Como configurar o Unibox para equipes

Neste artigo, descubra como os membros da equipe podem configurar uma caixa de entrada de e-mail compartilhada na Snov.io.

Se você ainda não tem uma equipe, crie uma e adicione membros nas configurações da sua conta. O usuário que envia os convites se torna automaticamente o líder da equipe.

Conectar e sincronizar contas

Ajustar as configurações da equipe

Visualizar caixas de entrada compartilhadas

Unibox é nosso cliente de e-mail integrado para gerenciar comunicações em suas campanhas multicanal.

Você pode adicionar e sincronizar várias contas usadas pela sua equipe para prospecção na Snov.io ou qualquer outra caixa de entrada externa. Isso permite que os membros da equipe leiam respostas e respondam a leads diretamente de sua conta na Snov.io. Os líderes da equipe também podem acompanhar as comunicações em andamento entre os membros da equipe e os leads

Como as equipes se beneficiam do Unibox:

1) Veja todas as comunicações com leads em uma caixa de entrada compartilhada principal

2) Conecte e sincronize caixas de entrada ilimitadas

3) Compartilhe conversas e mensagens com os membros da equipe

4) Acompanhe as respostas dos leads e colabore nos negócios

Etapa 1. Conectar e sincronizar contas

Para começar, sincronize as contas de e-mail já conectadas à Snov.io.

Para sincronizar outras contas, primeiro adicione-as à Snov.io. O Unibox funciona com qualquer provedor de e-mail, desde que ele armazene os e-mails enviados e recebidos.

Para adicionar suas contas existentes ao Unibox, acesse a lista de contas de e-mail. Somente o proprietário da conta pode conectar suas caixas de entrada ao Unibox.

Se uma conta exibir o status Pronto para sincronizar, você pode iniciar a sincronização. Clique no ícone de edição à esquerda e role para baixo até encontrar as configurações do Unibox. Se o status mostrar um erro, pode ser necessário verificar as configurações IMAP da conta.

Nas configurações do Unibox, escolha o status da caixa de entrada (privada ou compartilhada) e o período de sincronização.

Visibilidade do e-mail

Escolha se a caixa de entrada e seus e-mails serão visíveis para outros membros da equipe.

Compartilhada: Esta caixa de entrada e seus e-mails serão visíveis para outros membros da equipe.
Privada: Apenas o proprietário da conta pode visualizar os e-mails sincronizados. Outros membros não poderão ver uma caixa de entrada privada, exceto o líder da equipe. Os líderes da equipe podem visualizar todas as caixas de entrada dos membros, mesmo que estejam definidas como privadas.

Os membros da equipe podem alterar a visibilidade de suas contas sincronizadas a qualquer momento. No entanto, apenas o proprietário da conta tem acesso a essas configurações.

Histórico de sincronização

Isso define o período de e-mails que serão sincronizados com a Snov.io. Você pode escolher um período de 3 dias a 6 meses.

Etapa 2. Ajustar as configurações da equipe

Para concluir a configuração do Unibox, é necessário ajustar as configurações da equipe.

Quando um novo membro entra na equipe, sua permissão padrão é "Ver apenas seus próprios registros".

Para líderes da equipe: Para garantir que os membros vejam as caixas de entrada compartilhadas, ajuste o nível de acesso nas configurações da equipe.

Para membros da equipe: Se você não tiver a permissão necessária, peça ao seu líder de equipe para atualizá-la. O e-mail do líder é exibido no topo da página Minha Equipe.

As permissões dos membros são gerenciadas pelo líder da equipe. Apenas membros com o acesso adequado podem visualizar caixas de entrada compartilhadas, listas de prospects e campanhas.

Ver registros da equipe — Os membros verão todas as caixas de entrada definidas como compartilhadas.

Apenas registros próprios — O membro verá apenas suas próprias caixas de entrada sincronizadas.

Etapa 3. Visualizar caixas de entrada compartilhadas

Acesse a página do Unibox para visualizar todas as caixas de entrada conectadas.

O acesso às caixas de entrada no Unibox depende da função do membro da equipe

Apenas o proprietário da caixa de entrada pode adicioná-la ou removê-la do Unibox e gerenciar seus e-mails. O acesso compartilhado permite que outros membros visualizem os e-mails, mas não podem alterar configurações, enviar e-mails ou responder em nome de outra conta.

O que o líder da equipe pode fazer no Unibox:

Gerenciar suas próprias caixas de entrada e visualizar todas as caixas de entrada dos membros da equipe, incluindo as privadas.
Pausar a sincronização de suas caixas de entrada conectadas e limpar todos os e-mails sincronizados.
Visualizar conversas de e-mail de todos os membros da equipe.
Enviar novas mensagens de qualquer uma de suas caixas de entrada conectadas.
Responder a prospects que enviaram e-mails para uma de suas caixas de entrada.

O que os membros da equipe podem fazer no Unibox:

Gerenciar suas próprias caixas de entrada e visualizar as caixas de entrada de outros membros apenas se estiverem definidas como Compartilhadas.
Pausar a sincronização de suas caixas de entrada conectadas e limpar todos os e-mails sincronizados.
Visualizar suas próprias conversas de e-mail e as de outros membros se a caixa de entrada estiver configurada como Compartilhada.
Enviar novas mensagens de qualquer uma de suas caixas de entrada conectadas.
Responder a prospects que enviaram e-mails para uma de suas caixas de entrada.

Importante: Ao visualizar a caixa de entrada de um colega e abrir suas mensagens, marque-as como não lidas para que ele não as perca.

Após a sincronização inicial, todos os novos e-mails (enviados e recebidos) serão atualizados em tempo real. O Unibox sincroniza todos os e-mails, não apenas aqueles enviados pela Snov.io. As pastas Caixa de Entrada e Enviados exibem as mesmas mensagens das pastas correspondentes no seu provedor de e-mail.

O status da mensagem (lida ou não lida) também é sincronizado. Se você abrir uma mensagem no Unibox, ela será marcada como lida na caixa de entrada original.

Quando detectamos uma conversa com um prospect da sua lista da Snov.io, agrupamos os e-mails em um único tópico de conversa e rotulamos com o nome do prospect.

Para visualizar apenas conversas com prospects da Snov.io, selecione a opção Apenas Leads no topo da página.

Se vários membros da equipe se comunicaram com o mesmo prospect, cada membro verá apenas seus próprios e-mails no tópico de conversa. Para visualizar os e-mails enviados por outros membros, acesse a caixa de entrada deles. Você pode usar a opção Buscar mensagens no topo para encontrar a conversa pelo nome do prospect.

Para filtrar tópicos de conversa no Unibox por membro da equipe, selecione o nome do membro no menu suspenso no canto superior esquerdo.

sso mostrará as mensagens de todas as contas sincronizadas e de todas as campanhas da Snov.io desse membro. Use os filtros no topo para escolher uma conta ou campanha específica.

Nota: Todos os membros da equipe, incluindo o líder, só podem responder aos seus próprios prospects. Se um prospect pertencer a outro membro, você pode visualizar a comunicação, mas não pode responder. Se abrir uma mensagem na caixa de entrada de outro membro da equipe, não se esqueça de marcá-la como não lida.