Aprenda como criar uma conta de Equipe na Snov.io para obter um acesso compartilhado a ferramentas premium, complementos do LinkedIn, limites e cotas de plano.
Em resumo, o recurso Trabalho em Equipe permite que os times compartilhem dados, gerenciem funções e permissões e colaborem por meio de listas, campanhas, negócios e modelos coletivos.
A criação de equipes e a adição de membros estão disponíveis em todos os planos premium e o acesso a determinados recursos do Trabalho em Equipe depende do seu plano.
- A versão Starter do Trabalho em Equipe inclui limites de compartilhamento e configuração de múltiplas contas.
- O Trabalho em Equipe Avançado, por sua vez, fornece acesso compartilhado a dados e está disponível em todos os planos Pro e Ultra.
Trabalhe em equipe como membro
Trabalhe em equipe com todas as ferramentas da Snov.io
Configuração de múltiplas contas: Equipe e Pessoal
Ao entrar para um time, seu espaço de trabalho é dividido em dois espaços: Pessoal e Equipe.
Visualmente, ambos são iguais, mas armazenam dados diferentes (os dados da Equipe e seus dados Pessoais).
Você pode fazer parte de um time e continuar trabalhando em sua conta pessoal como antes.
Todos os seus registros, contas de remetente, clientes potenciais, listas, campanhas e negócios permanecem separados em seu espaço de trabalho pessoal.
Observação: todos os dados em seu espaço de trabalho pessoal (dados pessoais) permanecem privados. Ou seja, sua equipe e seus colegas não têm acesso a eles.
Você pode alternar entre os espaços de trabalho da Equipe e Pessoal no menu rápido do seu perfil. O nome da conta da figura líder do seu time será exibido logo no menu.
Funções e permissões no trabalho em equipe
As funções em um time definem as opções gerais de cada membro para gerenciar as configurações da equipe e o acesso aos dados.
Existem dois papéis principais no trabalho em equipe:
- Líder da Equipe — tem acesso total a todos os dados e registros do time, sem restrições
- Membro da Equipe — o acesso depende das permissões definidas pelo líder da equipe
Os membros podem ter permissões que determinam o acesso que um membro tem aos dados da equipe.
Dito isso, existem dois níveis de permissão para membros da equipe:
- Registros da equipe — acesso para visualizar e gerenciar todos os dados e registros criados por qualquer membro da equipe.
- Registros pessoais — acesso limitado aos registros que o membro criou após ingressar na equipe.
Trabalhe em equipe como líder
A figura Líder de Equipe é responsável pela gestão geral: convidar e remover membros, lidar com integrantes pendentes ou inativos, gerenciar dados do time, faturamento, permissões, etc.
Convide membros e crie uma equipe
Para criar uma equipe, adicione membros na página “Minha Equipe”.
Use a opção “Convidar” para enviar convites por e-mail. Você pode convidar qualquer usuário que não seja membro de outra equipe na Snov.io.
Equipe de Trabalho da Snov.io oferece vagas ilimitadas para times, o que significa que não há limite para o número de membros que você pode adicionar.
Se o convidado já tiver uma conta na Snov.io, ele verá o convite direto no painel de controle.
Caso contrário, ele receberá um convite por e-mail com instruções para se cadastrar e criar uma conta.
Gerencie membros da equipe
Na página “Minha Equipe”, você pode visualizar todos os membros do time e seus respectivos status atuais, adicionar ou remover membros e gerenciar o acesso aos dados deles.
Depois que um membro é removido da equipe, o status dele muda para Desativado e ele perde todos os privilégios de membro. Você pode reativá-lo a qualquer momento, se necessário.
Acesse os dados da equipe
Como Líder de Equipe, você tem acesso total a todos os dados da conta do time, incluindo registros criados por outros membros.
Você pode visualizar e gerenciar todas as listas de clientes potenciais, campanhas, mensagens do Unibox, negócios e análises criadas em sua equipe.
Após um membro ser removido ou sair da equipe, seus registros permanecem na conta do time. Como Líder da Equipe, você pode transferir esses registro para outro membro ativo do time.
Defina e edite permissões
Como Líder de Equipe, você pode gerenciar o nível de acesso de cada membro aos dados do time atribuindo permissões.
- Registros pessoais — o membro pode visualizar e gerenciar apenas os registros que ele mesmo criou.
- Registros da equipe — o membro pode visualizar e gerenciar todos os registros criados por qualquer membro da equipe.
Defina o acesso à exportação de dados
Como Líder de Equipe, você pode controlar se os membros do time têm permissão para exportar dados compartilhados da equipe.
Ative ou desative a opção “Permitir exportação”:
- Quando ativada — membros podem baixar listas de clientes potenciais e outros dados criados por outros membros da equipe.
- Quando desativada — os membros ainda podem visualizar os dados compartilhados (se permitido), mas ainda não poderão exportá-los.
Acompanhe o desempenho da equipe
Na seção “Estatísticas da equipe”, você pode monitorar os resultados das campanhas de cada membro.
Ela fornece uma visão geral rápida das principais métricas, incluindo leads adicionados, e-mails enviados, taxas de abertura e taxas de resposta.
Para obter análises mais detalhadas por membro ou conta, acesse o painel “Relatórios”.
Gerenciar faturamento
Em uma equipe, a figura líder é responsável por gerenciar tudo relacionado a faturamento e assinaturas. Isso inclui a compra e renovação do plano da equipe, caixas de correio prontas para uso (DFY) e complemento do LinkedIn.
No painel da equipe, os membros podem ver a contagem regressiva para a próxima renovação do plano.
Para visualizar o plano da equipe, os complementos ativos e os domínios, acesse a seção “Faturamento” na sua conta.
Trabalhe em equipe como membro
Os membros compartilham o acesso às ferramentas, complementos e recursos premium da Snov.io, assim como às cotas e limites da conta da equipe, conforme o plano do time.
Espaço de trabalho para equipe pessoal
Ao entrar para um time, seu espaço de trabalho é dividido em dois espaços: pessoal e da equipe.
Visualmente, ambos são idênticos, mas armazenam dados diferentes (os dados da Equipe e seus dados Pessoais).
Você pode fazer parte de uma equipe e continuar trabalhando em sua conta pessoal como antes de entrar para a equipe.
Todos os seus registros, contas de remetente, clientes potenciais, listas, campanhas e negócios permanecem separados em seu espaço de trabalho pessoal.
Observação: seus dados em seu espaço de trabalho pessoal (dados pessoais) permanecem privados — seu time e seus colegas de equipe não têm acesso a eles.
Você pode alternar entre os espaços de trabalho da sua Equipe e Pessoal no menu rápido do seu perfil. O nome da conta da figura líder do seu time será exibido no menu.
Acesso aos dados da Equipe
Os membros da equipe podem visualizar os dados dela (registros criados por outros membros) com base nas permissões definidas pela figura líder.
Dependendo do nível de permissão atribuído, você poderá acessar listas de clientes potenciais, campanhas, conversas do Unibox, negócios no CRM, etc.
Existem dois níveis de permissão disponíveis para os membros da equipe:
- Registros pessoais – você trabalha apenas com seus próprios dados (registros que você criou como membro do time).
- Registros da equipe – você tem acesso aos dados do time (registros criados por todos os membros da equipe).
Dados da Equipe e Dados Pessoais
Ao entrar em uma Equipe, você começa a trabalhar com os dados do Time, que pertencem à conta da Equipe.
Enquanto você for membro dela, você trabalhará com os registros da Equipe, incluindo os de outros membros, bem como com seus próprios registros criados em seu espaço de trabalho do Time.
Os dados da equipe incluem tudo o que foi coletado ou importado pelos membros do time enquanto faziam parte dele.
Seus dados pessoais (criados antes de entrar em uma Equipe) permanecem em seu espaço de trabalho pessoal. Você pode alternar entre seus espaços de trabalho pessoal e do time a qualquer momento nas configurações da conta.
Quaisquer dados e registros criados por você enquanto estiver na Equipe pertencem a ela.
Em outras palavras, isso significa que, ao sair da Equipe, seus dados permanecerão na conta do time. A figura líder da Equipe pode transferir esses dados para outro membro ativo, se necessário.
Trabalho em equipe entre as ferramentas da Snov.io
Você pode visualizar os registros do time criados por outros membros diretamente em diferentes seções do seu espaço de trabalho da equipe, como Campanhas, Leads, Unibox ou Negócios no CRM.
Procure o filtro ou a opção de menu registros da Equipe para alternar entre seus próprios dados e os dados compartilhados do time.
Leads
Os membros da equipe podem visualizar as listas de prospects de outros membros, conforme as permissões concedidas.
Para filtrar as listas por proprietário, use o menu suspenso na parte superior da página Leads para exibir as listas pertencentes a membros específicos do time.
Os membros da equipe podem ter permissão para exportar as listas de outros membros se receberem a permissão "Permitir exportação" da figura líder do time.
Os campos personalizados de leads não são compartilhados entre os membros da equipe. Cada membro só pode usar os campos que adicionou.
Campanhas
Os membros da equipe podem visualizar as campanhas e estatísticas de outros membros, dependendo da permissão, mas não podem editá-las nem alterar as configurações.
Somente o proprietário da campanha pode criar, editar ou iniciar campanhas em seu espaço de trabalho do time.
Para filtrar as campanhas por proprietário, use a opção “Filtrar” no canto superior direito da página Campanhas.
Contas de e-mail e LinkedIn
Os membros da equipe não podem usar as contas conectadas uns dos outros para envio ou rotação. Somente o proprietário da conta pode usá-la em campanhas.
No entanto, os membros podem compartilhar credenciais para caixas de correio DFY e adicioná-las ao espaço de trabalho do time para usar em campanhas.
Unibox
Os membros da equipe podem usar o Unibox na Snov.io para acessar e gerenciar caixas de entrada de e-mail compartilhadas, visualizar mensagens sincronizadas de contas conectadas e colaborar em comunicações de vendas.
Eles podem ler e responder a e-mails de suas próprias caixas de correio ou de caixas de correio compartilhadas, acompanhar interações com leads e pesquisar ou filtrar conversas por membro da equipe ou conta.
Somente o proprietário da caixa de correio pode modificar as configurações da caixa de correio, enquanto os membros da equipe com acesso compartilhado podem visualizar e responder a e-mails, mas não podem alterar as configurações.
O Unibox sincroniza todas as mensagens recebidas e enviadas em tempo real dentro da equipe. Ao revisar a caixa de entrada de outro membro, marque as mensagens como não lidas, se necessário, para garantir que nenhum e-mail seja perdido.
Saiba mais sobre o Unibox para equipes na Snovio.
CRM
No CRM da Snov.io, você pode criar negócios para clientes potenciais engajados e gerenciá-los à medida que avançam no seu funil de vendas.
O CRM também está disponível em contas de Equipe, permitindo que os membros do time colaborem em negócios compartilhados.
Os membros da equipe podem visualizar os negócios uns dos outros, adicionar participantes, atribuir tarefas e deixar anotações para manter todos alinhados sobre o progresso. Saiba mais sobre o CRM para Equipes.
Limites e uso da equipe
As equipes e seus membros compartilham as mesmas cotas e limites, incluindo créditos, destinatários e slots de aquecimento, com base no plano selecionado pelo time.
O número de créditos e destinatários disponíveis para a equipe depende do plano escolhido pela figura líder da equipe.
Na página “Minha Equipe”, você pode acompanhar o uso total do time e o uso individual de cada membro. Consulte a coluna “Usado” ao lado de cada conta na lista.
Os limites da equipe são redefinidos no início de cada período de faturamento. A contagem regressiva para a renovação do plano mostra quando os limites mensais do seu time serão redefinidos.
Slots de automação do LinkedIn
Os líderes de equipe podem adquirir complementos de Automação do LinkedIn e atribuir vagas aos membros da equipe.
Tanto os líderes quanto os membros do time podem gerenciar e usar o complemento diretamente de suas contas da equipe na Snov.io.
O complemento permite ações automatizadas, como solicitações de conexão, mensagens e curtidas em publicações, com suporte para vários perfis conectados e personalização dinâmica de conteúdo.
Os membros do time também podem criar e executar campanhas multicanal que combinam e-mail e contato pelo LinkedIn.
Para obter instruções detalhadas de configuração, consulte o guia completo: Como usar a Automação do LinkedIn em Equipe.
Contas de remetente de e-mail (caixas de correio existentes e DFY)
Conecte suas contas existentes de qualquer provedor ou SMTP ou compre caixas de correio prontas para uso para economizar tempo na configuração.
As equipes têm espaços ilimitados para conectar contas de e-mail.
Os membros do time podem compartilhar credenciais para caixas de correio DFY e adicioná-las ao espaço de trabalho da equipe para enviar campanhas.
Limites para adicionar leads
O limite da equipe para salvar leads usando as ferramentas do Finder é de 150.000 leads por 24 horas. Esse limite é compartilhado entre todos os membros da equipe.
Cada membro da equipe também tem um limite pessoal de 100.000 leads por 24 horas.
Se você tiver alguma dúvida que não abordamos, fique à vontade para contatar nossa equipe de Atendimento ao Cliente. Você pode entrar em contato conosco pelo suporte@snov.io ou pelo chat ao vivo. Estamos aqui para ajudar!
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