Як керувати контактами в списку

У цій статті описано режим перегляду списку контактів і деталі керування ними.

Після того, як ви знайшли лідів за допомогою інструментів для лідогенерації від Snov.io, вам необхідно структурувати їх у списках.

Інтерфейс сторінки контактів дозволяє вам з легкістю керувати контактами: сортувати, шукати, фільтрувати, переміщувати, видаляти їх, додавати теги, створювати угоди, керувати дублікатами і налаштовувати порядок колонок в списку.

Пошук і фільтр

На сторінці контактів ви можете швидко шукати і знаходити потрібні профілі на основі певних критеріїв.

Введіть ім’я контакта або назву домену або додайте фільтр в пошуковий рядок вгорі.

Пошук виконується за всіма списками контактів.

Показ або приховання колонок

Для швидкого доступу до корисної і потрібної вам інформації контактів радимо змінити порядок колонок.

• У правому верхньому куті клікніть три крапки, щоб відкрити поп-ап налаштувань колонок;
• поруч з потрібними вам колонками поставте перемикач в активне положення;
• закрийте поп-ап.

Ви також можете змінити порядок показу колонок, перетягнувши їх і розмістивши в потрібному порядку.

Використання швидких дій

Швидкі дії на сторінці контактів дозволяють робити базові модифікації і дії прямо в режимі перегляду списку, навіть не відкриваючи профіль ліда. Це дозволяє заощадити час і зосередитися на залученні потенційних клієнтів.

Меню швидких дій розташоване вгорі списку і з’являється, коли ви вибираєте (ставите прапорець) одного чи кількох контактів в списку.

Серед швидких дій є: створення угоди, верифікація email-адреси, додавання і видалення тегів, переміщення і видалення контакта.

Коли ви вибираєте опцію, з’являється поп-ап, в якому вас просять підтвердити дію або вибрати певні налаштування.

Фільтр за тегами

Основою тегів контактів Snov.io є їхній статус або активність. Завдяки тегам ви можете кастомізувати інформацію про лідів і використовувати теги для фільтрації контактів.

Є два види тегів: системні і кастомні.

Системні теги: Отримує розсилку, Завершено розсилку, Доставлено емейл, Помилка доставлення, Відповів, Відписався, Автовідповідь.

Кастомні теги дають змогу структурувати контакти відповідно до вашої власної структури.

• Виберіть контакти;
• клікніть «Додати теги».

Щоб відфільтрувати записи в списку контактів на основі тегів:

• клікніть спадне меню тегів у списку контактів;
• виберіть умову фільтра: ТА – щоб побачити контакти з усіма вибраними тегами; АБО – щоб відфільтрувати контакти, які містять хоча б один з вибраних тегів;
• виберіть теги;
• клікніть в будь-якому місці екрану, щоб завантажити результати.

Керування дублікатами

Контакти з однаковими email-адресами або контакти, які ви зберегли до своїх списків понад один раз, є дублікатами.

Коли ми виявляємо дублікат, ми сповіщуємо вас двома способами:

• Сповіщення у верхньому меню
  Цифра показує кількість дублікатів у поточному списку.

Клікніть «Показати дублікати», щоб відфільтрувати список дублікатів.

• Сповіщення поруч з іменем контакта в списку.
  Повідомляє про наявність дублікатів у цього контакта.

Читайте більше про дублікати і керування ними у статті.

ЧаПи і поради 

• Перетягуйте контакти

Користуйтеся функцією drag&drop, щоб швидко переміщувати контакти з одного списку до іншого.

• Користуйтеся вбудованим редагуванням

Редагуйте контакти прямо в списку, не відкриваючи їхні профілі. Наведіть курсор на будь-яке поле і клікніть іконку редагування.

• Додавайте різнокольорові теги

Створюйте теги різних кольорів для простішої диференціації. Під час додавання тегу наведіть курсор на кольоровий квадрат і виберіть потрібний колір.

Лишилися питання? Пишіть нам у live-чат або на help@snov.io.