Aprende cómo crear una cuenta de Equipo en Snov.io para acceder de forma compartida a herramientas premium, complementos de LinkedIn y a las cuotas y límites del plan.
El trabajo en Equipo permite que los equipos compartan datos, administren roles y permisos, y colaboren mediante listas, campañas, acuerdos y plantillas compartidas.
Crear equipos y agregar miembros está disponible en todos los planes premium. El acceso a ciertas funciones de trabajo en equipo depende de tu plan.
- La versión del plan Starter del Teamwork incluye límites compartidos y configuración multi-cuenta.
- El Teamwork avanzado con acceso compartido a datos está disponible en todos los planes Pro y Ultra.
Trabajar en Equipo como Líder de Equipo
Trabajar en Equipo como Miembro de Equipo
Trabajo en Equipo en las herramientas de Snov.io
Configuración multi-cuenta: Equipo & Personal
Cuando te unes a un equipo, tu espacio de trabajo se divide en dos áreas: personal y de equipo.
Visualmente, ambas lucen igual, pero almacenan datos diferentes (los datos del Equipo y tus datos Personales).
Puedes formar parte de un equipo y aun así trabajar en tu cuenta personal como antes de unirte al equipo.
Todos tus registros, cuentas de envío, prospectos, listas, campañas y acuerdos permanecen separados en tu espacio personal.
Nota: Todos los datos de tu espacio personal (datos personales) permanecen privados — tu equipo y compañeros no tienen acceso.
Puedes cambiar entre tu espacio de Equipo y Personal desde el menú rápido en tu perfil. El nombre de la cuenta del líder del equipo se mostrará en el menú.
Roles y permisos
Los roles en un Equipo definen las opciones generales de cada miembro para administrar la configuración del equipo y el acceso a datos.
Hay dos roles principales:
- Líder de Equipo — tiene acceso total a todos los datos y registros del equipo sin restricciones.
- Miembro del Equipo — el acceso depende de los permisos establecidos por el líder del equipo.
Los miembros pueden tener permisos que determinan el acceso a los datos del equipo.
Hay dos niveles de permiso para los miembros:
- Registros del equipo — acceso para ver y gestionar todos los datos creados por cualquier miembro.
- Registros personales — acceso limitado a los registros que el miembro haya creado después de unirse al equipo.
Trabajar en Equipo como Líder de Equipo
El Líder de Equipo gestiona todo: invitar y eliminar miembros, manejar miembros pendientes o inactivos, administrar datos del equipo, facturación, permisos, etc.
Invitar miembros y crear un Equipo
Para crear un equipo, agrega miembros desde la página Mi equipo.
Utiliza la opción Invitar para enviar invitaciones por email. Puedes invitar a cualquier usuario que no sea miembro de otro equipo en Snov.io.
Si la persona invitada ya tiene cuenta en Snov.io, verá la invitación en su panel.
Si no tiene, recibirá un email con instrucciones para registrarse y crear una cuenta.
Administrar miembros del equipo
En la página Mi equipo puedes ver a todos los miembros y su estado, agregar o eliminar miembros y gestionar su acceso a datos.
Cuando un miembro es eliminado, su estado cambia a Desactivado y pierde todos los privilegios. Puedes reactivarlo cuando sea necesario.
Acceder a los datos del Equipo
Como Líder de Equipo, tienes pleno acceso a todos los datos dentro de la cuenta del Equipo, incluidos los registros creados por otros miembros.
Puedes ver y gestionar listas de prospectos, campañas, mensajes de Unibox, acuerdos y analíticas creadas dentro del equipo.
Establecer y editar permisos
Como Líder de Equipo, puedes asignar el nivel de acceso:
- Registros personales — solo registros creados por el miembro.
- Registros del equipo — acceso a todos los registros de todos los miembros.
Configurar permisos de exportación
Como Líder de Equipo, puedes controlar si los miembros del equipo pueden exportar los datos compartidos del equipo.
Activa o desactiva la opción Permitir exportación:
- Cuando está activada — los miembros pueden descargar listas de prospectos y otros datos creados por otros miembros del equipo.
- Cuando está desactivada — los miembros aún pueden ver los datos compartidos (si tienen permiso), pero no podrán exportarlos.
Supervisar el rendimiento del equipo
En la sección Estadísticas del Equipo, puedes monitorear los resultados de las campañas de cada miembro.
Proporciona una visión rápida de las métricas clave, incluidos los prospectos añadidos, correos enviados, tasas de apertura y tasas de respuesta.
Para obtener análisis más detallados por miembro o por cuenta, ve al panel de Informes.
Gestionar la facturación
En un Equipo, el Líder es responsable de todo lo relacionado con pagos y suscripciones. Esto incluye comprar y renovar el plan del equipo, los buzones DFY (listos para usar) y los complementos de LinkedIn.
En el Panel del Equipo, los miembros pueden ver la cuenta regresiva para la próxima renovación del plan.
Para ver el plan del equipo, los complementos activos y los dominios, ve a la sección Facturación en tu cuenta.
Trabajar en Equipo como Miembro del Equipo
Los miembros tienen acceso compartido a las herramientas premium de Snov.io, complementos y funciones, así como a las cuotas y límites del equipo según el plan contratado.
Acceder a los datos del Equipo
Los miembros del equipo pueden ver datos del Equipo (registros creados por otros) según los permisos establecidos por el Líder de Equipo.
Según el nivel de permiso asignado, podrás acceder a listas de prospectos, campañas, conversaciones en Unibox, acuerdos en el CRM, y más.
Hay dos niveles de permisos:
- Registros personales – trabajas únicamente con tus propios datos (registros que tú creaste dentro del Equipo).
- Registros del equipo – tienes acceso a los datos del Equipo (registros creados por todos los miembros).
Datos del Equipo y Datos Personales
Cuando te unes a un Equipo, comienzas a trabajar con los datos del Equipo, que pertenecen a esa cuenta de Equipo.
Mientras seas miembro, trabajas con los Registros del Equipo — incluidos los de otros miembros — además de los tuyos creados dentro del espacio de trabajo del Equipo.
Los datos del Equipo incluyen todo lo recolectado o importado por cualquier miembro mientras forma parte del Equipo.
Tus datos personales (creados antes de unirte) se mantienen en tu espacio personal. Puedes cambiar entre tu espacio Personal y de Equipo en cualquier momento desde la configuración de tu cuenta.
Todos los datos que crees mientras estás en el Equipo pertenecen al Equipo.
Esto significa que, cuando dejes el Equipo, tus datos permanecerán en la cuenta del Equipo. El Líder podrá transferirlos a otro miembro activo si es necesario.
Trabajo en Equipo en las herramientas de Snov.io
Puedes ver los registros del Equipo creados por otros miembros directamente en secciones como: Campañas, Prospectos, Unibox o Acuerdos en el CRM.
Busca el filtro Registros del Equipo o la opción en el menú para alternar entre tus datos y los compartidos.
Prospectos
Los miembros pueden ver listas de prospectos de otros miembros según sus permisos.
Para filtrar listas por propietario, usa el menú desplegable en la parte superior de la página Prospectos.
Los miembros pueden exportar listas de otros si el Líder les otorga el permiso Permitir exportación.
Los campos personalizados de prospectos no se comparten entre miembros. Cada miembro solo ve los campos que ellos mismos crearon.
Campañas
Los miembros pueden ver las campañas y estadísticas creadas por otros, dependiendo del nivel de permiso, pero no pueden editarlas ni modificar configuraciones.
Solo el propietario de la campaña puede crear, editar o lanzar campañas dentro del Equipo.
Para filtrar campañas por propietario, utiliza la opción Filtro en la parte superior derecha de la página Campañas.
Cuentas de Email y LinkedIn
Los miembros del equipo no pueden usar las cuentas conectadas de otros miembros para envíos o rotación — solo el dueño de la cuenta puede usarla en campañas.
Sin embargo, los miembros pueden compartir credenciales de buzones DFY y agregarlos al espacio del Equipo para usarlos en campañas.
Unibox
Los miembros pueden usar Unibox para acceder y gestionar bandejas de entrada compartidas, ver mensajes sincronizados de cuentas conectadas y colaborar en comunicaciones de ventas.
Pueden leer y responder correos desde sus buzones propios o compartidos, rastrear interacciones con leads y buscar o filtrar conversaciones por miembro o cuenta.
Solo el propietario del buzón puede modificar la configuración del buzón.
Los miembros con acceso compartido pueden ver y responder correos, pero no cambiar configuraciones.
Unibox sincroniza todos los mensajes entrantes y salientes en tiempo real dentro del Equipo.
Al revisar la bandeja de un compañero, marca los mensajes como no leídos si es necesario, para evitar que algo importante se pase por alto.
CRM
En el CRM de Snov.io, puedes crear acuerdos para prospectos interesados y gestionarlos a lo largo del embudo de ventas.
El CRM también está disponible en cuentas de Equipo, permitiendo colaborar en acuerdos compartidos.
Los miembros pueden ver acuerdos de otros, añadir participantes, asignar tareas y dejar notas para alinear el progreso. Lee más sobre CRMs.
Límites y uso del Equipo
Los Equipos comparten las mismas cuotas y límites: créditos, destinatarios y espacios de calentamiento (warm-up), según el plan del equipo.
La cantidad disponible depende del plan elegido por el Líder.
En la página Mi Equipo, puedes ver el uso total del equipo y el uso individual por miembro. Consulta la columna Usado junto a cada cuenta.
Los límites del Equipo se reinician al inicio de cada periodo de facturación.
La cuenta regresiva El plan se renueva en… muestra cuándo se restablecen los límites mensuales.
Espacios de automatización de LinkedIn
Los líderes del equipo pueden comprar complementos de Automatización de LinkedIn y asignar espacios a los miembros del equipo.
Tanto los líderes como los miembros del equipo pueden gestionar y usar el complemento directamente desde su cuenta de Equipo en Snov.io.
El complemento permite acciones automatizadas como: solicitudes de conexión, mensajes, Me gusta en publicaciones, soporte para múltiples perfiles conectados, personalización dinámica de contenido
Los miembros del equipo también pueden crear y ejecutar campañas multicanal que combinan alcance por email y por LinkedIn.
Para instrucciones de configuración detalladas, consulta la guía completa: Cómo usar la Automatización de LinkedIn en Equipo.
Cuentas de envío de email (existentes y buzones DFY)
Conecta tus cuentas existentes de cualquier proveedor o SMTP, o compra buzones DFY para ahorrar tiempo en la configuración.
Los equipos tienen espacios ilimitados para conectar cuentas de email.
Los miembros del equipo pueden compartir credenciales de buzones DFY y añadirlos a su espacio de trabajo del equipo para usarlos en campañas.
Límites para añadir prospectos
El límite del equipo para guardar prospectos utilizando herramientas de Buscador es de 150,000 prospectos por 24 horas. Este límite se comparte entre todos los miembros del equipo.
Cada miembro del equipo también tiene un límite personal de 100,000 prospectos por 24 horas.
Lo lamentamos 😢
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