Como gerenciar caixas de entrada e conversas por e-mail no Unibox

Este artigo explica como gerenciar caixas de entrada e conversas por e-mail no Unibox, com foco na administração de prospects e destinatários. Você aprenderá a filtrar mensagens, pesquisar e-mails, gerenciar dados de prospects e lidar com entidades relacionadas, como campanhas e negócios.

Como navegar na caixa de entrada e usar filtros

Na janela principal do Unibox, você encontrará as pastas Caixa de Entrada e Enviados, além das conversas por e-mail com os prospects que você contatou (e-mails da caixa de correio, e-mails de campanha, e-mails individuais etc.). A interface exibe as seguintes informações:

• Um ícone indicando o tipo da última mensagem na conversa (e-mail de campanha ou e-mail individual).
• Destinatário.
• Número de mensagens não lidas na conversa.
• Assunto e corpo do e-mail.
• Ícone de anexo para a última mensagem.
• Rótulo da campanha associada à última mensagem da conversa.
• Data da última mensagem enviada na conversa.

Você pode filtrar a exibição com base em critérios específicos na barra de ferramentas acima das mensagens:

• Todas as mensagens ou apenas as relacionadas aos seus prospects na Snov.io.
• Filtro de campanha (links para as campanhas ou seu status).
• Contas de remetentes (contas de e-mail) com opção de seleção múltipla. Caso haja problemas de conexão, um ícone de erro será exibido ao lado da conta do remetente.

Também é possível executar ações em massa, como selecionar mensagens com base em critérios específicos:

• Marcar como lida ou não lida.
• Excluir.

O Unibox sincroniza o status da mensagem (lida ou não lida) apenas na sincronização inicial ao conectar sua caixa de entrada. Depois disso, o status não será atualizado automaticamente.

Como usar a pesquisa

Use a barra de pesquisa no menu superior esquerdo para encontrar e-mails mais rapidamente. Você pode pesquisar mensagens pelo nome do contato, linha de assunto, endereço de e-mail ou palavras-chave do e-mail. Para visualizar todos os resultados da pesquisa, clique em Ver todas as mensagens.No canto superior direito, o ícone de configurações exibe a lista de todas as contas conectadas, onde você pode verificar o status de cada uma ou pausar a sincronização, se necessário.

Como enviar novas mensagens

Você pode enviar um novo e-mail individual diretamente da página principal do Unibox.

Você pode enviar um novo e-mail individual diretamente da página principal do Unibox.

Na janela de envio de e-mail, é possível:

• Escolher a conta do remetente.
• Definir o assunto do e-mail.
• Usar ferramentas de formatação de texto.
• Adicionar destinatários do e-mail.

Ao inserir um endereço de e-mail no campo do destinatário, o Unibox tenta encontrar um prospect existente nas listas de prospects. Se nenhum for encontrado, será necessário criar um novo. Isso garante que a comunicação com seus contatos nunca seja perdida.

Como gerenciar prospects no Unibox

Para gerenciar os detalhes do destinatário com mais facilidade, verifique o bloco à direita da linha do tempo da mensagem.

Quando o Unibox encontra um prospect existente durante a sincronização, ele é automaticamente adicionado à conversa correspondente.

Se um prospect não for encontrado durante a sincronização, você pode procurá-lo manualmente ou criar um novo. Recomendamos sempre adicionar um prospect à conversa para evitar a perda de comunicação. Além disso, é necessário ter um prospect vinculado para responder diretamente na conversa por e-mail.

Você pode visualizar informações sobre as entidades relacionadas a cada destinatário, incluindo Prospects, Campanhas e Negócios.

Você pode adicionar o nome do negócio e o orçamento diretamente na barra lateral direita, além de escolher a moeda e definir o status do negócio.Se houver um potencial cliente vinculado à conversa de e-mail, a barra lateral direita exibirá todas as campanhas ativas e negócios associados a esse prospect. Após a configuração, sua interface da barra lateral ficará assim:Para adicionar mais detalhes ao cartão do seu potencial cliente, clique no nome do prospect na direita e você será redirecionado para a página Leads -> Prospects, onde poderá editar as informações.Se um potencial cliente na conversa de e-mail estiver envolvido em campanhas, você verá as campanhas relacionadas e seus status na direita. Você pode alterar o status do destinatário em um menu suspenso.

Você pode gerenciar negócios no CRM da Snov.io para adicionar mais detalhes específicos.

Como atualizar e excluir prospects

Se a conversa por e-mail não tiver um prospect associado, você pode usar os botões Adicionar a um existente ou Criar novo para executar as ações necessárias.

• O botão Adicionar a um existente permite localizar um prospect existente pelo nome ou e-mail e anexá-lo à conversa.
• Se a conversa já contiver outro e-mail diferente do prospect existente, os dois endereços serão mesclados, e toda a comunicação futura entre eles aparecerá em uma única conversa.

Para criar um novo prospect, clique em Criar novo, insira o nome e sobrenome e selecione a lista de prospects. O endereço de e-mail será adicionado automaticamente.

Se posteriormente você excluir um desses e-mails do perfil do prospect, todas as mensagens associadas ao endereço excluído serão movidas para uma conversa separada.

Como usar listas de Não Contatar

Você pode adicionar um contato à lista de Não Contatar diretamente em uma conversa. Se um prospect já estiver vinculado à conversa, é possível adicionar um ou mais endereços de e-mail desse prospect à lista.

Quando uma campanha é configurada para respeitar a lista de Não Contatar, os e-mails desses contatos não serão incluídos no envio.

Clique nos três pontos [...] no cartão do prospect e use os botões para adicionar o prospect a uma lista de Não Contatar existente ou criar uma nova. Você também pode criar novas listas de Não Contatar na seção de Campanhas.

O Unibox mantém todas as suas comunicações em um só lugar e permite gerenciar os prospects por meio das suas campanhas e negócios.

Se tiver alguma dúvida que não foi respondida aqui, entre em contato com nossa equipe de Suporte ao Cliente. Você pode nos alcançar pelo e-mail help@snov.io ou via chat ao vivo.