Як керувати контактами в Snov.io CRM

CRM (управління відносинами з клієнтами) — це спосіб керування відносинами з клієнтами, організації продажів, відстеження маркетингових задач та багато іншого.

У цій статті ви дізнаєтеся, як можна керувати контактами у Snov.io CRM.

Перейдіть до вкладки «Контакти» у вашому акаунті Snov.io та виберіть необхідний список.

Ви побачите такі функції:
Таймлайн контактів
Фільтр за колонками
Фільтр контактів
Теґи
Відстеження тригерних розсилок

Таймлайн контактів

Тут ви можете побачити детальну інформацію про свої контакти, їхні дії та активність:

1. дата створення контакта
2. зміна статусу верифікації адреси електронної пошти людини
3. список розсилок, до яких було додано контакт
4. теґи
5. надіслані імейли

Ви також можете додати нотатки у профілі ваших потенційних клієнтів. Нотатки — чудовий спосіб додати необхідні записи про людей, відстежувати взаємодію з ними та моніторити їхній шлях воронкою продажів. Щоб додати нотатку, натисніть на пусте поле у вкладці «Додати нотатку», введіть потрібний текст та натисніть «Зберегти».

Дізнайтеся більше про додавання нотаток до таймлайну потенційних клієнтів у цій статті.

Фільтр за колонками

Ви також можете змінити порядок відображення колонок у будь-якому списку. Виберіть колонки, які будуть відображатися у вашому списку контактів.

Змініть порядок колонок, просто перетягнувши їх та розташувавши у зручному для вас порядку.

Фільтр контактів

У списку контактів ви можете відсортувати їх за іменами або датою додавання.

Якщо у вас є контакти, наявні в декількох списках, ви можете відфільтрувати їх у колонці «Списки»‎. Для цього скористайтеся опцією «Більше одного списку»‎.

Теґи

Тут ви можете додати контактам теґи. Існує два види теґів, системні та кастомні. Скористайтеся системними теґами (In campaign, Campaign completed, Contacted, Bounced, Replied, Unsubscribed та Auto-replied) або створіть свої власні, щоб відстежувати статуси одержувачів ваших розсилок та запускати тригерні email-кампанії для певних людей.

Дізнайтеся, як використовувати теги, щоб керувати контактами ще ефективніше.

Відстеження тригерних розсилок

Ви також можете переглянути весь список розсилок, запущених для конкретного списку. Вони відображаються поряд з назвою списку.

Бажаємо вам успіхів та легкої роботи!

Written by Helen Holovach 2 September 2020