У Snovio CRM ви можете створювати угоди для зацікавлених потенційних клієнтів і керувати ними, коли вони рухаються вашим пайплайном. Функція CRM також доступна для командних акаунтів у Snov.io, що дозволяє співпрацювати членам команди.
Як надати різні дозволи учасникам команди
Як переглянути статистику команди
У цій статті ми покажемо вам, як члени команди можуть отримувати доступ до угод один одного, додавати учасників, призначати завдання та залишати корисні нотатки, щоб усі були в курсі загального прогресу.
Якщо у вас ще немає команди, створіть її в налаштуваннях акаунту та запросіть членів команди.
Як створювати угоди в команді
Учасники команди можуть створювати угоди у своєму обліковому записі кількома способами:
- Імпорт угод і потенційних клієнтів: завантажте списки лідів у форматі CSV, щоб автоматично створювати угоди для кожного потенційного клієнта. Перейдіть у вкладку “Імпорт угод”, щоб завантажити файли з потенційними клієнтами.
- Автоматично з кампаній: автоматично додавайте зацікавлених потенційних клієнтів до угод в CRM, коли вони відкривають емейл, переходять за посиланням або відповідають на лист. Дізнайтеся, як увімкнути це налаштування.
- Масово зі списків потенційних клієнтів: відкрийте список контактів, виберіть потрібні потенційні клієнти та скористайтеся опцією “Створити угоди” на панелі швидких дій угорі.
- Вручну в CRM: створюйте угоди безпосередньо в інтерфейсі CRM на ходу, вводячи важливі деталі для кожної угоди вручну.
Як призначити відповідального за угоду
Коли ви створюєте угоду, ви можете вибрати учасника команди, відповідального за її закриття. За замовчуванням відповідальним є той, хто створив угоду.
Щоб змінити відповідального користувача, клацніть кнопку “Редагувати” і в спадному меню виберіть потрібного учасника команди. Лідери команд можуть перепризначати угоди будь-якого члена команди, тоді як звичайні учасники можуть перепризначати лише свої власні угоди.
Як додати нотатку
У нотатках до угоди ви можете додати важливу інформацію про потенційного клієнта або зберегти інформацію, яка може допомогти в майбутньому спілкуванні. Використовуючи нотатки, учасники команди можуть ділитися важливими деталями та інформувати інших про хід угоди.
Усі члени команди можуть бачити нотатки один одного в угодах. Вони також можуть бачити, хто додав або редагував кожну нотатку, що полегшує відстеження змін.
Лідери команд можуть переглядати та додавати нотатки до угод будь-якого члена команди, а звичайні учасники можуть додавати примітки лише до своїх власних угод.
Нотатки, додані до угоди, будуть записані в окремій вкладці “Нотатки”. Ви можете редагувати, закріплювати або видаляти нотатки, клікнувши іконку із трьома крапками поруч.
Як налаштувати доступ учасників команди до угод
Можливості членів команди в Snov.io CRM залежать від налаштувань їхніх дозволів.
Щоб переглянути і змінити ці налаштування, перейдіть до сторінки налаштувань команди. Під параметром “Дозволи” ви можете вибрати відповідний рівень доступу для кожного учасника команди:
- Особисті дані: учасники команди з такими правами можуть мати доступ лише до власних угод і не зможуть переглядати угоди, створені іншими учасниками команди.
- Дані команди: учасники команди з такими правами можуть переглядати угоди інших учасників команди, проте не можуть редагувати або додавати будь-яку інформацію до цих угод.
Як лідер команди, ви можете встановити відповідні рівні доступу для кожного члена команди відповідно до їхніх ролей і обов’язків у команді.
Якщо ви учасник команди, який хоче змінити свій рівень доступу, попросіть свого керівника зробити це.
Як додати задачі до угоди
У профілі угоди члени команди можуть створювати задачі, пов’язані з угодою. Ви можете призначити учасника команди для кожної задачі, вказати її тип, встановити запланований час виконання та додати посилання на Google Meet.
Створені задачі будуть записані у окремій вкладці “Задачі” в профілі угоди. Лідери команд можуть призначати завдання будь-якому члену команди, а звичайні учасники можуть створювати задачі для власних угод і переглядати задачі, призначені іншим, залежно від рівня їхнього дозволу.
Щоб переглянути задачі та дії, створені всіма членами команди, перейдіть на сторінку “Задачі“. Тут члени команди можуть відстежувати статус і виконання кожної задачі.
Вбудований календар відображає розклад майбутніх подій, пов’язаних із угодами в Snov.io. Ця функція інтегрується з календарем Google через функцію синхронізації календаря, що дозволяє переносити ваші задачі із CRM у ваш основний календар.
Як переглянути статистику команди
Коли учасники команди завершать свої угоди, загальні результати команди відображатимуться на сторінці “Статистика” в CRM.
Щоб переглянути загальну вартість угод у статистиці, призначте очікуваний прибуток від угоди в полі “Вартість” у профілі угоди.
У розділі “Статистика команди” відображається список учасників команди та їхній внесок у загальні результати: успішні та втрачені угоди. Щоб угода враховувалась у цій статистиці, не забудьте змінити її статус на “Успішна” або “Втрачена” після завершення та вказати причини втрати угоди. Ці дані відображатимуться тут, щоб допомогти вам визначити тенденції, чому ви можете втрачати угоди, і попрацювати над цим аспектом.
Якщо ви лідер команди, ви можете переключатися між членами команди у верхньому правому куті, щоб побачити їхні персональні результати.
Якщо ви є членом команди, ви зможете переглядати статистику команди залежно від вашого рівня дозволу.
ЧаПи:
1. Що станеться з моїми власними пайплайнами та угодами, коли я приєднаюся до команди?
Щойно ви приєднаєтеся до команди, ваші власні пайплайни та угоди будуть приховані, і ви зможете переглядати лише пайплайни та угоди своєї команди. Після виходу з команди ви зможете знову переглядати свої угоди та пайплайни.
2. Що станеться з моїми угодами, коли я вийду з команди?
Коли ви залишаєте команду, усі угоди, за які ви несли відповідальність, залишаються за командою, і ви більше не матимете до них доступ. Відповідальність за ваші угоди буде перенесено на того учасника команди, який вас видалив.
3. Які дані я можу додавати, видаляти чи редагувати незалежно від налаштувань моїх дозволів у команді?
Ви можете створювати та змінювати угоди в пайплайнах, редагувати пайплайни та вартість лише у своїх картках угод.
Нам шкода 😢
Як нам покращити статтю?