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Preguntas frecuentes – CRM de Snov.io

Snov.io tiene un CRM incorporado disponible para todos los usuarios registrados. Aquí hay algunas preguntas frecuentes al respecto.

P: Qué es un CRM?
R: CRM significa gestión de relaciones con los clientes (customer relationship management). Es un software que ayuda a realizar un seguimiento de tus acuerdos e interacciones con clientes potenciales y existentes. El uso de un CRM ayuda a optimizar las ventas, mejorar la tasa de conversión, disminuir el tiempo que le toma a tu equipo cerrar el trato y aumentar los ingresos.. Puedes saber más aquí.

P: Cuáles son las características del CRM de Snov.io?
R: La funcionalidad CRM de Snov.io está disponible con todos los planes desde XS (freemium) hasta XXL. Con el CRM podrás:

P: Cuánto cuesta el CRM de Snov.io?
R: El CRM de Snov.io es completamente gratuito para todos los usuarios. Ya está incluido en tu plan. Puedes encontrar la funcionalidad de CRM y comenzar a crear negocios en la pestaña Negocios de tu cuenta.

P: Puedo agregar mi equipo a mi CRM?
R: Sí, la función de trabajo en equipo de Snov.io está disponible para los usuarios del plan M y superior, y funciona con la nueva funcionalidad de CRM. Descubre cómo usar el CRM de Snov.io  con tu equipo.

P: Puedo agregar prospectos de mi lista al pipeline?
R: Sí. Descubre cómo crear un negocio a partir de una lista de clientes potenciales. 

P: Cuántos pipelines y negocios puedo crear?
R: Puedes crear hasta 20 pipelines. Cada pipeline se puede personalizar y puede contener hasta 100 etapas. Tu cuenta puede contener hasta 10.000 negocios activos a la vez. Cada prospecto se puede agregar a un negocio. Un negocio también puede contener 10 grupos de campos y hasta 200 campos personalizados.

P: Qué otras herramientas puedo usar con el CRM de Snov.io?
R: Además del CRM gratuito, Snov.io también ofrece múltiples herramientas de prospección, verificación de email de 7 niveles, campañas de email personalizadas  para ayudar a nutrir y convertir tus clientes potenciales, y un rastreador de email ilimitado gratuito que ayuda a monitorear las aperturas y los clics en Gmail.

P: Puedo agregar otro contacto a un negocio?
R: Sí, puedes agregar participantes adicionales en la página de tu negocio. Si es necesario, puedes establecer a un participante como prospecto principal para este negocio.

P: Puedo importar listas de prospectos al CRM directamente?
R: No, pero puedes importar una lista de contactos a tu lista de prospectos y luego transferir una lista completa desde la página de Prospectos al CRM con unos pocos clics.

P: Puedo cambiar la moneda para un negocio específico?
R: Sí, puedes especificar la moneda adecuada en el campo Valor en la página del negocio.

Nota: desde la configuración de tu cuenta, puedes configurar una moneda global de CRM que se refleja en el presupuesto total del pipeline, las etapas del pipeline y las estadísticas generales de las transacciones.

P: Es posible enviar un email a un negocio?
R:No, pero puedes enviar un mensaje a un cliente potencial asociado con un negocio desde una página de perfil de cliente potencial. Este evento se indicará en la línea de tiempo del negocio y en la pestaña Emails de la página del negocio.

P: Cómo editar el nombre artístico en el pipeline?
R: Puedes cambiar el nombre de la etapa, así como agregar nuevas etapas y cambiar su orden en la página de configuración del Pipeline.

P: Hay una función de recordatorio para las tareas/actividades programadas?
R: No por el momento, pero estamos planeando agregar la función de notificaciones al CRM en algún momento.

¿No encontró la respuesta que estaba buscando? Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente a través del chat en vivo o en help@snov.io. Siempre estamos aquí para ayudar 😊

Escrito por 8 11 2022
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