Neste artigo, você aprenderá como configurar uma automação em uma campanha de e-mail que cria e organiza negócios no CRM da Snov.io.
O recurso Negócios Automáticos em campanhas de e-mail permite que você adicione automaticamente clientes em potencial engajados aos negócios do CRM quando eles abrem, clicam ou respondem a um e-mail.
Antes de começar, certifique-se de entender como lançar uma campanha de e-mail.
Etapa 1. Ative “Negócios Automáticos”
Etapa 2. Configurar as configurações de automação
Como funciona a automação de negócios
Quando o destinatário realiza uma das ações especificadas nas configurações de automação, o Snov.io a rastreia e cria um novo negócio para esse cliente potencial em um pipeline e estágio selecionados.
Usando essa abordagem, você pode automatizar a filtragem de clientes potenciais interessados e transferi-los para seu CRM para gerenciamento posterior.
Etapa 1. Ative a automação de negócios
Ao configurar sua campanha de e-mail, avance para a etapa Prospects.
Scroll to the Automatic Deals section and toggle the button to activate automation.
Etapa 2. Configurar as configurações de automação
Nas configurações de automação, adicione condições de negócio e configure o CRM para colocá-las corretamente no seu funil.
Ação: escolha as ações do cliente potencial que acionarão a criação do negócio.
Pipeline: Selecione o pipeline onde os negócios serão criados.
Estágio: Escolha o estágio do pipeline onde os negócios serão colocados.
Valor potencial: Defina um valor estimado para negócios nesta campanha. Os negócios serão criados usando esse valor como valor do negócio.
Etapa 3. Habilitar rastreamento
A etapa final é habilitar as opções de rastreamento que correspondem às condições selecionadas.
Vá para a etapa Opções de envio, encontre Configurações de rastreamento e escolha as opções necessárias.
Vá para a etapa Opções de envio, encontre Configurações de rastreamento e escolha as opções necessárias.
rastreamento de abertura e link nas configurações da campanha. Se o rastreamento
estiver desativado, a automação não será executada.
Etapa 4. Gerenciar negócios no CRM
O CRM permite que você gerencie e priorize leads, mova-os pelos estágios do pipeline, faça anotações e atribua tarefas para que você possa fechar mais negócios e acelerar as conversões.
Para continuar gerenciando prospectos, vá para a página Deals. O negócio conterá as informações primárias do prospecto e o valor potencial que você definiu.
Se você tiver alguma dúvida que não tenhamos abordado, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de Atendimento ao Cliente. Você pode entrar em contato conosco em suporte@snov.io ou pelo chat ao vivo. Estamos aqui para ajudar você!