Como usar a automação para criar negócios com base nas ações do destinatário

Neste artigo, você aprenderá a configurar um fluxo de trabalho em campanhas que cria negócios no CRM quando os prospectos abrem, clicam, aceitam uma solicitação ou respondem a um e-mail ou mensagem no LinkedIn.

Na Snov.io Campaigns, você pode adicionar prospects automaticamente aos negócios no seu CRM quando eles realizam uma ação que atende às condições definidas nas configuraçõe

Etapa 1: Ativar Negócios automáticos

Etapa 2: Configurar as definições de automação

Como funcionam os negócios automáticos:

Quando um destinatário realiza uma ação definida na automação, a Snov.io cria um novo negócio para ele no pipeline e estágio escolhidos. Isso automatiza a filtragem de prospectos interessados e os adiciona ao seu CRM para interações futuras.

Etapa 1: Ativar negócios automáticos

Ao configurar sua campanha, vá para a etapa Prospectss.

Role até a seção Negócios Automáticos e ative o botão para habilitar a automação.

Etapa 2: Definir condições de automação

Nas configurações, escolha as ações que servirão como gatilhos para a criação de negócios e defina onde eles serão posicionados nos pipelines do seu CRM.

Ação: Selecione as ações que criarão negócios para seus prospectos mais engajados.

Quando um prospecto realizar qualquer ação selecionada, um negócio será criado. As ações disponíveis dependem das etapas de e-mail e/ou LinkedIn na sua sequência. Por exemplo, se sua sequência inclui etapas no LinkedIn, as ações incluirão "Respondeu via LinkedIn" (abrangendo respostas a mensagens normais, pedidos de conexão ou InMails).

Pipeline: Escolha o pipeline onde os negócios automáticos serão criados.

Estágio: Defina o estágio em que os negócios serão posicionados.

Valor potencial: Configure um valor estimado para os negócios automáticos. Esse valor será adicionado ao campo Valor de todos os negócios criados automaticamente.

Selecione a moeda para medir o lucro potencial e certifique-se de que o valor seja realista, pois ele também aparecerá no valor total dos negócios da campanha em seus Relatórios.

Etapa 3: Ativar o rastreamento

A etapa final é ativar as opções de rastreamento que correspondam às condições selecionadas. Vá até a etapa Opções de envio, encontre as Configurações de rastreamento e escolha as opções desejadas.

As ações do LinkedIn são rastreadas por padrão. Para que as condições "E-mails abertos" e "Clique no link" funcionem, ative o rastreamento de aberturas e cliques nos links nas configurações da campanha. Se o rastreamento estiver desativado, os negócios automáticos não poderão ser criados.

Etapa 4: Visualizar negócios e acompanhar as ações dos prospectos no CRM

Para continuar gerenciando os prospectos interessados que atenderam às suas condições, vá para a página de Negócios no seu CRM.

Os negócios criados para os prospectos através da automação da campanha serão marcados como Negócios Automáticos. Eles conterão todas as informações do prospecto e o valor potencial que você configurou.

Você poderá monitorar as ações que seus prospectos realizam na linha do tempo de atividade do negócio.

Para visualizar a linha do tempo do negócio, abra-o em seu pipeline e verifique a seção de atividade à direita. Ela mostra todas as atividades, eventos e interações com seus destinatários durante a sequência, como: e-mail enviado, solicitação de conexão no LinkedIn enviada (ou aceita), prospecto enviou um e-mail (respondeu), prospecto respondeu a uma mensagem no LinkedIn.

A linha do tempo também contém suas notas do negócio e as tarefas associadas a esse negócio.