Como gerenciar clientes potenciais na visualização de CRM

CRM (Customer Relationship Management [Gestão de Relacionamento com o Cliente]) é uma forma de gerenciar e manter relacionamentos com os clientes, organizar as vendas com eficiência, controlar esforços de marketing e muito mais.

Eis como você pode gerenciar seus clientes potenciais na visualização de CRM do Snov.io!

Vá para a guia Clientes potenciais em sua conta do Snov.io e selecione uma lista de clientes potenciais.

Aqui você verá os seguintes recursos:

Linha do tempo do cliente potencial

Filtragem de colunas

Filtragem de clientes potenciais

Etiquetas

Rastreamento de Campanhas de Gotejamento por E-mail

Linha do tempo do cliente potencial

Aqui você pode ver todas as informações detalhadas sobre seus clientes potenciais e sua linha do tempo de ações, especificamente:

1. a data de criação do cliente potencial
2. mudanças no status de verificação
3. campanhas às quais o cliente potencial foi adicionado
4. etiquetas adicionadas
5. e-mails enviados

Você também pode adicionar anotações sobre seus clientes potenciais nos perfis deles. É uma ótima forma de registrar suas observações sobre os clientes, rastrear suas interações com eles e monitorar a passagem deles pelos diferentes estágios do seu funil de vendas. Para fazer anotações, clique no campo existente na guia “Adicionar anotação”, digite seu texto e clique em “Salvar”.

Saiba mais sobre como adicionar anotações aos seus clientes potenciais aqui.

Filtragem de colunas

Você também pode ordenar as colunas na sua lista de clientes potenciais como quiser. Selecione as colunas que serão exibidas na lista.

Altere a ordem das colunas arrastando-as para a posição correta.

Filtragem de clientes potenciais

Na sua lista de clientes potenciais, você pode categorizá-los por nome ou data de adição.

Se você tem clientes potenciais em múltiplas listas, pode filtrá-los na coluna Listas, selecionando a opção Mais de uma lista.

Etiquetas

Aqui você pode adicionar etiquetas para seus clientes potenciais. Há dois tipos de etiquetas, de sistema e personalizadas. Use as etiquetas de sistema (Em campanha, Campanha concluída, Contatado, Devolvido, Respondido, Descadastrado e Respondido automaticamente) ou crie sua própria etiqueta para monitorar o status dos clientes potenciais e lançar campanhas de gotejamento para públicos específicos.

Saiba como usar as etiquetas para gerenciar seus contatos de forma mais eficaz.

Rastreamento de campanhas de gotejamento por e-mail

Você também pode ver todas as campanhas lançadas para a lista de clientes potenciais. Elas são exibidas ao lado do nome da lista.

Bom gerenciamento de clientes potenciais! 🙂

Written by Anastasia Kovalenko 22 Maio 2020