Як використовувати Snov.io CRM в команді

Зміст:

1. Як створювати угоди в команді
2. Як призначити відповідального за угоду
3. Як додати нотатку
4. Як налаштувати доступ учасників команди до угод

У Snov.io CRM ви можете працювати над закриттям угод в команді.

Ви можете переглядати угоди своєї команди, додавати та ділитися нотатками з колегами, призначати відповідальних тощо.

Якщо у вас ще немає команди, дізнайтеся, як створити команду в Snov.io.

Як створювати угоди в команді

Кожен учасник команди може створити угоду в пайплайні. Ви можете додавати угоди зі сторінки пайплайну, швидко додавати угоди або створювати кілька угод одночасно зі списку контактів.

Як призначити відповідального за угоду

Коли ви створюєте угоду, ви можете вибрати учасника команди, відповідального за її закриття. За замовчуванням відповідальним є той, хто створив угоду.

Ось як ви можете змінити відповідального користувача:

Крок 1. Клацніть кнопку «Редагувати» у полі «Відповідальний» та у випадаючому меню виберіть потрібного учасника команди.

Крок 2. Натисніть «Зберегти».

Як додати нотатку

Нотатки — це гарний спосіб проінформувати учасників вашої команди про наступні кроки для укладання угоди. Ось як додати нотатки.

Крок 1. Перейдіть до картки угоди. У вкладці «Додати нотатку» введіть текст (1) і натисніть «Зберегти» (2).

Нова нотатка відображатиметься у вкладці «Нотатки», а також у таймлайні угоди.

Ви можете редагувати, закріплювати або видаляти нотатки. Для цього вам просто необхідно викликати контекстне меню справа від потрібної вам нотатки (три крапки).

Усі члени команди можуть бачити всі примітки в угодах, а також інформацію про те, хто їх додав і редагував. Лідер команди може редагувати та видаляти нотатки інших членів команди, проте інші учасники команди можуть редагувати лише свої власні нотатки.

Як налаштувати доступ учасників команди до угод

Можливості членів команди в Snov.io CRM залежать від налаштувань їхніх дозволів. Ці налаштування може встановлювати та редагувати лише лідер команди. Ось як він може це зробити.

Крок 1. Перейдіть до сторінки налаштувань свого акаунта. Там ви побачите всіх учасників вашої команди та налаштування їхніх дозволів.

Крок 2. Навпроти кожного учасника команди виберіть права доступу: «Особисті дані» або «Дані команди». Члени команди з дозволом «Особисті дані» можуть бачити угоди, створені лише ними, і не можуть переглядати угоди інших учасників. Учасники команди з дозволом «Дані команди» можуть бачити угоди інших учасників, але не можуть їх редагувати.

Усі зміни в налаштуваннях дозволів зберігаються автоматично.

Поширені питання:

Що станеться з моїми власними пайплайнами та угодами, коли я приєднаюся до команди?

Щойно ви приєднаєтеся до команди, ваші власні пайплайни та угоди будуть приховані, і ви зможете переглядати лише пайплайни та угоди своєї команди. Після виходу з команди ви зможете знову переглядати свої угоди та пайплайни.

Що станеться з моїми угодами, коли я вийду з команди?

Коли ви залишаєте команду, усі угоди, за які ви несли відповідальність, залишаються за командою, і ви більше не матимете до них доступ. Відповідальність за ваші угоди буде перенесено на того учасника команди, який вас видалив.

Які дані я можу додавати, видаляти чи редагувати незалежно від налаштувань моїх дозволів у команді?

Ви можете створювати та змінювати угоди в пайплайнах, редагувати пайплайни та вартість лише у своїх картках угод.