У цій статті ви дізнаєтесь, як в кампанії налаштувати воркфлоу створення угоди в CRM, коли потенційні клієнти відкривають емейл або повідомлення у LinkedIn, переходять за посиланням, приймають запит на контакт або відповідають на лист чи повідомлення у LinkedIn.
У кампаніях Snov.io ви можете автоматично додавати потенційних клієнтів до своїх угод у CRM, коли вони виконують дії, які відповідають умовам, встановленим у налаштуваннях.
Крок 1. Активуйте автоматичне створення угод
Крок 2. Налаштуйте умови автоматизації
Як працює автоматичне створення угод:
Коли отримувач виконує одну з вибраних в налаштуваннях дій, Snov.io це відстежує й створює нову угоду з цим контактом у вибраному пайплайні й етапі. Так, ви можете автоматизувати відфільтровування зацікавлених лідів і одразу переносити їх до CRM для подальшого керування.
Крок 1. Активуйте автоматичне створення угод
У конструкторі розсилки перейдіть на етап "Отримувачі".
Проскрольте до секції "Автоматичне створення угод" і змініть положення перемикача "Створювати угоди на основі дій контакта", щоб включити цю функцію.
Крок 2. Налаштуйте умови автоматизації
У налаштуваннях автоматизації додайте умови створення угод і виберіть правильне місце у пайплайні у вашій CRM.
Дія: виберіть, яка дія контакта активуватиме створення угоди.
Коли потенційний клієнт виконує будь-яку вибрану дію, створюється угода. Доступні дії залежать від емейлу та/або кроків у LinkedIn. Наприклад, якщо ваша кампанія містить кроки LinkedIn, дії включатимуть "Відповідь у LinkedInи" (це включає відповіді на звичайні повідомлення, запити на контакт або повідомлення InMail).
Пайплайн: виберіть пайплайн, в якому мають бути створені нові угоди.
Етап: виберіть етап пайплайну, на якому мають розміщуватися нові угоди.
Потенційний дохід: установіть очікуваний дохід від угод в цій кампанії. Угоди створюватимуться з цими даними.
Виберіть актуальну валюту для ваших контактів. Переконайтеся, що валюта вибрана правильно, оскільки вона буде використана у звітах.
Крок 3. Активуйте опції відстеження
Фінальним кроком налаштування автоматизації є активація опцій трекінгу, які відповідають вибраним вами умовам. Перейдіть на етап "Налаштування відправки", знайдіть поле "Налаштування трекінгу" і поставте прапорці у відповідних полях.
Дії LinkedIn відстежуються за замовчуванням. Щоб умови "Контакт відкрив емейл" та "Контакт перейшов за посиланням" працювали, увімкніть відстеження відкриттів і переходів за посиланнями у налаштуваннях кампанії. Якщо відстеження вимкнено, автоматизація не працюватиме.
Крок 4. Перегляд угод і відстеження дій потенційних клієнтів у CRM
Щоб продовжити керування зацікавленими потенційними клієнтами, які відповідають вашим умовам, перейдіть на сторінку "Угоди" у CRM.
Угоди, створені для потенційних клієнтів за допомогою автоматизації, будуть позначені як "Автоматичне створення угод". Вони міститимуть усю інформацію про лідів і потенційний дохід.
Ви зможете відстежувати, які дії виконують ваші потенційні клієнти, у таймлайні угод.
Щоб переглянути таймлайн угоди, відкрийте її в пайплайні та перевірте розділ активності праворуч. Тут знаходяться всі дії, події та взаємодії з вашими одержувачами у кампанії, наприклад: надіслано емейл, надіслано (або прийнято) запит на контакт у LinkedIn, потенційний клієнт надіслав вам емейл (відповів), потенційний клієнт відповів на повідомлення у Linkedin.
У таймлайні також містяться ваші нотатки про угоду та задачі, пов’язані з цією угодою.
Лишилися питання? Пишіть нам у live-чат або на help@snov.io.