Cómo gestionar prospectos desde una vista de lista

A medida que recopilas contactos con nuestras herramientas de prospección, estos se organizan en listas de prospectos.

La página Prospectos es tu espacio de trabajo para almacenar y gestionar esas listas. Desde allí también puedes importar prospectos, verificar listas de correos, filtrar y exportar contactos.

Te permite gestionar tus contactos de forma sencilla: buscar, filtrar, mover o eliminar prospectos, añadir etiquetas, crear oportunidades de venta, gestionar duplicados y configurar qué columnas de datos quieres ver.

Crear listas y carpetas

Puedes crear listas y carpetas para organizar tus prospectos a medida que recopilas correos con las herramientas de Snov.io.
Para eliminar una lista, pasa el cursor sobre su nombre y selecciona “Eliminar” en el menú de tres puntos.

Las listas eliminadas se guardan en la papelera durante 90 días, por lo que puedes recuperarlas si lo necesitas.

Subir listas de prospectos

Puedes subir contactos obtenidos de otras fuentes. La opción de importación admite archivos .csv o .xls con hasta 100.000 filas por archivo.

Para mapear los campos de los archivos importados, puedes crear hasta 30 campos personalizados en tu cuenta de Snov.io.

Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Gestionar campos personalizados y pestañas de datos.

Durante la importación, puedes vincular los campos personalizados de Snov.io con las columnas de tu archivo.

Encontrar prospectos verificados en la base de datos

En la página de Prospectos, puedes añadir prospectos a tus listas buscando directamente en nuestra base de datos. Dispones de varias opciones de generación de leads, todas accesibles desde la página Herramientas de Búsqueda.

Buscar y filtrar prospectos

En la página de Prospectos, puedes buscar prospectos en todas tus listas usando distintos criterios.
Por ejemplo, puedes introducir un dominio para encontrar contactos de una empresa o aplicar filtros específicos desde la barra superior.

Los resultados incluirán perfiles de todas tus listas.

Mostrar u ocultar columnas de datos

Puedes personalizar qué columnas ves para acceder rápidamente a la información relevante.

Haz clic en el icono en la esquina superior derecha para abrir la configuración y activa o desactiva columnas según lo necesites.
También puedes reordenarlas arrastrándolas.

Usar acciones rápidas

El menú de acciones rápidas aparece en la parte superior cuando seleccionas uno o más prospectos.

Desde ahí puedes realizar acciones sin salir de la lista: crear oportunidades de venta, verificar emails, añadir o eliminar etiquetas, mover o borrar contactos.

Añadir etiquetas para organizar y filtrar

Puedes añadir etiquetas personalizadas para clasificar tus prospectos y facilitar filtros, movimientos entre listas o exportaciones.

Además, los contactos reciben etiquetas automáticamente según su estado (por ejemplo: respondió, campaña finalizada, canceló suscripción, etc.).

Etiquetas del sistema incluyen:
En campaña, Campaña finalizada, Contactado, Rebotado, Respondido, Canceló suscripción y Respuesta automática.

También puedes crear tus propias etiquetas. Para aplicarlas en bloque, selecciona los prospectos y usa la opción Añadir etiquetas.

Para filtrar por etiquetas, haz clic en la columna correspondiente.

Verificar listas para reducir rebotes

Si necesitas asegurarte de que los emails son válidos, utiliza la verificación de listas integrada. Después de verificar, puedes ordenar los contactos según su estado desde la parte superior derecha.

Gestionar duplicados

Snov.io detecta automáticamente prospectos duplicados para evitar que agregues el mismo contacto más de una vez a una campaña.

Se consideran duplicados aquellos con el mismo email o guardados más de una vez.

Recibirás alertas de dos formas:

• En la barra superior, con el número de duplicados en la lista
• Junto al nombre del prospecto, indicando duplicados específicos.

Crear oportunidades de venta a partir de prospectos

Una vez que hayas organizado tus prospectos, puedes crear oportunidades de venta para hacer seguimiento dentro de tu embudo.

Una oportunidad de venta es una tarjeta dentro de tu pipeline que representa una posible venta. Cada una incluye los prospectos asociados, el valor de la oportunidad, el responsable, el avance por etapas y el historial de interacciones.

Para crear una oportunidad desde tus prospectos:

1. Selecciona uno o varios prospectos de tu lista
2. Haz clic en Crear oportunidad en el menú de acciones rápidas
3. Elige el pipeline y la etapa correspondiente
4. Haz clic en Añadir

Cada prospecto seleccionado tendrá su propia tarjeta dentro del pipeline. A partir de ahí, podrás gestionar estas oportunidades a lo largo de las distintas etapas hasta el cierre.

Más información: Cómo crear y gestionar oportunidades en Snov.io CRM

¿Tienes dudas? Puedes contactar con el equipo de soporte en cualquier momento en help@snov.io
o a través del chat en vivo.