Як автоматично створювати угоди на основі дій отримувачів

У цій статті ви дізнаєтесь, як налаштувати автоматизацію email-кампанії, яка автоматично створює та організовує угоди в Snov.io CRM.

Функція автоматичного створення угод в email-кампаніях дозволяє автоматично додавати зацікавлених потенційних клієнтів до угод у CRM, коли вони відкривають емейл, переходять за посиланням в ньому або надсилають вам відповідь.

Перш ніж почати, переконайтеся, що ви розумієте, як запустити email-кампанію.

Крок 1. Активуйте автоматичне створення угод

Крок 2. Налаштуйте умови автоматизації

Як працює автоматизація

Коли отримувач виконує одну з вибраних в налаштуваннях дій, Snov.io це відстежує й створює нову угоду з цим контактом у вибраному пайплайні й етапі. 

Так, ви можете автоматизувати відфільтровування зацікавлених лідів і одразу переносити їх до CRM для подальшого керування.

Крок 1. Активуйте автоматичне створення угод

У конструкторі розсилки перейдіть на етап “Отримувачі”.

Проскрольте до секції “Автоматичне створення угод” і змініть положення перемикача “Створювати угоди на основі дій контакта”, щоб включити цю функцію.

Крок 2. Налаштуйте умови автоматизації

У налаштуваннях автоматизації додайте умови створення угод і виберіть правильне місце у пайплайні у вашій CRM.

Дія: виберіть, яка дія контакта активуватиме створення угоди.

Виберіть одну або більше дій, які активуватимуть створення угод з вашими найбільш зацікавленими лідами. Щойно лід виконає одну з вибраних дій, система Snov.io створить угоду у CRM.

Пайплайн: виберіть пайплайн, в якому мають бути створені нові угоди.

Етап: виберіть етап пайплайну, на якому мають розміщуватися нові угоди.

Потенційний дохід: установіть очікуваний дохід від угод в цій кампанії. Угоди створюватимуться з цими даними.

Виберіть актуальну валюту для ваших контактів. Переконайтеся, що валюта вибрана правильно, оскільки вона буде використана у звітах.

Крок 3. Активуйте опції відстеження

Фінальним кроком налаштування автоматизації є активація опцій трекінгу, які відповідають вибраним вами умовам.

Щоб умови “Відкрив емейл“ і “Перейшов за посиланням“ працювали, вам необхідно активувати опцію трекінгу відкриттів і кліків у налаштуваннях розсилки.

Перейдіть на етап “Налаштування відправки“, знайдіть поле “Налаштування трекінгу” і поставте прапорці у відповідних полях.

Щоб умови “Контакт відкрив емейл” та “Контакт перейшов за посиланням” працювали, увімкніть відстеження відкриттів і переходів за посиланнями у налаштуваннях кампанії. Якщо відстеження вимкнено, автоматизація не працюватиме.

Крок 4. Керування угодами в CRM

У CRM ви можете керувати угодами й розставляти пріоритети, переміщувати їх в пайплайні, робити нотатки, призначати задачі – загалом робити все, що вам необхідно для успішного закриття угоди з потенційним клієнтом.

Щоб продовжити керувати контактами, перейдіть на сторінку “Угоди” і знайдіть нові угоди. Угода міститиме базову інформацію про контакт, як-от імʼя контакта і його email-адресу.

Лишилися питання? Пишіть нам у live-чат або на help@snov.io.