Como configurar o Unibox para equipes

Neste artigo, você vai aprender como os membros de uma equipe podem configurar uma caixa de entrada compartilhada no Snov.io para gerenciar comunicações por e-mail e LinkedIn em um só lugar.

Se você ainda não tem uma equipe, crie uma e adicione membros nas configurações da sua conta de equipe. O usuário que envia os convites automaticamente se torna o líder da equipe.

Conectar e sincronizar contas

Definir permissões dos membros

Visualizar conversas compartilhadas

O Unibox é nossa caixa de entrada multicanal integrada, onde você gerencia comunicações com prospects em campanhas de e-mail e LinkedIn.

Os membros da equipe podem acompanhar respostas e responder a partir de um único espaço compartilhado, mantendo todos alinhados sobre as conversas em andamento.

Como as equipes se beneficiam do Unibox:

1) Conectar e sincronizar um número ilimitado de contas

2) Visualizar conversas de LinkedIn e e-mail em uma única caixa de entrada compartilhada

3) Filtrar conversas por canal de comunicação (E-mail / LinkedIn)

4) Monitorar respostas não lidas e alternar entre contas de membros para trabalhar nos próprios leads

Etapa 1. Conectar e sincronizar contas

Conecte as contas de cada canal nas seções Contas de e-mail e Contas do LinkedIn.

Adicionar contas de e-mail ao Unibox

Para adicionar contas de e-mail já conectadas ao Unibox, vá até a lista de Contas de e-mail. Clique no ícone de edição à esquerda e role a página até encontrar as configurações do Unibox.

O status Pronto para sincronizar indica que a conta pode ser adicionada ao Unibox.

Para sincronizar outras contas de e-mail, adicione-as primeiro ao Snov.io. O Unibox funciona com todos os provedores compatíveis com a plataforma.

Adicionar contas do LinkedIn ao Unibox

Para adicionar suas conversas do LinkedIn ao Unibox, acesse Contas do LinkedIn e conecte seu perfil ao Snov.io.

Nas configurações do Unibox, defina quem pode visualizar as conversas e ajuste as opções de sincronização.

Visibilidade na equipe

Escolha se suas conversas ficarão visíveis para outros membros da equipe. Essa configuração pode ser alterada a qualquer momento.

Compartilhado: a conta e suas conversas ficam visíveis para membros da equipe com a permissão adequada
Privado: apenas você, como proprietário da conta, pode visualizar a conta e suas conversas no Unibox. Ela fica oculta para todos os outros membros, inclusive para o líder da equipe

Escolher quais conversas sincronizar

Você pode optar por sincronizar todas as conversas ou apenas aquelas relacionadas às campanhas do Snov.io.

Para sincronizar todo o histórico de e-mails e mensagens do LinkedIn, ative a sincronização de todas as conversas, inclusive as que não foram iniciadas pelo Snov.io.

Essa configuração está disponível tanto para contas de E-mail quanto de LinkedIn:

Ativado: todas as conversas são sincronizadas
Desativado: apenas conversas iniciadas por campanhas do Snov.io são sincronizadas

Histórico de sincronização

Em Histórico de sincronização, você pode definir quanto do histórico existente será sincronizado. Escolha entre: 3 dias, 1 mês, 3 meses ou 6 meses.

Acesse as configurações do Unibox nas suas contas de E-mail e/ou LinkedIn para ajustar essa opção.

Após definir os parâmetros, clique em Iniciar sincronização para começar o processo.

Etapa 2. Gerenciar configurações da equipe

Para concluir a configuração do Unibox, verifique as permissões nas configurações da Equipe.

Por padrão, novos membros só podem ver seus próprios registros — esse é o nível de acesso Visualizar apenas próprios registros.

Visualizar registros da equipe: o membro pode ver todas as contas marcadas como Compartilhadas por outros membros
Apenas próprios registros: o membro vê somente as contas que ele mesmo conectou

O líder da equipe tem automaticamente a permissão Visualizar registros da equipe. Ainda assim, nem mesmo o líder pode visualizar contas marcadas como Privadas.

Se você for o líder da equipe, atualize as permissões dos membros para permitir a visualização de contas compartilhadas.

Se você for um membro, entre em contato com o líder da equipe para solicitar a alteração do seu nível de acesso. O e-mail do líder aparece no topo da página Minha equipe.

As permissões dos membros são gerenciadas pelo líder da equipe. Apenas usuários com o nível de acesso adequado podem visualizar contas compartilhadas, listas de prospects e campanhas.

Etapa 3. Visualizar conversas compartilhadas

Acesse a página do Unibox para ver todas as contas conectadas. O Unibox sincroniza todo o histórico de conversas — não apenas campanhas do Snov.io — incluindo threads de e-mail e chats do LinkedIn.

Membros com permissão podem visualizar conversas em contas de e-mail e LinkedIn compartilhadas. No entanto, apenas o proprietário da conta pode:

Adicionar e gerenciar suas próprias contas, pausar ou retomar a sincronização e limpar conversas sincronizadas
Responder aos próprios leads
Gerenciar suas conversas
Enviar novas mensagens a partir de suas contas

Mensagens do LinkedIn aparecem junto às threads de e-mail. Use os filtros para alternar entre canais.

Saiba mais:

O status de lido/não lido é sincronizado apenas uma vez, durante a configuração inicial. Depois disso, alterações não são refletidas entre o Unibox e o Gmail ou o LinkedIn. Ao visualizar conversas de outro membro, marque-as como não lidas no Unibox para evitar que ele perca mensagens importantes.

O que líderes e membros podem fazer no Unibox:

Definir o nível de permissão dos membros
Adicionar e gerenciar suas próprias contas, pausar ou retomar a sincronização e limpar conversas
Visualizar conversas de e-mail e LinkedIn de outros membros (se a conta estiver compartilhada)
Enviar mensagens e responder apenas aos seus próprios leads

Membros da equipe podem:

Adicionar e gerenciar suas próprias contas, pausar ou retomar a sincronização e limpar conversas
Visualizar conversas de outros membros (se a conta estiver compartilhada e a permissão for Visualizar registros da equipe)
Enviar mensagens e responder apenas aos seus próprios leads

Quando detectamos uma conversa com um prospect da sua lista do Snov.io, ela é organizada em uma única thread e identificada com o nome do prospect. Para ver apenas conversas de e-mail com prospects do Snov.io, selecione a opção Somente leads no topo.

Se vários membros se comunicarem com o mesmo prospect, cada um verá apenas suas próprias mensagens. Para visualizar mensagens de outros membros, acesse as contas deles. Você pode usar a busca no topo para encontrar conversas pelo nome do prospect.

Para filtrar threads por membro da equipe, selecione o nome no menu suspenso no canto superior esquerdo. Isso exibirá todas as mensagens desse membro, de todas as contas sincronizadas e campanhas do Snov.io.

Dica: Todos os membros da equipe — inclusive o líder — só podem responder aos seus próprios prospects. Se o prospect pertencer a outro membro, a conversa pode ser visualizada, mas não respondida.