Como usar a automação para criar negócios com base nas ações do destinatário

Neste artigo, você aprenderá como configurar uma automação em uma campanha de e-mail que cria e organiza negócios no CRM da Snov.io.

O recurso Negócios Automáticos em campanhas de e-mail permite que você adicione automaticamente clientes em potencial engajados aos negócios do CRM quando eles abrem, clicam ou respondem a um e-mail.

Antes de começar, certifique-se de entender como lançar uma campanha de e-mail.

Etapa 1. Ative “Negócios Automáticos”

Etapa 2. Configurar as configurações de automação

Como funciona a automação de negócios

Quando o destinatário realiza uma das ações especificadas nas configurações de automação, o Snov.io a rastreia e cria um novo negócio para esse cliente potencial em um pipeline e estágio selecionados.

Usando essa abordagem, você pode automatizar a filtragem de clientes potenciais interessados ​​e transferi-los para seu CRM para gerenciamento posterior.

Etapa 1. Ative a automação de negócios

Ao configurar sua campanha de e-mail, avance para a etapa Prospects.

Scroll to the Automatic Deals section and toggle the button to activate automation.

Etapa 2. Configurar as configurações de automação

Nas configurações de automação, adicione condições de negócio e configure o CRM para colocá-las corretamente no seu funil.

Ação: escolha as ações do cliente potencial que acionarão a criação do negócio.

Escolha uma ou mais ações para criar negócios para seus clientes em potencial mais engajados. Quando um cliente em potencial faz qualquer uma das ações selecionadas, criamos um negócio.

Pipeline: Selecione o pipeline onde os negócios serão criados.

Estágio: Escolha o estágio do pipeline onde os negócios serão colocados.

Valor potencial: Defina um valor estimado para negócios nesta campanha. Os negócios serão criados usando esse valor como valor do negócio.

Escolha a moeda apropriada para seus clientes em potencial. Certifique-se de que o valor seja realista, pois ele aparecerá em seus relatórios.

Etapa 3. Habilitar rastreamento

A etapa final é habilitar as opções de rastreamento que correspondem às condições selecionadas.

Vá para a etapa Opções de envio, encontre Configurações de rastreamento e escolha as opções necessárias.

Vá para a etapa Opções de envio, encontre Configurações de rastreamento e escolha as opções necessárias.

Para que as condições “E-mails abertos” e “Link clicado” funcionem, habilite o
rastreamento de abertura e link nas configurações da campanha. Se o rastreamento
estiver desativado, a automação não será executada.

Etapa 4. Gerenciar negócios no CRM

O CRM permite que você gerencie e priorize leads, mova-os pelos estágios do pipeline, faça anotações e atribua tarefas para que você possa fechar mais negócios e acelerar as conversões. 

Para continuar gerenciando prospectos, vá para a página Deals. O negócio conterá as informações primárias do prospecto e o valor potencial que você definiu.