Cómo gestionar los motivos de pérdida de negocios en Snov.io CRM

Esquema:

• Cómo habilitar y agregar motivos de pérdida de acuerdos
• Cómo mover tratos a la etapa Perdidos y aplicar motivos de pérdida de tratos

Los representantes de ventas, entre sus muchas victorias, inevitablemente pierden algunos negocios. Pero como dice el refrán, a veces hay que perder para volver a ganar.

Es por eso que creemos que nuestra función Motivos de pérdida de negocios te ayudará a beneficiarte incluso de los negocios que pierdas y a aumentar la cantidad de negocios que ganes.

Hacer un seguimiento de esta información te ayudará a comprender:

• por qué tu potencial cliente no estaba listo para cerrar el negocio
• lo que debe mejorarse para cumplir con las expectativas del cliente en los futuros negocios

Así que aquí está nuestra guía sobre cómo activar, aplicar y agregar nuevos motivos de pérdida de negocios en el proceso de CRM.

Cómo habilitar y agregar motivos de pérdida de negocios

Paso 1. En la página de tu pipeline, busca y haz clic en el ícono Configuración en la esquina superior derecha.

Paso 2. Encuentra la etapa Perdidos en el pipeline desplazándose hacia la derecha.

Allí, habilitas la opción Motivos de pérdida de negocios. Aquí puedes agregar nuevos motivos que mejor se adapten a tu caso comercial y eliminar los innecesarios.

Nota: los cambios en los motivos de pérdida de negocios realizados en un pipeline se aplicarán a todos los pipelines. Si eres un usuario de Teamwork, solo el líder de equipo puedes editar y agregar motivos de pérdida de negocios.

Cómo mover negocios a la etapa Perdidos y aplicar motivos de pérdida

Después de habilitar la función Motivos de pérdida de negocios, podrás seleccionar motivos coincidentes y agregar comentarios detallados cuando muevas negocios a la etapa Perdidos.

Hay tres formas de hacer esto:

• desde la página de negocios (ve a cualquier negocio específico y cambia el estado a Perdido)

• desde la página de pipeline (arrastra y suelta cualquier negocio a la etapa Perdido)

• selecciona varios negocios en la vista de lista y muévelos a la etapa Perdidos.

Nota: no podrás agregar un comentario cuando usas este método para mover los negocios.

Después de seleccionar el motivo de pérdida de un negocio específico, lo verás en el estado del negocio.

Podrás ver el gráfico con las razones más comunes detrás de sus negocios perdidos en las estadísticas de Negocios.

Obtén más información sobre las estadísticas de negocios en este artículo.

No dudes en enviarnos un email a help@snov.io o enviar un mensaje en el chat de soporte en vivo cada vez que necesites una aclaración sobre este tema.