En este artículo, aprenderás a ver y actualizar los detalles del prospecto, rastrear su historial de actividad, añadir notas y enviar correos electrónicos y mensajes de LinkedIn individuales directamente desde su perfil.
Cómo acceder al perfil de un prospecto
Después de importar tu propia lista o recolectar prospectos con las herramientas de Snov.io, podrás encontrarlos en la página de Leads. Esta página ofrece una visión general de los prospectos en la lista.
Para ver información detallada y gestionar prospectos específicos, ve a su perfil.
Hay varias formas de encontrar el perfil de un prospecto específico:
Desde la lista de prospectos: Abre la lista deseada, busca a la persona requerida y haz clic en su nombre.
Usando la búsqueda general: En la esquina superior derecha de la página de Leads, haz clic en el ícono de búsqueda y luego escribe su nombre o dirección de correo electrónico.
La búsqueda general revisa todas tus listas de prospectos, no solo la que estás visualizando actualmente.
Ver detalles del prospecto
En la página del perfil del prospecto, tienes acceso a toda su información y puedes realizar diversas acciones para gestionarlos directamente desde el perfil.
En la pestaña Detalles, encontrarás campos predeterminados como Correo electrónico, Ubicación, Teléfono, Industria y País.
En la sección Empleo, puedes ver los detalles de la empresa del prospecto, incluyendo Empresa, Cargo, Sitio web y número de teléfono de la sede (oficina).
En la pestaña Negocios, puedes añadir al prospecto a un trato y transferirlo automáticamente a tu CRM para una gestión adicional.
También puedes añadir etiquetas para clasificar a los prospectos según tus propios criterios, lo que ayuda a filtrarlos por estas etiquetas más adelante.
Añadir campos personalizados para prospectos
En el perfil del prospecto, puedes crear campos personalizados para añadir información específica que se pueda utilizar en futuras comunicaciones con el prospecto.
Para cada campo personalizado, generamos variables (placeholders) que puedes insertar en el contenido del correo electrónico. Esto te permite utilizar datos de campos personalizados para personalizar correos electrónicos en masa.
Para añadir un campo personalizado, haz clic en el ícono de configuración a la derecha. Introduce un nombre para el campo y selecciona su tipo según el contenido, como texto o número.
Puedes rellenar los campos personalizados con datos introduciéndolos manualmente (editar campos) o actualizándolos en masa utilizando la opción de importación.
Los campos personalizados que creas en un perfil se aplican automáticamente a todos los prospectos en la misma lista.
Editar perfil del prospecto
Puedes editar campos predeterminados o personalizados para actualizar o añadir nueva información sobre tus prospectos.
Para editar el perfil de un prospecto, haz clic en el ícono de edición junto al campo que deseas cambiar.
Después de hacer tus cambios, haz clic en el botón Guardar en la parte inferior de la página para actualizar el perfil.
Revisar historial de interacciones
La línea de tiempo de actividades, ubicada en el lado derecho del perfil, muestra el historial de interacciones con el prospecto en Snov.io. Te ayuda a rastrear el compromiso y las acciones con el prospecto después de que se haya añadido a tu lista.
La línea de tiempo registra las acciones que tomaste para gestionar al prospecto, como añadir etiquetas o actualizar información, así como las actividades del prospecto, como abrir correos electrónicos o responder, en orden cronológico.
Ejemplos de eventos en la línea de tiempo incluyen:
- La fuente del prospecto (por ejemplo, importado, añadido manualmente o recolectado con herramientas de búsqueda)
- Correos electrónicos y mensajes de LinkedIn enviados a través de automatizaciones
- El prospecto respondió a un correo electrónico, solicitud de conexión o mensaje de LinkedIn
- El prospecto añadido a una campaña
- Información del prospecto actualizada
- Estado de verificación de correo electrónico actualizado
- Etiquetas añadidas al prospecto
Cada evento de la línea de tiempo incluye una marca de tiempo, para que puedas verificar cuándo ocurrió exactamente.
Añadir notas
Puedes añadir notas a un prospecto para registrar observaciones, pensamientos o recordatorios de tus comunicaciones.
Para añadir una nota, haz clic en la pestaña Añadir nota en la parte superior. Las notas importantes pueden fijarse en la parte superior de la línea de tiempo de actividades para mantenerlas siempre visibles.
Enviar correos electrónicos y mensajes de LinkedIn
Después de revisar el perfil de un prospecto, puedes ponerte en contacto utilizando tu canal preferido directamente sin salir de la página del perfil.
Además de las secuencias automatizadas, puedes contactar manualmente a los prospectos a través de correos electrónicos y mensajes de LinkedIn individuales.
Usando esta opción, puedes enviar mensajes aún más personalizados que tienen una mejor probabilidad de obtener una respuesta.
Para enviar un correo electrónico, haz clic en la pestaña Enviar correo electrónico en la parte superior. Elige la cuenta de correo electrónico que deseas usar como remitente. La dirección del destinatario será el correo electrónico principal del prospecto.
Recuerda: Enviar correos electrónicos individuales desde un perfil utiliza el límite diario de tu cuenta. Verifícalo en la configuración de tu cuenta de correo electrónico.
Para enviar un mensaje de LinkedIn, selecciona esa opción en la parte superior izquierda de la página del perfil.
Selecciona la cuenta de LinkedIn que deseas usar desde el menú desplegable y escribe tu mensaje. También puedes insertar enlaces si deseas añadir un llamado a la acción o compartir un documento con tu prospecto.
Lee cómo conectar tu cuenta de LinkedIn aquí.
Recuerda: Enviar mensajes de LinkedIn desde un perfil utiliza el límite diario de tu cuenta. Verifícalo en la configuración de tu cuenta de LinkedIn.
Los correos electrónicos y mensajes que envíes se registrarán en la línea de tiempo de actividades. Cualquier respuesta de los prospectos también aparecerá en el historial de actividades.
También encontrarás los correos electrónicos y mensajes que enviaste a través de Snov.io en tu cliente de correo electrónico o cuenta de LinkedIn, dependiendo de dónde se enviaron.
Preguntas frecuentes
A continuación, enumeramos algunas cosas adicionales que debes saber al trabajar con un perfil de prospecto.
- Haz clic en el nombre del prospecto en la parte superior de la página del perfil para editarlo.
- Haz clic en los tres puntos en la parte superior izquierda para mover o eliminar un prospecto.
- El campo Listas debajo del nombre del prospecto muestra los nombres de las listas en las que el prospecto está actualmente.
- Si encontramos un duplicado de este prospecto en otras listas, un ícono de Fusionar duplicados junto al menú de tres puntos te notificará sobre ello.
- La opción Administrar etiquetas debajo del nombre del prospecto te permite añadir rápidamente una etiqueta para usarla en filtros más adelante.
- Puedes ver una lista completa de prospectos de una empresa en la que el prospecto está empleado. En la sección Empleo, haz clic en los tres puntos –> Ver empresa.
¿Aún tienes preguntas? Contacta a nuestro equipo de soporte en cualquier momento en help@snov.io o a través del chat de soporte en vivo.
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