Como gerenciar o perfil de um prospect

• Ver detalhes do cliente potencial
• Adicionar campos de clientes potenciais personalizados
• Editar perfil do cliente potencial
• Revisar histórico de interação
• Adicionar notas
• Envie e-mails individuais e mensagens do LinkedIn

Como acessar um perfil de cliente potencial

Após importar sua própria lista ou coletar prospectos com as ferramentas da Snov.io, eles podem ser encontrados na página Leads –> . Esta página fornece uma visão geral dos prospectos na lista.

Para visualizar informações detalhadas e gerenciar clientes em potencial específicos, acesse o perfil deles. 

Existem várias maneiras de encontrar o perfil de um cliente potencial específico.

Na lista de clientes potenciais: abra a lista desejada, navegue até encontrar a pessoa desejada e clique no nome dela.

Usando a pesquisa geral: No canto superior direito da página Leads, clique no ícone de pesquisa e digite o nome ou endereço de e-mail do cliente.

A pesquisa geral analisa todas as suas listas de clientes potenciais, não apenas aquela que você está visualizando no momento.

Ver detalhes do cliente potencial

Na página de perfil de um cliente potencial, você tem acesso a todas as informações dele e pode realizar várias ações para gerenciá-lo diretamente no perfil.

Na guia Detalhes, você encontrará campos padrão, como E-mail, Localização, Telefone, Setor e País.

Na seção Emprego, você pode visualizar os detalhes da empresa do candidato, incluindo empresa, cargo, site e número de telefone da sede (escritório).

Na aba Negócios, você pode adicionar o cliente potencial a um negócio e transferi-lo automaticamente para seu CRM para gerenciamento posterior.

No topo, abaixo do nome do cliente potencial, você pode abrir o perfil do LinkedIn para revisá-lo. Se estiver faltando, adicione a URL do LinkedIn para automatizar as atividades do LinkedIn.

Você também pode adicionar tags para rotular clientes em potencial com base em seus próprios critérios, o que ajuda a filtrá-los por essas tags posteriormente.

Adicionar campos de clientes potenciais personalizados

No perfil do cliente potencial, você pode criar campos personalizados para adicionar informações específicas que podem ser usadas em comunicações futuras com o cliente potencial.

Para cada campo personalizado, geramos variáveis ​​(placeholders) que você pode inserir no conteúdo do e-mail. Isso permite que você use dados de campos personalizados para personalizar e-mails em massa.

Para adicionar um campo personalizado, clique no ícone de configurações à direita. Insira um nome de campo e selecione seu tipo com base no conteúdo, como texto ou número.

Você pode preencher campos personalizados com dados inserindo-os manualmente (editar campos) ou atualizando campos em massa usando a opção de importação.

Os campos personalizados que você cria em um perfil são aplicados automaticamente a todos os clientes potenciais na mesma lista.

Editar perfil do cliente potencial

Você pode editar campos padrão ou personalizados para atualizar ou adicionar novas informações sobre seus clientes potenciais.

Para editar o perfil de um cliente potencial, clique no ícone de edição ao lado do campo que você deseja alterar. Após fazer suas alterações, clique no botão Salvar na parte inferior da página para atualizar o perfil.

Revisar histórico de interação

A linha do tempo de atividade, localizada no lado direito do perfil, mostra o histórico de interações com o cliente potencial na Snov.io. Ela ajuda você a rastrear o engajamento e as ações com o cliente potencial depois que ele é adicionado à sua lista.

A linha do tempo registra as ações que você realizou para gerenciar o cliente potencial, como adicionar tags ou atualizar informações, bem como as atividades do cliente potencial, como abrir e-mails ou responder, em ordem cronológica.

Exemplos de eventos de linha do tempo incluem:

• A origem do cliente potencial (por exemplo, importado, adicionado manualmente ou coletado com ferramentas de localização)
• E-mails e mensagens do LinkedIn enviados por meio de automações
• O cliente potencial respondeu ao e-mail, solicitação de conexão ou mensagem do LinkedIn
• A perspectiva adicionada à campanha
• Status de verificação de e-mail atualizado
• Tags adicionadas ao cliente potencial
• Informações de prospecção atualizadas

Cada evento da linha do tempo inclui um registro de data e hora, para que você possa verificar quando exatamente ele aconteceu.

Adicionar notas

Você pode adicionar notas a um cliente potencial para registrar observações, pensamentos ou lembretes de suas comunicações.

Para adicionar uma nota, clique na aba Add Note no topo. Notas importantes podem ser fixadas no topo da linha do tempo da atividade para mantê-las sempre visíveis.

Enviar e-mails e mensagens do LinkedIn

Depois de analisar o perfil de um cliente potencial, você pode entrar em contato usando seu canal preferido diretamente, sem sair da página de perfil.

Além das sequências automatizadas –> , você pode contatar manualmente os prospects por meio de e-mails únicos e mensagens do LinkedIn. Usando esta opção, você pode enviar mensagens ainda mais personalizadas que têm uma chance maior de resposta.

Para enviar um e-mail, clique na aba Send email (Enviar e-mail) na parte superior. Escolha a conta de e-mail que você deseja usar como remetente. O endereço do destinatário será o e-mail principal do cliente potencial.

Lembre-se: Enviar e-mails únicos de um perfil usa o limite diário da sua conta. Verifique nas configurações da sua conta de e-mail –>.

Para enviar uma mensagem do LinkedIn , escolha a opção no canto superior esquerdo da página de perfil.

Selecione a conta do LinkedIn que você deseja usar no menu suspenso e escreva sua mensagem. Você também pode inserir links se quiser adicionar uma chamada para ação ou compartilhar um documento com seu cliente potencial.

Leia como conectar uma conta do LinkedIn aqui –>.

Lembre-se: Enviar mensagens do LinkedIn de um perfil usa o limite diário da sua conta. Verifique nas configurações da sua conta do LinkedIn –>.

E-mails e mensagens que você enviar serão registrados na linha do tempo de atividade. Quaisquer respostas de clientes em potencial também aparecerão no histórico de atividade.

Você também encontrará os e-mails e mensagens enviados pelo Snov.io no seu cliente de e-mail ou na conta do LinkedIn, dependendo de onde foram enviados.

Perguntas frequentes

Abaixo listaremos mais algumas coisas que você precisa saber ao trabalhar com um perfil de cliente potencial. 

• Clique no nome do cliente potencial na parte superior da página de perfil para editá-lo.
• Clique nos três pontos no canto superior esquerdo para mover ou excluir um cliente potencial.
• O campo Listas abaixo do nome de um cliente potencial mostra os nomes de lista em que esse cliente potencial está atualmente.
• Se encontrarmos uma duplicata desse cliente potencial em outras listas, um ícone Mesclar duplicatas ao lado de um menu de três pontos notificará você sobre isso.
• A opção Gerenciar tags sob o nome de um cliente potencial permite que você adicione rapidamente uma tag para usar em filtros posteriormente. 
• Você pode visualizar uma lista completa de leads de uma empresa onde o cliente potencial está empregado. Na seção Emprego, clique em três pontos –> Visualizar empresa. 

Ainda tem dúvidas? Entre em contato com nossa equipe de suporte a qualquer momento em suporte@snov.io ou chat de suporte.