Як керувати вхідними та розмовами в Unibox

У цій статті пояснюється, як керувати вхідними та розмовами у Unibox, зосереджуючись на керуванні потенційними клієнтами та одержувачами. Ви дізнаєтеся, як фільтрувати повідомлення, шукати листи, керувати даними лідів і пов’язаними об’єктами, такими як кампанії та угоди.

Як переміщатися в папці "Вхідні" та використовувати фільтри

Unibox містить знайомі папки, які є у Gmail або інших email-провайдерах. Ви можете знайти їх зліва на головній сторінці Unibox:

• Вхідні — містить усі вхідні повідомлення, як емейли, так і LinkedIn-повідомлення, синхронізовані з підключених акаунтів, включно з відповідями, отриманими в межах кампаній
• Надіслані — список усіх емейлів і повідомлень, надісланих із підключених акаунтів, включно з листами з кампаній, одиночними листами, листами, надісланими через інтерфейс поштового провайдера, LinkedIn-повідомленнями та InMail
• Із зірочкою — містить усі повідомлення, які ви позначили як важливі, щоб швидко отримати доступ до ключових розмов
• Баунси — показує всі ланцюжки з помилками доставки

Інтерфейс демонструє таку інформацію:

• Іконка, що вказує на тип останнього повідомлення в ланцюжку (емейл в кампанії чи окремий лист)
• Одержувач
• Кількість непрочитаних повідомлень у ланцюжку
• Тема та текст листа
• Іконка вкладення останнього повідомлення
• Мітка кампанії останнього повідомлення в ланцюжку
• Дата останнього повідомлення, надісланого в ланцюжку

Лічильник Unibox у верхньому меню навігації оновлюється в реальному часі та показує загальну кількість непрочитаних відповідей, отриманих у всіх підключених акаунтах.

Ви можете відфільтрувати за певними критеріями на панелі інструментів, розташованій над повідомленнями:

• Натисніть на випадаюче меню Усі повідомлення зверху, щоб обрати, чи показувати всі повідомлення або лише ланцюжки з лідами Snov.io.
• У фільтрі Усі кампанії виберіть конкретні кампанії, щоб показати відповідні розмови.
• У розділі Усі акаунти виберіть, які акаунти (Email або LinkedIn) відображатимуться у папці Вхідні. 

У правому верхньому куті іконка налаштувань відкриває список усіх підключених акаунтів, де ви можете переглянути їхній статус або призупинити синхронізацію за потреби.

Ви також можете виконувати групові дії, наприклад вибирати повідомлення на основі певних критеріїв:

• Позначити як прочитане чи непрочитане
• Позначити зірочкою
• Видалити

Ви можете використовувати зірочки, щоб позначати важливі розмови в Unibox. Наведіть курсор на ланцюжок розмов і клікніть на іконку з зірочкою щоб додати або видалити її.

Усі ланцюжки, позначені зірочкою, зʼявлятимуться в новій папці «Із зірочкою», тож ви зможете швидко їх знайти. Ви також можете відфільтрувати вхідні за зірочками, щоб спершу зосередитися на важливих відповідях.

Зверніть увагу, що функція «Позначити зірочкою» працює лише в Unibox і не синхронізується з Gmail чи Outlook.

Як фільтрувати ланцюжки розмов за баунсами

Клікніть Баунси на бічній панелі, що переглянути усі ланцюжки з помилкою доставлення. Тут з'являються всі ланцюжки, що містять хоча б одне повідомлення, що не було доставлено.

Коли емейли баунсять, ви можете усунути повідомлення, що не були доставлені з ланцюжка або додати контакти, що збаунсили до списку контактів-винятків.

Видалення емейлів, що збаунсили, з ланцюжків

У розділі Баунси ви можете видаляти недоставлені повідомлення, не видаляючи весь ланцюжок повністю:

1. Виберіть один або кілька ланцюжків із баунсами
2. Натисніть іконку Видалити з ланцюжка всі емейли, що збаунсили (іконка кошика) на панелі масових дій
3. Підтвердьте дію

Додавання контактів, що збаунсили до списку контактів-винятків

Припиніть надсилання листів на адреси, що баунсять, додавши їх до списку контактів-винятків.

Крок 1. У розділі Баунси поставте прапорці біля ланцюжків, які хочете додати до списку контактів-винятків.

Крок 2. Клікніть Додати до списку контактів-винятків на панелі масових дій.

Крок 3. Виберіть список «контактів-винятків», до якого потрібно додати контакти, і підтвердьте дію. Після цього з’явиться підтвердження: "Контакти додано до списку контактів-винятків".

Примітка: до списку контактів-винятків додаються лише email-адреси, що збаунсили. Якщо контакт має кілька email-адрес, ті з них, що були успішно доставлені, залишаються активними.

Наприклад: Контакт має дві email-адреси: work@company.com (емейл збаунсив) та personal@gmail.com (успішно доставлений). Після додавання цього ланцюжка до списку контактів-винятків буде додано лише work@company.com. Ви й надалі зможете надсилати листи на personal@gmail.com.

Як користуватися пошуком

Використовуйте панель пошуку у верхньому лівому меню, щоб швидше знаходити повідомлення. Ви можете шукати повідомлення за іменем контакта, темою, email-адресою або ключовими словами в емейлі. Щоб переглянути всі результати пошуку, натисніть "Переглянути всі повідомлення".

Як надсилати нові емейли

Ви можете надіслати нове окреме повідомлення з головної сторінки Unibox.

У вікні надсилання емейлу ви можете вибрати обліковий запис відправника, тему листа, використовувати інструменти форматування тексту та додати одержувачів.

Коли ви вводите адресу в поле одержувача, Unibox намагається знайти наявного потенційного клієнта у ваших списках в Snov.io. Якщо жодного не знайдено, вам потрібно буде створити новий. Необхідно переконатися, що спілкування з вашими контактами ніколи не буде втрачено.

Ви також можете скористатися функцією пересилання в Unibox. Відкрийте будь-який емейл і натисніть «Переслати» у верхньому правому куті:

Ви можете додавати Копії і Приховані копії до ваших емейлів у Snov.io, щоб тримати колег в курсі або додавати прихованих отримувачів.

Натисніть «Копія» або «Прихована копія» у полі «Отримувач», де ви вказуєте отримувачів. Коли прихована копія надіслана контакту, вони отримують повідомлення і бачать отримувача оригінального емейлу і отримувачів копії та прихованої копії. 

У налаштуваннях емейлу, ви можете додати email-адресу вашої CRM, щоб автоматично зберігати усі емейли надіслані зі Snov.io.

Як надсилати нові LinkedIn-повідомлення та InMail

Натисніть кнопку Нове повідомлення зліва та виберіть тип повідомлення у випадаючому меню — Повідомлення на LinkedIn або LinkedIn InMail.

Для повідомлень на LinkedIn виберіть LinkedIn-акаунт, з якого надсилатимете повідомлення, і учасника LinkedIn зі списку ваших контактів як отримувача.  Після вибору ви побачите картку ліда з інформацією зліва.

Натисніть Відповісти, щоб надіслати відповідь ліду в тому самому треді

For LinkedIn InMail, adding a subject line is mandatory. Select your account to send from and the prospect to contact. Also, you can enter a profile URL if you aren’t connected with the prospect on LinkedIn. The character limit is 1,700.

Для LinkedIn InMail обов’язково потрібно додати тему листа. Виберіть акаунт для надсилання та ліда, з яким хочете зв’язатися. Також можна вставити URL профілю, якщо ви не з’єднані з ним на LinkedIn. Ліміт символів — 1 700.

Якщо лід уже входить до вашої мережі LinkedIn, використовуйте звичайне LinkedIn-повідомлення замість InMail.

InMail потрібен лише для контакту з лідами, які не є частиною вашої мережі. Як виправити проблеми з надсиланням LinkedIn-повідомлень

Ваше повідомлення на LinkedIn може не надсилатися з таких причин:

• недійсний URL профілю LinkedIn
• ліда немає у ваших контактах на LinkedIn
• обмеження на повідомлення в акаунті отримувача

Надсилання InMail може не відбутися через ліміти акаунта або налаштування отримувача, зокрема:

• неправильний URL профілю LinkedIn
• недостатня кількість InMail-кредитів або використання безплатного тарифу LinkedIn
• перевищення місячного ліміту InMail
• обмеження отримувача щодо InMail-повідомлення

Спробуйте виконати наступні кроки, щоб виправити помилки: 

Як керувати проспектами в Unibox

Щоб легше керувати даними одержувачів, поставте прапорець біля блоку праворуч від таймлайну повідомлення.

Коли Unibox знаходить потенційного клієнта під час синхронізації, він автоматично додається до відповідного ланцюжку листів.

Ви можете вручну знайти наявного потенційного клієнта або створити нового, якщо його не знайдено під час синхронізації. Ми рекомендуємо завжди додавати потенційного клієнта до теми, щоб уникнути втрати зв’язку. Також, вам потрібен пов’язаний потенційний клієнт, щоб надсилати відповіді з ланцюжку.

Ви можете переглянути інформацію про наявні пов’язані організації для кожного поточного одержувача – проспекти, кампанії та угоди:

Ви можете додати назву угоди та дохід безпосередньо на панелі праворуч, а також вибрати валюту та призначити статус угоди:

Якщо є проспект, пов’язаний з ланцюжком емейлів, бічна панель праворуч відображатиме всі активні кампанії та угоди з цим проспектом. Після налаштування інтерфейс панелі виглядатиме так:

Щоб додати більше деталей до картки проспекта, клацніть ім’я потенційного клієнта праворуч, і ви перейдете на сторінку "Ліди" -> "Контакти", де ви зможете редагувати інформацію.

Якщо потенційний клієнт з ланцюжку листів бере участь у кампаніях, ви побачите пов’язані кампанії та його статус праворуч. Ви можете змінити статус одержувача у спадному списку.

Як оновлювати та видаляти проспекти

Якщо ланцюжок листів не має доданого проспекта, ви можете скористатися кнопками "Додати до наявних" або "Створити новий" для виконання відповідних дій.

Кнопка "Додати до наявного" допомагає знайти наявного потенційного клієнта за поштою чи іменем і приєднати його до ланцюжка. Якщо в ланцюжку вже є інша адреса, відмінна від тієї, що є в наявному проспекті, обидві адреси буде об’єднано. Усі подальші повідомлення, пов’язані з цими листами, відображатимуться в одному ланцюжку.

Щоб створити нового потенційного клієнта, натисніть кнопку «Створити новий», введіть ім’я та прізвище та виберіть список потенційних клієнтів. Адреса пошти буде додана автоматично.

Якщо пізніше ви видалите одну з цих адрес із профілю потенційного клієнта, усі повідомлення з видаленої адреси буде переміщено в окремий ланцюжок листів.

Як користуватися списками контактів-винятків для емейлів

Ви можете додати контакт до списку винятків у ланцюжку. Якщо потенційного клієнта вже пов’язано з ланцюжком листів, ви можете додати одну чи кілька адрес потенційного клієнта.

Ми не надсилатимемо кампанії на цю адресу, якщо під час налаштування кампанії вибрано список контактів-винятків.

Клацніть три крапки [...] на картці потенційного клієнта та використовуйте кнопки, щоб додати потенційного клієнта до наявного списку винятків або створити новий.

Ви також можете створити нові списки винятків у розділі «Кампанії»:

Unibox зберігає всі ваші повідомлення в одному місці та дозволяє керувати потенційними клієнтами за допомогою кампаній і угод.

Якщо у вас залишилися питання, пишіть нам у live-чат або на help@snov.io.