У цій статті ви дізнаєтеся, як синхронізувати свій календар, планувати завдання та зустрічі в Snov.io CRM і використовувати такі інструменти, як Google Календар і Calendly, щоб залишатися організованим.
Синхронізація календаря з календарем Google
Інтеграція з Calendly для планування зустрічей
Зусрічі в Zoom через інтеграцію Zapier
Керування календарем і дзвінками – це ключ до продуктивності. Працюючи з угодами та потенційними клієнтами в Snov.io CRM, ви можете використовувати вбудований календар, щоб відстежувати розклад зустрічей із лідами з ваших кампаній Snov.io.
Як керувати своїм календарем і планувати зустрічі в Snov.io CRM
Є два способи створити зустріч у CRM. Перший – створити її на сторінці угод.
Щоб запланувати зустріч або дзвінок для певної угоди, перейдіть на сторінку "Угоди" у CRM і клацніть потрібну угоду.
Натисніть "Запланувати задачу".
Виберіть її тип: емейл, зустріч або дзвінок.
Встановіть дату та тривалість. Клацніть «Вільний» або «Зайнятий», якщо ви хочете, щоб інші користувачі знали, чи ви доступні або недоступні для інших зустрічей і дзвінків у цей час.
Додайте адреси гостей і місцезнаходження, якщо потрібно. Якщо натиснути опцію відеодзвінка, буде створено посилання Google Meet для онлайн-зустрічі. Запрошення з посиланням на Google Meet буде автоматично згенеровано та надіслано на пошту гостей.
Іншим варіантом є планування зустрічі зі списку або календаря на сторінці задач.
Додайте всю необхідну інформацію у спливному вікні та натисніть «Зберегти».
Ви можете швидко редагувати деталі зустрічі чи дзвінка, клацнувши назву в списку. Перебуваючи в режимі перегляду календаря, ви можете додати нову подію, клацнувши будь-який часовий інтервал у розкладі або натиснувши ту саму кнопку "Створити задачу".
Як керувати зустрічами та їхніми статусами
У режимі пайплайнів ви можете побачити, чи угода має призначений дзвінок або зустріч, а також її статус, позначений кольоровими значками на кожній картці угоди.
Є чотири статуси:
Клацніть значок статусу, щоб отримати доступ до всіх зустрічей або дзвінків, пов’язаних із угодою, або створити нову прямо з пайплайну.
Стовпці та деталі можна налаштувати та кастомізувати. Наведіть курсор на деталі, які потрібно змінити, натисніть значок «Редагувати» та змініть інформацію.
Ви можете швидко редагувати деталі зустрічі, натиснувши на її назву.
Перегляд календаря дає змогу швидко перенести зустріч або дзвінок, перетягнувши їх на інший часовий інтервал.
Як фільтрувати зустрічі
У режимі календаря та списку ви можете фільтрувати зустрічі, дзвінки та задачі за часом, типом діяльності та учасником команди.
Під час перегляду зустрічей у вигляді списку виберіть один із варіантів у спадному меню:
- діапазон дат
- вид діяльності у верхньому правому куті
- члена команди у верхньому правому куті, щоб побачити його зустрічі та прогрес завершення
Щоб змінити статус дзвінка або зустрічі на "Завершено" в списку, клацніть коло поруч із назвою завдання. Ще раз клацніть позначене коло, щоб знову змінити статус на "Активний".
У вікні «Календар» виберіть певний діапазон дат або використовуйте стрілки, щоб перейти на тиждень вперед або назад.
Щоб позначити дзвінок або зустріч як завершену, клацніть її, додайте коментар і натисніть "Завершити". Ви можете повторно призначити "Активний" статус, натиснувши кнопку "Повторно відкрити".
Ви також можете позначати дзвінки та зустрічі як завершені на сторінці пайплайну. Відкрийте будь-яку угоду та перейдіть на вкладку "Завдання". Клацніть зустріч або дзвінок, за потреби додайте коментар і натисніть "Завершити".
Перегляньте відео, щоб отримати наочне керівництво щодо організації робочого навантаження, планування діяльності та відстеження всіх майбутніх подій.
Додавши свої зустрічі, дзвінки та завдання до Snov.io CRM, ви можете синхронізувати їх із календарем Google, щоб тримати все в одному місці.
Це також працює навпаки — ви можете спочатку створити події в Календарі Google і синхронізувати їх із Snov.io.
Таким чином обидва календарі залишаються актуальними, і ними легко керувати.
Синхронізація календаря з календарем Google
Синхронізація календаря Google зі Snov.io CRM дозволяє легко відстежувати та керувати зустрічами, уникати подвійного бронювання дзвінків та перемикання між двома календарями. За допомогою функції синхронізації календаря ваші зустрічі автоматично з’являтимуться в обох календарях і згладять робочий процес.
Щоб налаштувати:
- Перейдіть на сторінку «Мій акаунт» у Snov.io.
- Натисніть вкладку «Синхронізація календаря» ліворуч і виберіть «Увійти через Google».
- Виберіть свій обліковий запис Google і надайте Snov.io необхідні дозволи
Після підключення ваш статус синхронізації відображатиметься як «Активний». Зі Snov.io до Календаря Google синхронізуватимуться лише події, створені або відредаговані під час активного статусу синхронізації.
Якщо з’єднання для синхронізації було перервано, натисніть "Перепідключити".
Тепер на сторінці відобразяться налаштування.
Виберіть тип синхронізації:
- Завдяки двосторонній синхронізації всі ваші дії в Snov.io відображатимуться у вашому календарі Google, а всі події, які ви створите в календарі, синхронізуватимуться з Snov.io.
- Завдяки односторонній синхронізації всі ваші дії в Snov.io відображатимуться у вашому календарі Google, і лише зміни подій Snov.io синхронізуватимуться з календарем у Snov.io.
Ви можете зберігати події календаря в Snov.io як завдання, емейл, зустріч або дзвінок.
За замовчуванням усі типи активності синхронізуються з Календарем Google. Але ви можете вибрати, які саме дії Snov.io синхронізуватимуться з вашим календарем Google. Скасуйте вибір тих, які ви не хочете синхронізувати.
Після завершення налаштування ваші зустрічі та дзвінки будуть синхронізовані з вашим календарем Google і відображатимуться там.
Інтерфейс Snov.io CRM:
Google Календар:
Щоб дізнатися більше, подивіться відео про те, як синхронізувати акаунт Snov.io із Календарем Google.
Потрібно продовжити роботу після зустрічі? Щоб підтримувати розмови, пов’язані із вашими зустрічами, перевіряйте свій Snov.io Unibox.
Він дає вам повний огляд усіх переписок, тож ви завжди будете готові до дзвінка чи фоллоу-апу.
Використання Calendly для планування зустрічей
Snov.io інтегрується з Calendly, тож ви можете додавати посилання на зустрічі до своїх листів і дозволяти потенційним клієнтам легко бронювати час із вами.
Дізнайтеся більше про планування та керування зустрічами за допомогою інтеграції Calendly у Snov.io у цій статті.
Організація зустрічей Zoom через інтеграцію Zapier
Хочете підключити інструменти календаря за межами Календаря Google? Завдяки інтеграції Zapier зі Snov.io ви також можете підключатися до таких інструментів, як Zoom, Google Таблиці і Calendly, щоб автоматизувати планування зустрічей і фоллоу-апів.
Хоча Snov.io не пропонує вбудованої інтеграції з Zoom, ви можете з’єднати дві програми за допомогою Zapier. Тоді зустрічі Zoom можна планувати автоматично.
Дізнайтеся більше про інтеграцію Zapier у цій статті.
Якщо у вас залишилися питання, пишіть нам у live-чат або на help@snov.io.