Як автоматично створювати угоди на основі дій отримувачів

У цій статті ми описуємо, як налаштувати автоматизоване створення угод з тригерних розсилок в Snov.io CRM.

Набридло вручну створювати угоди? Любите, коли все автоматизоване?

Нова функція «Автоматичне створення угод» дозволяє налаштувати автостворення угод з контактами, які проявили зацікавлення у ваших листах, прямо в нашій CRM. Так, це стосується таких дій лідів як перегляд емейлу, перехід за посиланням і відповідь на емейл.

Але спочатку:

Інформація, представлена в цій статті, передбачає, що ви знаєте, як запустити тригерну розсилку. Будь ласка, ознайомтеся з залінкованою статтею, щоб дізнатися всі деталі і переконатися, що вам все зрозуміло й у вас немає питань.

Як працює автоматизація

Коли отримувач виконує одну з вибраних в налаштуваннях дій, Snov.io це відстежує й створює нову угоду з цим контактом у вибраному пайплайні й етапі. 

Так, ви можете автоматизувати відфільтровування зацікавлених лідів і одразу переносити їх до CRM для подальшого керування.

Налаштування автоматизації

 Активуйте автоматичне створення угод

У конструкторі розсилки перейдіть на етап «Отримувачі».

• Проскрольте до секції «Автоматичне створення угод»;
• змініть положення перемикача «Створювати угоди на основі дій контакта», щоб включити цю функцію.

 Налаштуйте умови автоматизації

• Дія: виберіть дію отримувача, яка стане тригером для автостворення угоди.
• Пайплайн: виберіть пайплайн, в якому система повинна створювати угоди. 
• Етап: виберіть етап пайплайну, на якому повинні бути створені угоди.

У полі «Дія» ви можете вибрати одну або кілька умов: Відкрив емейл, Перейшов за посиланням, Відповів.

Snov.io створить угоду з контактом, якщо отримувач листа виконає хоча б одну дію. Звертаємо вашу увагу: якщо контакт виконає кілька дій, то буде створена лише одна угода, а не кілька.

 Активуйте опції відстеження

Фінальним кроком налаштування автоматизації є активація опцій трекінгу, які відповідають вибраним вами умовам.

Щоб умови «Відкрив емейл» і «Перейшов за посиланням» працювали, вам необхідно активувати опцію трекінгу відкриттів і кліків у налаштуваннях розсилки.

• Перейдіть на етап «Налаштування відправки»;
• знайдіть поле «Налаштування трекінгу»;
• поставте прапорці у відповідних полях.

Автоматизація буде неактивною, якщо ви не включите відповідні опції трекінгу.

Керування угодами в CRM

У CRM ви можете керувати угодами й розставляти пріоритети, переміщувати їх в пайплайні, робити нотатки, призначати задачі – загалом робити все, що вам необхідно для успішного закриття угоди з потенційним клієнтом.

Щоб продовжити керувати контактами:

• перейдіть на сторінку «Угоди»;
• знайдіть нові угоди.

Угода міститиме базову інформацію про контакт, як-от імʼя контакта і його email-адресу.

Читайте наші статті щодо керування угодами і призначення задач в CRM, щоб дізнатися більше.

Лишилися питання? Пишіть нам у live-чат або на help@snov.io.