Дізнайтеся, як створювати командні акаунти в Snov.io для спільного доступу до преміум інструментів, доповнення LinkedIn і квотами та лімітами планів.
Командна робота дає командам можливість спільно використовувати дані, керувати доступами та ролями, а також співпрацювати через спільні списки, кампанії, угоди та шаблони.
Створення команд і додавання учасників доступне на усіх преміум-тарифах. Доступ до певних функцій командної роботи залежить від вашого плану.
- Командна робота на плані Starter передбачає можливість ділитися ліміти і налаштування кількох акаунтів.
- Розширена командна робота із спільним доступом до даних доступна на всіх тарифах Pro та Ultra.
Додавання кількох акаунтів: командний та особистий
Коли ви приєднуєтеся до команди, ваш робочий простір ділиться на два: персональний і командний.
Візуально вони виглядають однаково, але зберігають різні дані (дані команди та ваші персональні дані).
Ви можете бути частиною команди й водночас працювати у своєму особистому акаунті так само, як і до приєднання до команди.
Усі ваші записи, акаунти відправників, ліди, списки, кампанії та угоди залишаються окремими у вашому персональному робочому просторі.
Примітка: усі дані у вашому персональному робочому просторі (персональні дані) залишаються приватними — ваша команда та колеги не мають до них доступу.
Ви можете перемикатися між командним і персональним робочими просторами через швидке меню у своєму профілі. Ім’я акаунта керівника команди буде показано у меню.
Ролі і дозволи у команді
Ролі у командній роботі визначають загальні можливості керування командними налаштуваннями та доступ до даних кожного учасника.
Існує дві основні ролі в командній роботі:
- Лідер команди — має повний доступ до всіх командних даних і записів без обмежень.
- Учасник команди — доступ залежить від дозволів, встановлених лідером команди.
Учасники можуть мати дозволи, які визначають рівень їхнього доступу до даних команди.
Існує два рівні дозволів для учасників команди:
- Дані команди — доступ до перегляду всіх даних і записів, створених будь-яким учасником команди.
- Особисті записи — доступ обмежується лише тими записами, які учасник створив самостійно після приєднання до команди.
Працюйте у команді як лідер команди
Лідер команди відповідає за загальний менеджмент: запрошення та усунення учасників, роботу з очікуючими або неактивними учасниками, керування командними даними, оплатою, дозволами тощо.
Запросіть учасників і створіть команду
Щоб створити команду, додайте учасників на сторінці «Моя команда».
Використовуйте опцію «Запросити», щоб надіслати запрошення через email. Ви можете запросити будь-якого користувача, який наразі не є учасником іншої команди в Snov.io.
Якщо запрошуваний користувач уже має акаунт Snov.io, він побачить запрошення у своєму дешборді.
Якщо ні — він отримає емейл із запрошенням та інструкціями щодо реєстрації й створення акаунта.
Якщо ні — він отримає лист із запрошенням та інструкціями щодо реєстрації й створення акаунта.
Керуйте учасниками команди
На сторінці «Моя команда» ви можете переглянути усіх учасників команди і їхній поточний статус, додавати або усувати учасників та керувати їхнім доступом до даних.
Після видалення учасника з команди його статус змінюється на Деактивовано, і він втрачає всі привілеї учасника. За потреби ви можете будь-коли повторно активувати його.
Доступ до даних команди
Як лідер команди, ви маєте повний доступ до всіх даних у командному акаунті, включно із записами, створеними іншими учасниками.
Ви можете переглядати та керувати всіма списками лідів, кампаніями, повідомленнями в Unibox, угодами та аналітикою, створеними у вашій команді.
Налаштуйте та редагуйте дозволи
Як лідер команди, ви можете керувати рівнем доступу кожного учасника до даних команди, призначаючи дозволи:
- Персональні записи — учасник може переглядати й керувати лише тими записами, які створив особисто.
- Дані команди — учасник може переглядати всі записи, створені будь-яким учасником команди.
Як лідер команди, ви можете контролювати, чи дозволено учасникам експортувати спільні дані команди.
Змініть положення перемикача, щоб активувати або деактивувати опцію «Дозволити експорт»:
- Увімкнено — учасники можуть завантажувати списки контактів та інші дані, створені іншими учасниками команди.
- Вимкнено — учасники можуть переглядати спільні дані (якщо дозволено), але не можуть їх експортувати.
Відстежуйте результати команди
У розділі «Статистика команди» ви можете відстежувати результати кампаній кожного учасника.
Тут доступний швидкий огляд ключових метрик: додані контакти, надіслані емейли, показник відкриттів та відповідей.
Для детальнішої аналітики по кожному учаснику або акаунту перейдіть у дешборд «Звіти».
Керуйте оплатою
У команді лідер команди відповідає за все, що стосується оплати та підписок. Це стосується купівлі й продовження командного плану, готових поштових скриньок і доповнення LinkedIn.
На панелі команди учасники можуть бачити зворотний відлік до наступного оновлення плану.
Щоб переглянути план команди, активні доповнення та домени, перейдіть у розділ «Оплата та підписка» у своєму акаунті.
Працюйте у команді як учасник
Учасники отримують спільний доступ до преміум-інструментів Snov.io, доповнень та функцій, а також до командних квот і лімітів згідно з обраним тарифом команди.
Доступ до даних команди
Учасники можуть переглядати дані команди (записи, створені іншими учасниками) залежно від дозволів, наданих лідером команди.
Залежно від рівня дозволу, учасник може отримати доступ до списків контактів, кампаній, розмов у Unibox, угод у CRM тощо.
Доступні два рівні дозволів:
- Особисті записи — ви працюєте лише зі своїми даними (записами, які створили особисто як учасник команди).
- Дані команди — у вас є доступ до всіх даних команди (записів, створених будь-ким із учасників).
Дані команди та особисті дані
Коли ви приєднуєтесь до команди, ви починаєте працювати з даними команди, які належать акаунту команди.
Під час роботи в команді ви взаємодієте як із даними команди (включно із записами інших учасників), так і з власними записами, які створюєте у своєму робочому просторі.
Дані команди — це будь-які дані, зібрані або імпортовані учасниками під час їхнього перебування в команді.
Ваші особисті дані (створені до приєднання до команди) залишаються у вашому персональному просторі. Ви можете перемикатися між персональним і командним робочими просторами у налаштуваннях акаунта у будь-якимй момент.
Будь-які дані, створені вами під час перебування у команді, належать команді.
Це означає, що коли ви виходите з команди, ваші дані залишаються в командному акаунті. Лідер команди може перенести їх іншому активному учаснику, якщо це потрібно.
Командна робота в інструментах Snov.io
Ви можете переглядати записи команди, створені іншими учасниками, у різних розділах командного робочого простору, наприклад у кампаніях, контактах, Unibox або угодах у CRM.
Шукайте фільтр Дані команди або опцію в меню, щоб перемикатися між власними даними та спільними даними команди.
Контакти
Учасники можуть переглядати списки контактів інших учасників залежно від дозволів.
Для фільтрування за власником використовуйте спадне меню на сторінці Контакти, щоб переглянути списки, які належать конкретним членам команди.
Учасникам команди може бути дозволено експорт списків інших учасників, якщо лідер команди надав цей дозвіл.
Кастомні поля контактів не є спільними для учасників. Кожен учасник може використовувати лише поля, які він додав власноруч.
Кампанії
Учасники можуть переглядати кампанії та статистику інших учасників, якщо дозволено, але не можуть їх редагувати або змінювати налаштування.
Лише власник кампанії може створювати, редагувати чи запускати її в їхньому командному робочому просторі.
Щоб сортувати кампанї за власником, використовуйте опцію фільтрування у правому верхньому куті на сторінці кампаній.
Акаунти Email та LinkedIn
Учасники не можуть використовувати підключені акаунти інших учасників для надсилання або ротації — лише власник акаунта може використовувати свій акаунт у кампаніях.
Проте, учасники можуть ділитися доступом до готових поштових скриньок і додавати їх у командний робочий простір для використання у кампаніях.
Unibox
Учасники команди можуть використовувати Unibox у Snov.io для доступу та керування спільними поштовими скриньками, перегляду синхронізованих повідомлень із підключених акаунтів та спільної роботи над комунікаціями з продажу.
Вони можуть читати та відповідати на емейли зі своїх або спільних поштових скриньок, відстежувати взаємодії з лідами та шукати або фільтрувати розмови за учасником команди чи акаунтом.
Тільки власник поштової скриньки може змінювати її налаштування, тоді як учасники команди зі спільним доступом можуть переглядати та відповідати на листи, але не можуть змінювати конфігурації.
Unibox синхронізує всі вхідні та вихідні повідомлення в реальному часі в межах команди. Під час перегляду чужої скриньки можна помічати листи як непрочитані, якщо потрібно, щоб не пропустити жодного емейла.
Дізнайтеся більше про Unibox для команд у Snovio.
CRM
У CRM від Snov.io ви можете створювати угоди для зацікавлених лідів та керувати ними під час їхнього проходження через воронку продажів.
CRM також доступна у командних акаунтах, що дозволяє учасникам команди співпрацювати над спільними угодами.
Учасники команди можуть переглядати угоди один одного, додавати учасників, призначати завдання та залишати нотатки, щоб усі були поінформовані про прогрес. Дізнайтеся більше про CRM для команд.
Ліміти та квоти команди
Команди та їхні учасники мають спільні квоти та ліміти, включно з кредитами, отримувачами та слотами для розігріву, відповідно до обраного плану команди.
Кількість кредитів і отримувачів, доступних команді, залежить від плану, обраного лідером команди.
На сторінці «Моя команда» можна відстежувати загальне використання команди та індивідуальне використання кожного учасника. Погляньте на колонку «Використано» поруч із кожним акаунтом у списку.
Ліміти команди оновлюються на початку кожного розрахункового періоду. Відлік «Оновлення плану через» показує, коли ліміти команди буде скинуто.
Слоти автоматизації LinkedIn
Лідери команди можуть купувати доповнення автоматизація LinkedIn і призначати слоти учасникам команди.
Як лідери команди, так і учасники можуть керувати доповненням і використовувати його безпосередньо у своєму командному акаунті Snov.io.
Доповненням дозволяє автоматизувати такі дії, як запити на контакт, повідомлення та вподобання постів, а також підтримує роботу з кількома підключеними профілями й динамічну персоналізацію контенту.
Учасники команди також можуть створювати та запускати мультиканальні кампанії, що поєднують email і LinkedIn аутріч.
Для детальніших інструкцій перегляньте повний гайд: Як використовувати автоматизацію для LinkedIn у команді.
Email-акаунти відправника (наявні та готові скриньки)
Підключайте наявні акаунти будь-якого провайдера чи SMTP або купуйте готові поштові скриньки, щоб заощадити час на налаштуванні.
Команди мають необмежену кількість слотів для підключення email-акаунтів.
Учасники команди можуть ділитися даними для входу до готових поштових скриньок та додавати їх у свій командний робочий простір для надсилання кампаній.
Ліміти на додавання контактів
Командний ліміт на збереження лідів за допомогою інструментів пошуку становить 150 000 контактів на 24 години. Цей ліміт спільний для всіх учасників команди.
Кожен учасник також має персональний ліміт — 100 000 контактів на 24 години.