Як управляти профілем контакта

У цій статті ми розказуємо, як переглянути дані контакта, історію його активності, додати нотатки і відправити емейли зі сторінки його профілю.

Уся інформація контакта зібрана в його профілі. Відкрийте профіль контакта, щоб переглянути й відредагувати його деталі, переглянути його таймлайн, додати нотатки і відправити емейл.

Зміст:

• Перегляд даних профілю
• Додавання і структурування кастомних даних
• Редагування даних профілю
• Перегляд таймлайну
• Додавання нотатки
• Відправка емейлу
• ЧаПи й поради

Перегляд даних профілю

Щоб відкрити сторінку профілю контакта:

• відкрийте список контактів;
• клікніть імʼя будь-якого контакта зі списку.

У даних профілю на панелі зліва ви можете побачити дані контакта, згруповані у вкладки.

Над вкладками даних ви можете відредагувати або видалити посилання на соцмережі і теги контакта. Читайте детальніше про теги у статті.

 Вкладка «Основне»

У вкладці «Основне» містяться дані дефолтних полів контакта, як-от Імʼя, Прізвище, Email-адреса, Телефон, Галузь, Країна, Локація, Компанія, Посада, Сайт.

Ви можете додати інші деталі, наприклад, другорядні адреси пошти або оновити історію досвіду роботи.

 Вкладка «Угоди»

Тут знаходяться угоди з контактом і їхній поточний етап.

Якщо угод немає, ви можете додати контакт до угоди з цієї вкладки.

Додавання і структурування кастомних даних

Ви можете додати кастомні поля до списків контактів, щоб збирати потрібну інформацію і стежити за додатковою інформацією про свої контакти.

Ви можете використовувати дані з кастомних полів у розсилках для персоналізації емейлів.

Читайте статтю про додавання і групування кастомних полів.

Редагування даних профілю

Ви можете відредагувати інформацію контакта в його профілі, щоб підтримувати актуальність його даних і додавати нову інформацію.

Щоб відредагувати профіль контакта:

• на сторінці контактів клікніть імʼя будь-якого контакта;
• клікніть іконку редагування поруч з будь-яким полем;
• внесіть зміни;
• клікніть «Зберегти».

Перегляд таймлайну

Таймлайн активності контакта знаходиться справа в його профілі. У таймлайні ви можете стежити за всіма подіями ліда після того, як ви додали його до свого списку.

У таймлайні містяться записи подій і дій в хронологічній послідовності і вони репрезентують історію активності контакта.

Деякі приклади подій в таймлайні:

• джерело ліда (звідки або через який інструмент ви його додали);
• превʼю емейлів розсилки зі статистикою переглядів і кліків;
• додавання контакта до угоди;
• зміни в статусі верифікації email-адреси.

Додавання нотатки

Ви також можете додати нотатки, щоб пізніше відстежувати свою взаємодію з контактом.

Щоб додати нотатку:

• вгорі таймлайну відкрийте вкладку «Додати нотатку»;
• введіть текст і клікніть «Зберегти».

За потреби прикріпіть нотатку вгорі таймлайну контакта.

Відправка емейлу

Ви можете відправити емейл зі сторінки профілю контакта.

У таймлайні зберігаються емейли, які ви надсилаєте вручну, а також емейли з тригерних розсилок. Також, ви можете побачити час відправки листів, кількість переглядів і кліків, і відповісти на емейли з таймлайну.

• Відкрийте вкладку «Відправити емейл» в таймлайні;
• виберіть відправника й адресу отримувача;
• напишіть лист і клікніть «Відправити».

Внизу редактора емейлу ви побачите тулбар з корисними інструментами для форматування тексту, а також опції додавання списків, посилань, медіа і опцій трекінгу.

ЧаПи й поради

Ось кілька основних пунктів, які вам варто знати і памʼятати:

• Клікніть імʼя контакта вгорі його профілю, щоб відредагувати його.
• Клікніть на іконку з трьома крапками справа вгорі, щоб перемістити контакт або видалити його.
• У полі списків під іменем контакта знаходяться списки, в яких міститься цей контакт.
• Якщо ми знайдемо дублікат цього контакта в інших списках, поруч з меню (три крапки) буде іконка «Обʼєднати дублікати».
• Опція керування тегами під іменем контакта дозволяє вам швидко додати тег для подальшого використання.
• Ви можете переглянути повний список лідів з компанії, в якій працює контакт.
• Клікніть іконку з трьома крапками під блоком «Робота» → «Переглянути компанію».

Лишилися питання? Пишіть нам у live-чат або на help@snov.io.