Como gerenciar seu calendário e reuniões no CRM da Snov.io

Neste artigo, você aprenderá como sincronizar seu calendário, agendar tarefas e reuniões no CRM da Snov.io e usar ferramentas como Google Calendar e Calendly para se manter organizado.

Como agendar uma reunião no CRM

Como filtrar reuniões

Sincronização de calendário com o Google Agenda

Integração com Calendly para agendamento de reuniões

Reuniões do Zoom via integração do ZapierZoom meetings via Zapier integrationManter seu calendário e reuniões bem organizados é fundamental para se manter produtivo. Ao trabalhar com negócios e prospects no CRM da Snov.io, você pode usar o calendário integrado para acompanhar sua agenda de reuniões com leads das suas campanhas da Snov.io.

Como gerenciar seu calendário e agendar reuniões no CRM da Snov.io

Existem duas maneiras de marcar compromissos no CRM. A primeira é pela página de Negócios (Deals).

Para agendar uma reunião ou ligação para um negócio específico, vá até a página de Negócios no CRM e clique no negócio desejado no seu pipeline.

Clique em Agendar tarefa (Schedule task).

Escolha o tipo: e-mail, reunião ou ligação.

Defina a data e a duração. Clique em Livre (Free) ou Ocupado (Busy) se quiser ser exibido como disponível ou indisponível para outras reuniões e ligações nesse horário.

Adicione os e-mails dos convidados e a localização, se necessário. Ao clicar na opção de videochamada (video call), será criado um link do Google Meet para a reunião online. Os convites com o link do Google Meet serão gerados automaticamente e enviados para os e-mails dos convidados adicionados.

Outra opção é agendar uma reunião a partir da visualização em Lista (List) ou Calendário (Calendar) na página de Tarefas (Tasks).

Adicione todas as informações necessárias na janela pop-up e clique em Salvar (Save).

Você pode editar rapidamente os detalhes de uma reunião ou ligação clicando no nome dela na visualização em Lista. Já na visualização em Calendário, é possível adicionar uma nova atividade clicando em qualquer horário disponível na grade ou clicando no mesmo botão Criar tarefa (Create task).

Como gerenciar reuniões e seus status

Como gerenciar reuniões e seus status

Na visualização do pipeline, você pode ver se um negócio tem uma reunião ou ligação atribuída e qual é o status, indicado por ícones coloridos em cada card de negócio.

Existem quatro status:

Um diamante verde: você tem reuniões ou ligações agendadas para hoje

Um diamante amarelo: você não tem reuniões ou ligações agendadas

Um diamante cinza: você tem reuniões ou ligações agendadas para o futuro

Um diamante vermelho: você tem reuniões ou ligações em atraso

Clique no ícone de status para acessar todas as reuniões ou ligações relacionadas a um negócio ou para criar uma nova diretamente do pipeline.As colunas e detalhes são clicáveis e personalizáveis. Passe o mouse sobre os detalhes que você deseja alterar, clique no ícone de edição e modifique as informações. 

Você pode editar rapidamente os detalhes da reunião clicando em seu título.

A visualização do calendário permite que você remarque uma reunião ou chamada rapidamente, arrastando-a para um horário diferente.

Como filtrar reuniões

Tanto na visualização de Calendário quanto na de Lista, você pode filtrar suas reuniões, chamadas e tarefas por horário, tipo de atividade e membro da equipe.

Enquanto visualiza as reuniões na lista, escolha uma das opções no menu suspenso:

• um intervalo de datas

• um tipo de atividade no canto superior direito

• o membro da equipe no canto superior direito para ver suas reuniões e o progresso de conclusão

Para mudar o status da chamada ou reunião para Concluída na visualização de Lista, clique no círculo ao lado do título da tarefa para marcá-la. Clique novamente no círculo marcado para mudar o status de volta para Ativa.

Na visualização de Calendário, escolha o intervalo de datas específico ou use as setas únicas para avançar ou retroceder uma semana.

Para marcar a chamada ou reunião como concluída, clique nela, adicione um comentário e pressione Concluir. Você pode reatribuir o status Ativo clicando no botão Reabrir.

Você também pode marcar chamadas e reuniões como concluídas na página do seu pipeline. Abra qualquer negócio e vá até a aba de Tarefas. Clique na reunião ou chamada, adicione um comentário, se necessário, e clique em Concluir.

Para um guia visual sobre como organizar sua carga de trabalho, agendar atividades e acompanhar todos os eventos futuros, assista ao tutorial.

Sincronização de calendário com o Google Calendar

A sincronização do Snov.io CRM com o Google Calendar permite rastrear e gerenciar compromissos facilmente, evitar sobrecarga de agendamentos e a troca constante entre dois calendários. Com a sincronização de calendário, suas reuniões aparecerão automaticamente em ambos os calendários e o fluxo de trabalho ficará mais tranquilo.

Para configurar:

1. Acesse a página "Minha Conta" no Snov.io.

2. Clique na aba "Calendar Sync" à esquerda e escolha "Sign in with Google".

3. Selecione sua conta do Google e conceda as permissões necessárias ao Snov.io.

Uma vez conectado, o status da sincronização será exibido como "Ativo". Somente as atividades criadas ou editadas enquanto o status de sincronização estiver ativo serão sincronizadas do Snov.io para o Google Calendar.

Caso a conexão de sincronização tenha sido interrompida, clique em Re-conectar.

A página agora exibirá as configurações.

Escolha o tipo de sincronização:

• Com sincronização bidirecional, todas as suas atividades do Snov.io aparecerão no seu Google Calendar e todos os eventos criados no calendário serão sincronizados com o Snov.io.

• Com sincronização unidirecional, todas as suas atividades do Snov.io aparecerão no seu Google Calendar, e apenas edições nos eventos do Snov.io serão sincronizadas de volta para o Snov.io a partir do calendário.

Você pode salvar eventos do calendário no Snov.io como uma tarefa, e-mail, reunião ou chamada. É flexível e fica a seu critério para uma melhor organização.

Por padrão, todos os tipos de atividade são sincronizados com o Google Calendar. No entanto, você pode escolher quais atividades específicas do Snov.io serão sincronizadas com o Google Calendar. Desmarque aquelas que você não quer que sejam sincronizadas.

Após concluir a configuração, suas reuniões e chamadas serão sincronizadas com o seu Google Calendar e aparecerão lá.

Interface do Snov.io CRM:

Google Agenda:Para saber mais, assista ao vídeo sobre como sincronizar sua conta do Snov.io com o Google Calendar.

Usando o Calendly com o Snov.io para agendamento de reuniões

O Snov.io se integra com o Calendly, permitindo que você adicione links de reuniões aos seus e-mails e deixe que os prospects agendem um horário com você facilmente.Saiba mais sobre como agendar e gerenciar reuniões com a integração do Calendly na Snov.io neste artigo.

Reuniões no Zoom via integração com Zapier

Quer conectar suas ferramentas de calendário além do Google Calendar? Com a integração do Snov.io com o Zapier, você também pode conectar ferramentas como Zoom, Google Sheets e Calendly para automatizar partes do seu processo de agendamento de reuniões e follow-up.

Embora o Snov.io não ofereça uma integração nativa com o Zoom, você pode conectar os dois aplicativos usando o Zapier. Assim, as reuniões no Zoom podem ser agendadas automaticamente quando um prospect atingir uma determinada etapa no Snov.io. Você também pode realizar algumas ações de follow-up.

Saiba mais sobre a integração com o Zapier neste artigo.

Se você tiver uma dúvida que não foi respondida aqui, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de Atendimento ao Cliente. Você pode alcançá-los pelo e-mail help@snov.io ou através do chat ao vivo.