Cómo configurar Unibox para equipos

En este artículo aprenderás cómo los miembros del equipo pueden configurar una bandeja de entrada compartida en Snov.io para gestionar las comunicaciones por correo electrónico y LinkedIn en un solo lugar.

Si todavía no tienes un Equipo, créalo y añade miembros desde la configuración de tu cuenta de Equipo. El usuario que envía la invitación a otros usuarios se convierte automáticamente en el líder del Equipo.

Conectar y sincronizar cuentas

Configurar permisos de miembros

Ver conversaciones compartidas

Unibox es nuestra bandeja de entrada multicanal integrada, donde puedes gestionar las comunicaciones con prospectos a través de campañas de correo electrónico y LinkedIn.

Los miembros del equipo pueden monitorear respuestas y contestar desde un espacio de trabajo compartido, manteniendo a todos al día sobre las conversaciones en curso.

Cómo se benefician los equipos con Unibox:

Conectar y sincronizar un número ilimitado de cuentas
Ver conversaciones de LinkedIn y correo electrónico en una sola bandeja compartida
Filtrar conversaciones por canal de comunicación (Correo electrónico / LinkedIn)
Supervisar respuestas no leídas y cambiar entre cuentas de miembros para trabajar con sus leads

Paso 1. Conectar y sincronizar cuentas

Conecta cuentas para cada canal en Cuentas de correo electrónico y Cuentas de LinkedIn.

Añadir cuentas de correo electrónico a Unibox

Para añadir tus cuentas conectadas existentes a Unibox, ve a la lista de Cuentas de correo electrónico. Haz clic en el icono de editar a la izquierda y desplázate hacia abajo hasta encontrar la configuración de Unibox.

El estado Listo para sincronizar significa que la cuenta puede añadirse a Unibox.

Para sincronizar otras cuentas de correo electrónico, añádelas primero a Snov.io. Unibox funciona con cualquier proveedor que Snov.io admita para la conexión.

Añadir cuentas de LinkedIn a Unibox

Para añadir tus chats de LinkedIn a Unibox, ve a Cuentas de LinkedIn y conecta tu perfil a Snov.io.

En la configuración de Unibox, define quién puede ver las conversaciones y configura las opciones de sincronización.

Visibilidad en el Equipo

Elige si tus conversaciones serán visibles para otros miembros del equipo. Puedes actualizar esta configuración en cualquier momento.

Compartida: la cuenta y sus conversaciones son visibles para los miembros del equipo con el permiso correspondiente.
Privada: solo tú, como propietario de la cuenta, puedes ver la cuenta y sus conversaciones en Unibox. Está oculta para todos los demás miembros del equipo, incluido el líder del Equipo.

Elegir conversaciones para sincronizar

Puedes elegir si deseas sincronizar todas las conversaciones o solo aquellas relacionadas con tus campañas de Snov.io.

Para sincronizar el historial completo de tus correos electrónicos y chats de LinkedIn, habilita la sincronización de todas las conversaciones, incluidas las que no se iniciaron a través de Snov.io.

Puedes hacerlo en la configuración de Unibox tanto para cuentas de correo electrónico como de LinkedIn:

Habilitado: se sincronizan todas las conversaciones
Deshabilitado: solo se sincronizan las conversaciones iniciadas a través de campañas de Snov.io

Historial de sincronización

En Historial de sincronización, también puedes gestionar cuánta parte de tu historial de conversaciones existente se sincroniza. Elige hasta dónde sincronizar: 3 días, 1 mes, 3 meses o 6 meses.

Ve a la configuración de Unibox en tus cuentas de correo electrónico y/o LinkedIn para cambiar esta opción.

Después de configurar los parámetros de sincronización, haz clic en Iniciar sincronización para comenzar el proceso.

Paso 2. Gestionar la configuración del equipo

Para completar la configuración de Unibox, revisa tus permisos en la configuración del Equipo.

De forma predeterminada, los nuevos miembros del equipo solo pueden ver sus propios registros. Este es el nivel de acceso Ver registros propios.

Ver registros del equipo: el miembro puede ver todas las cuentas que otros miembros del equipo hayan marcado como Compartidas.

Solo registros propios: el miembro solo puede ver las cuentas que haya conectado personalmente.

El líder del Equipo tiene automáticamente el permiso Ver registros del equipo. Sin embargo, ni siquiera los líderes del Equipo pueden ver cuentas de otros miembros que tengan el estado Privada.

Si eres el líder del Equipo, actualiza los permisos de miembros específicos para permitirles ver cuentas compartidas.

Si eres un miembro del Equipo, contacta con tu líder de Equipo y solicita el cambio de tu nivel de acceso. Puedes encontrar el correo electrónico del líder del Equipo en la parte superior de la página Mi Equipo.

Los permisos de los miembros son gestionados por el líder del Equipo. Solo los miembros con el nivel de acceso adecuado pueden ver cuentas compartidas, listas de prospectos y campañas.

Paso 3. Ver conversaciones compartidas

Ve a la página de Unibox para ver todas las cuentas conectadas. Unibox sincroniza todo tu historial de conversaciones, no solo las campañas de Snov.io. Esto incluye mensajes de hilos de correo electrónico y chats de LinkedIn.

Los miembros del equipo con permiso pueden ver conversaciones en cuentas compartidas de correo electrónico y LinkedIn. Sin embargo, solo el propietario de la cuenta puede:

Añadir y gestionar sus propias cuentas, pausar o reanudar la sincronización y borrar conversaciones sincronizadas
Responder a sus leads
Gestionar sus conversaciones
Enviar nuevos mensajes desde sus cuentas

Los mensajes de LinkedIn aparecen junto a los hilos de correo electrónico. Se pueden usar filtros para cambiar entre canales.

Información importante:

El estado de leído/no leído solo se sincroniza una vez durante la configuración inicial. Después de eso, los cambios no se sincronizan entre Unibox y Gmail o los perfiles de LinkedIn. Por ejemplo, si lees un correo electrónico en Unibox, seguirá apareciendo como no leído en Gmail. Al ver las conversaciones de un miembro del equipo, márcalas como no leídas en Unibox para que no se les pase nada.

Lo que pueden hacer los líderes de equipo en Unibox:

Establecer el nivel de permisos para otros miembros del equipo
Añadir y gestionar sus propias cuentas, pausar o reanudar la sincronización y borrar conversaciones sincronizadas
Ver las conversaciones de correo electrónico y LinkedIn de otros miembros si su cuenta está configurada como compartida
Enviar nuevos mensajes y responder a sus propios leads (con los que tengan una conversación en su bandeja de entrada)

Lo que pueden hacer los miembros del equipo:

Añadir y gestionar sus propias cuentas, pausar o reanudar la sincronización y borrar conversaciones sincronizadas
Ver las conversaciones de correo electrónico y LinkedIn de otros miembros si la cuenta está configurada como compartida y el nivel de permiso es Ver registros del equipo
Enviar nuevos mensajes y responder a sus propios leads (con los que tengan una conversación en su bandeja de entrada)

Cuando detectamos una conversación con un prospecto de tu lista de Snov.io, la organizamos en un solo hilo de conversación y la etiquetamos con el nombre del prospecto. Para ver solo hilos de correo electrónico con prospectos de Snov.io, selecciona la opción Solo leads en la parte superior.

Si varios miembros del equipo se han comunicado con el mismo prospecto, cada miembro solo verá sus propios correos electrónicos o mensajes. Para ver los mensajes enviados por otros miembros, revisa sus cuentas. Puedes usar la opción Buscar mensajes en la parte superior para encontrar una conversación por nombre del prospecto.

Para filtrar hilos en Unibox por un miembro del equipo, selecciona su nombre en el menú desplegable en la parte superior izquierda. Esto mostrará sus mensajes de todas las cuentas sincronizadas y todas sus campañas de Snov.io. Usa los filtros de la parte superior para elegir una cuenta o campaña específica desde la cual ver los mensajes.

Nota: todos los miembros del equipo, incluido el líder del Equipo, solo pueden responder a sus propios prospectos. Si un prospecto pertenece a otro miembro, puedes ver la comunicación, pero no responder.