Cómo configurar Unibox para equipos

En este artículo, descubre cómo los miembros del equipo pueden configurar un buzón de correo compartido en Snov.io.

Si aún no tienes un equipo, créalo y agrega miembros en la configuración de tu cuenta. El usuario que envía las invitaciones automáticamente se convierte en el líder del equipo.

Conectar y sincronizar cuentas

Ajustar la configuración del equipo

Ver buzones compartidos

Unibox es nuestro cliente de correo integrado para gestionar las comunicaciones en tus campañas multicanal.

Puedes agregar y sincronizar varias cuentas que tu equipo utiliza para contactar en Snov.io o cualquier otro buzón externo. Esto permite que los miembros del equipo lean respuestas y respondan a los leads directamente desde su cuenta de Snov.io. Los líderes de equipo también pueden mantenerse actualizados sobre las comunicaciones en curso que los miembros del equipo tienen con los leads.

Cómo los equipos se benefician de Unibox:

1) Ver toda la comunicación con los leads en un buzón compartido principal
2) Conectar y sincronizar buzones ilimitados
3) Compartir hilos de correo y mensajes con los miembros del equipo
4) Rastrear respuestas de los leads y colaborar en negocios

Paso 1. Conectar y sincronizar cuentas

Para comenzar, sincroniza las cuentas de correo que ya están conectadas a Snov.io.

Para sincronizar otras cuentas, agrégalas primero a Snov.io. Unibox funciona con cualquier proveedor de correo, siempre y cuando almacene correos enviados y recibidos.

Para agregar tus cuentas existentes a Unibox, ve a la lista de cuentas de correo. Solo el propietario de la cuenta puede conectar sus buzones a Unibox.

Si una cuenta muestra el estado Listo para sincronizar, puedes comenzar a sincronizar. Haz clic en el ícono de edición a la izquierda y desplázate hacia abajo para encontrar la configuración de Unibox. Si el estado muestra un error, es posible que necesites revisar la configuración IMAP de esa cuenta.

En la configuración de Unibox, elige el estado del buzón (privado o compartido) y un período de sincronización.

Visibilidad del correo

Elige si el buzón de correo y sus correos serán visibles para otros miembros del equipo.

Compartido: Este buzón y sus correos serán visibles para otros miembros del equipo.
Privado: Solo el propietario de la cuenta puede ver los correos sincronizados. Otros miembros no podrán ver un buzón privado, excepto el líder del equipo. Los líderes de equipo aún pueden ver los buzones de los miembros, incluso si están configurados como privados.

Los miembros del equipo pueden cambiar la visibilidad de sus cuentas sincronizadas en cualquier momento. Sin embargo, solo el propietario de la cuenta tiene acceso a estas configuraciones.

Historial de sincronización

Esto indica cuán atrás en el tiempo se sincronizarán los correos electrónicos con Snov.io. Puedes elegir un período de 3 días a 6 meses.

Paso 2. Ajustar la configuración del equipo

Para completar la configuración de Unibox, es necesario ajustar la configuración del equipo.

Cuando un nuevo miembro se une al equipo, su permiso es "Ver solo sus registros" por defecto.

Para los líderes de equipo: Para asegurarse de que los miembros vean los buzones compartidos, ajusten el nivel de acceso en la configuración del equipo.

Para los miembros del equipo: Si no tienes el permiso necesario, pídele a tu líder de equipo que lo actualice. Su correo electrónico aparece en la parte superior de la página Mi equipo.

Los permisos de los miembros son gestionados por el líder de equipo. Solo los miembros del equipo con el acceso adecuado pueden ver buzones compartidos, listas de prospectos y campañas.

Ver registros del equipo: significa que los miembros verán todos los buzones con visibilidad compartida.

Solo ver sus propios registros: significa que el miembro solo verá sus propios buzones sincronizados.

Paso 3. Ver buzones compartidos

Ve a Unibox para ver todos los buzones conectados.

El acceso a los buzones en Unibox depende del rol del miembro del equipo.

Solo el propietario del buzón puede agregarlo o eliminarlo de Unibox y gestionar sus correos. El acceso compartido permite que otros miembros vean los correos, pero no pueden cambiar configuraciones, enviar correos o responder desde la cuenta de otro.

Lo que el líder del equipo puede hacer en Unibox:

Gestionar sus propios buzones y ver todos los buzones de los miembros del equipo, incluidos los configurados como privados
Pausar la sincronización de sus buzones conectados y borrar todos los correos sincronizados
Ver los hilos de correo de todos los miembros del equipo
Enviar nuevos mensajes desde cualquiera de sus buzones conectados
Responder a los prospectos que enviaron un correo a uno de sus buzones

Lo que los miembros del equipo pueden hacer en Unibox:

Gestionar sus propios buzones y ver los buzones de otros miembros solo si están configurados como Compartidos
Pausar la sincronización de sus buzones conectados y borrar todos los correos sincronizados
Ver sus propios hilos de correo y los de otros miembros si el buzón está configurado como Compartido
Enviar nuevos mensajes desde cualquiera de sus buzones conectados
Responder a los prospectos que enviaron un correo a uno de sus buzones

Importante: Cuando veas el buzón de un miembro del equipo y abras sus mensajes, márcalos como no leídos para que no se los pierdan.

Después de completar la sincronización inicial, todos los nuevos correos electrónicos (enviados y recibidos) se actualizarán en tiempo real. Unibox sincroniza todos los correos electrónicos, no solo los enviados a través de Snov.io. Las carpetas de Bandeja de entrada y Enviados muestran los mismos mensajes que las carpetas correspondientes en tu buzón.

El estado del mensaje (leído o no leído) también se sincroniza, por lo que si abres un mensaje en Unibox, se marcará como leído también en el buzón real.

Cuando detectamos una conversación con un prospecto de tu lista de Snov.io, la agrupamos en un solo hilo de correo y lo etiquetamos con el nombre del prospecto.

Para ver solo los hilos de correo con prospectos de Snov.io, selecciona la opción Solo Leads en la parte superior.

Si varios miembros del equipo han comunicado con el mismo prospecto, cada miembro solo verá sus propios correos en el hilo. Para ver los correos enviados por otros miembros, revisa su buzón. Puedes usar la opción Buscar mensajes en la parte superior para encontrar la conversación por el nombre del prospecto.

Para filtrar hilos en Unibox por un miembro del equipo, selecciona su nombre en el menú desplegable en la parte superior izquierda.

Esto mostrará sus mensajes de todas las cuentas sincronizadas y todas sus campañas de Snov.io. Usa los filtros en la parte superior para elegir una cuenta o campaña específica desde la que ver los mensajes.

Nota: Todos los miembros del equipo, incluido el líder del equipo, solo pueden responder a sus propios prospectos. Si un prospecto pertenece a otro miembro, puedes ver la comunicación pero no responder. Si abres un mensaje en el buzón de otro miembro del equipo, no olvides marcarlo como no leído.