atual do negócio que você está criando.

Depois de adicionar todas as informações do negócio, clique em Salvar.

Seu novo negócio aparecerá no pipeline. Você pode atualizar o nome, etapa, pipeline ou qualquer outro detalhe a qualquer momento.

Criando um negócio pelo Adição rápida

Vá até a página de Negócios e clique no botão Adição rápida.No formulário do negócio, adicione as seguintes informações:

• • • Nome do negócio (opcional): por padrão, se você deixar o campo de nome em branco, o negócio será automaticamente nomeado com o nome do prospect vinculado — por exemplo, “Negócio de John Doe”

    • Valor do negócio (opcional)

    • Nome do prospect: se a pessoa já estiver na sua lista do Snov.io, as informações aparecerão assim que você começar a digitar o nome

    • E-mail e lista do prospect

Clique em Salvar para aplicar as alterações.Agora você verá seu novo negócio no pipeline.

Criando um negócio a partir de uma lista de Prospects

Na sua lista de prospects, selecione um ou mais prospects e clique em Criar negócio.Na janela pop-up, selecione o pipeline e o estágio para o(s) novo(s) negócio(s), e clique em Adicionar.Se você selecionar múltiplos prospects, um negócio separado será criado para cada um. Cada negócio usará automaticamente o nome do prospect, e todos compartilharão o mesmo pipeline e estágio que você selecionou.Depois que os negócios forem criados, você verá um link para o pipeline selecionado. Clique nele para visualizar seus novos negócios na aba de Negócios.

Como gerenciar negócios

Organize seu fluxo de trabalho escolhendo como os negócios são exibidos. Você pode filtrar, mover ou procurar negócios para gerenciá-los facilmente.

Como alterar a visualização do pipeline

Você pode visualizar os negócios como um pipeline baseado em estágios ou como uma lista simples. Clique no ícone de exibição para alternar entre as visualizações.

Visualização do pipeline:

Visualização em lista:

Como mover negócios no pipeline

Para atualizar a fase de um negócio à medida que você avança no fechamento, basta arrastar e soltar o negócio na nova coluna da fase. Ele será automaticamente colocado no topo da lista dessa fase.Para remover um negócio, arraste e solte-o na área de Exclusão na parte inferior. Você também pode movê-lo para "Perdido" ou "Ganho" para marcá-lo como perdido ou fechado com sucesso.

Como filtrar negócios por status

Você pode usar o filtro de status para visualizar apenas os negócios ativos, perdidos ou ganhos. Por padrão, você verá apenas os negócios Ativos no seu pipeline.

Como encontrar negócios no pipeline

Para encontrar um negócio, comece a digitar o nome dele na barra de pesquisa. A pesquisa procurará em todos os pipelines, não apenas no que você está atualmente.

Como adicionar grupos e campos personalizados aos negócios

Para manter seus dados organizados, você pode adicionar grupos e campos personalizados ao cartão do seu negócio.

Os campos personalizados permitem incluir detalhes extras, como preferências de envio, peso do produto ou endereços. Você pode então organizar esses campos em grupos com base no tipo de dado.

Você pode adicionar até 10 grupos de campos e 200 campos personalizados. Veja como fazer isso.

Adicionando um grupo

Clique no ícone de Configurações sob a etapa do negócio para abrir as configurações de agrupamento de dados do negócio e dos campos.

Para criar um novo grupo, clique no ícone + ao lado do grupo padrão de detalhes.Dê um nome ao seu grupo e clique em Adicionar.Agora você verá o novo grupo abaixo do pipeline no negócio.

Adicionando um campo personalizado

Para criar um campo personalizado, clique no botão Adicionar Campo dentro das configurações de agrupamento e campos de dados do negócio.Adicione o nome do campo e selecione o tipo de dado do campo — texto, número ou data. Clique em Salvar para adicionar o campo.E pronto! Agora você pode adicionar informações adicionais ao novo campo personalizado no seu cartão de negócio.Não hesite em entrar em contato com nossa equipe de Atendimento ao Cliente pelo e-mail help@snov.io ou via chat ao vivo se tiver alguma dúvida sobre o Snov.io CRM. Estamos sempre à disposição para ajudar!