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Como gerenciar campos personalizados e guias de dados

Neste artigo, você descobrirá como adicionar, editar e organizar campos de prospectos personalizados para usar em variáveis ​​de e-mail.

Campos personalizados podem ser adicionados às listas de clientes em potencial para armazenar e rastrear informações adicionais sobre seus clientes em potencial.

Os dados dos campos personalizados podem ser usados ​​em campanhas para personalizar o conteúdo do e-mail.

O perfil de cada prospect tem um conjunto de campos padrão: Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone, Setor, País, Localização, Empresa, Cargo, Site.

Quaisquer campos extras adicionados ao perfil de um cliente em potencial são chamados de campos personalizados.

Resumo:

Criando campos personalizados

Existem dois métodos para adicionar campos de dados personalizados aos seus clientes em potencial na Snov.io.

Embora idênticos em função e propósito, eles adicionam flexibilidade ao seu fluxo de trabalho de gerenciamento de clientes potenciais.

De uma exibição de lista de clientes em potencial

Observação: para facilitar o mapeamento durante a importação, nomeie seus campos personalizados da mesma forma que as colunas de dados em sua planilha de perspectiva.

Para adicionar mais campos, clique em +Adicionar campo na parte inferior.

Na página de perfil de um cliente em potencial

Para abrir o perfil de um cliente potencial, clique no nome do cliente potencial em sua lista de clientes potenciais.

A página de perfil do cliente potencial mostra tudo o que você precisa saber sobre um cliente potencial em um só lugar. 

Na página de um cliente em potencial, você pode visualizar a linha do tempo de suas atividades, visualizar a lista de negócios, ver os e-mails e as sequências que eles recebem e editar seus detalhes. Leia mais sobre como gerenciar o perfil do cliente potencial.

Para este tutorial, vamos dar uma olhada na adição de campos personalizados do perfil de um cliente em potencial.

Observação: quando um campo personalizado é adicionado a um perfil de cliente em potencial, o mesmo campo será adicionado a todas as listas e clientes em potencial.

Organizando campos personalizados com guias de dados

O painel de guias de dados permite criar grupos adicionais para categorizar campos com base em seu conteúdo e finalidade.

Por exemplo, você pode criar um grupo com campos que cubram os interesses dos clientes em potencial para acessar rapidamente as informações necessárias.

Por padrão, todos os campos personalizados são agrupados na guia Dados de detalhes.

Portanto, quando você cria um novo campo personalizado, ele é colocado automaticamente nessa guia.

Para criar um novo grupo:

Os campos personalizados adicionados em uma guia serão agrupados nessa guia entre as guias de dados no perfil do cliente em potencial.

Para excluir um grupo: 

Nota: A exclusão das guias de dados não exclui os campos personalizados agrupados nelas. Os campos de uma guia excluída são movidos para a guia Detalhes padrão.

Adicionando dados a campos personalizados

Depois de criar campos personalizados, há duas maneiras de preencher seus valores:

Adicionar um valor manualmente

Você pode voltar para a tela de perfil de um cliente em potencial no menu Campos personalizados e adicionar um valor manualmente digitando-o.

Observação: apenas esse cliente em potencial será atualizado quando você adicionar um valor de campo personalizado manualmente a um perfil de cliente em potencial.

Adicionar valores em massa via importação

É possível adicionar valores de campos personalizados em massa por meio da importação de um arquivo.

Durante a importação, você pode mapear campos de sua planilha com campos personalizados criados na Snov.io para preenchê-los com dados em massa.

Leia como enviar sua lista de prospects aqui.

Editando campos personalizados

Após a criação de um campo personalizado, você pode modificar seu nome na página Campos personalizados e seu valor na página de perfil do cliente em potencial.

Observação: Você não pode alterar o tipo de dados do campo existente.

Excluindo campos personalizados

Quando você decidir que um campo personalizado não é mais necessário ou atingir o limite máximo de 30 campos personalizados, poderá excluir o campo da página Campos personalizados.

Para excluir um campo personalizado:

Importante: tenha cuidado ao excluir campos personalizados.

Você receberá um alerta informando que está tentando excluir um campo personalizado com dados.

Se o campo for excluído, os dados associados a ele também serão excluídos permanentemente em todos os seus clientes em potencial e listas. As variáveis ​​de e-mail (chamadas de espaços reservados) não poderão mais usar dados de campos personalizados.

Visualizando todos os campos personalizados

Todos os campos personalizados criados em suas listas ficam visíveis na página Campos personalizados.

Selecione o grupo (guia) de seu interesse e ele mostrará uma lista dos campos personalizados adicionados a esse grupo.

Usando dados de campos personalizados em variáveis

Os campos personalizados ficam disponíveis para serem adicionados como variáveis ​​em seu editor de campanha de e-mail.

Depois de adicionar valores aos campos personalizados, você pode usar variáveis ​​para personalizar sua cópia de e-mail.

Leia nosso artigo de ajuda sobre como adicionar variáveis ​​ao seu conteúdo de e-mail para saber mais.

Perguntas frequentes e dicas

Aqui estão algumas observações a serem lembradas ao trabalhar com campos personalizados:

Quando você adiciona, edita ou exclui um valor de campo personalizado para um único cliente em potencial, apenas esse cliente em potencial é atualizado.

Quando você adiciona ou exclui campos personalizados, eles são atualizados em todas as suas listas e clientes em potencial.

Você pode adicionar até 30 campos personalizados.

O valor máximo do campo personalizado é de 255 caracteres.

Tenha cuidado ao excluir campos personalizados, pois seus dados são usados ​​em variáveis ​​de e-mail. Certifique-se de remover as variáveis ​​associadas das campanhas de e-mail após excluir um campo.

Ainda tem dúvidas? Entre em contato com nossa equipe de suporte a qualquer momento em suporte@snov.io ou através do nosso chat de suporte.

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